方案工作流

可以使用可选的审批工作流检查方案。或者，在处理方案时，可以更改方案中的数据值并将数据更改提交到多维数据集（或拒绝它们），而不进入审批流程。

方案状态更改和工作流受给定方案的参与者和审批者数量的影响。如果有参与者但没有审批者，参与者将没有选择权来提交方案供审批，也没有选择权来批准或拒绝方案。如果既没有参与者也没有审批者，则只能由方案所有者进行更改并应用所做更改。而且，没有审批流程。

  • 有参与者但没有审批者的方案：
    1. 方案所有者创建方案（状态 = 正在进行）
    2. 方案所有者和参与者在 Smart View 或 Web 界面中进行更改。
    3. 方案所有者将所做更改应用到基本成员（状态 = 已应用）
  • 既没有参与者也没有审批者的方案
    1. 方案所有者创建方案（状态 = 正在进行）
    2. 方案所有者在 Smart View 或 Web 界面中进行更改。
    3. 方案所有者将所做更改应用到基本成员（状态 = 已应用）
  • 既有参与者也有审批者的方案
    1. 所有者创建方案（状态 = 正在进行）
    2. 方案所有者、参与者和审批者可以在 Smart View 或 Web 界面中进行更改。
    3. 方案所有者提交方案以供审批（状态 = 已提交）
    4. 方案得到所有审批者的批准，或者被一个或多个审批者拒绝（状态 = 已批准，或状态 = 已拒绝）

      “已拒绝”状态与“正在进行”状态在以下方面相同：所有参与者都可以进行更改以便达到“已批准”状态。

    5. 在方案达到“已批准”状态（所有审批者都已批准方案）之后，方案所有者就可以将所做更改应用于基本成员（状态 = 已应用）。

针对方案状态更改启用电子邮件通知

如果系统管理员已从 Essbase 启用了外发电子邮件，则相应的方案参与者会收到有关方案更改的电子邮件通知。

要设置 SMTP 电子邮件通知，请执行以下操作：

  1. 以系统管理员身份登录到 Essbase。
  2. 单击控制台。
  3. 单击电子邮件配置。
  4. 单击“SMTP 配置”选项卡。

    SMTP 控制着外发电子邮件。

  5. 输入您的公司的 SMTP 主机和端口。
  6. 输入通知电子邮件发件人的公司电子邮件地址和密码。
  7. 单击保存。

如果设置了 SMTP 邮件，当方案更改了状态、所有权、优先级或到期日期时，方案参与者将开始收到电子邮件。

将用户添加到系统时，电子邮件是一个可选字段。如果它未填写，则用户无法收到电子邮件，即使他们参与了方案。

方案状态 电子邮件收件人 电子邮件抄送 电子邮件主题
创建方案 参与者、审批者 所有者 您被邀请参与方案 <scenario name>
提交 审批者 所有者、参与者 方案 <scenario name> 已提交供审批
批准 所有者 参与者、审批者 方案 <scenario name> 已得到批准
拒绝 所有者 参与者、审批者 方案 <scenario name> 已被 <user> 拒绝
应用 参与者 所有者、审批者 方案 <scenario name> 已更新
删除 参与者、审批者、所有者 执行删除的用户 方案 <scenario name> 已被删除
更新操作

可以是所有权、优先级或到期日期方面的更改。

 参与者、审批者 所有者 方案 <scenario name> 已更新

可以更新现有方案（请参见表中的更新操作）来更改所有者、优先级或到期日期。例如，如果更改了方案的到期日期，则参与者会收到指明新的到期日期的电子邮件。旧的到期日期将显示为带删除线的文本，以便清晰指明方案的哪些信息已更新。

创建方案

要创建方案，您可以指定有关方案的常规信息，包括创建方案名称、选择到期日期、选择应用程序和多维数据集以及选择是否使用计算的值。然后，您可以添加用户并定义每个用户是参与者还是审批者。

要创建方案，您必须：
  • 是应用程序的预配用户或者应用程序的所有者。
  • 具有数据库更新权限。
  • 具有启用了方案的多维数据集。请参见启用方案建模。
  1. 在 Essbase 中，以至少具有一个应用程序的数据库更新（或更高）权限的用户身份登录。
  2. 单击方案。
  3. 单击创建方案。
  4. 在一般信息选项卡上，输入方案名称并选择优先级（可选）、到期日期、应用程序和数据库（多维数据集）。您将只能看到您至少具有其数据库更新权限的应用程序。
  5. 如果您要在对方案运行计算脚本时将计算的值合并到基本值，请启用使用计算的值。
  6. （可选）输入说明。
  7. 在用户选项卡上，单击用户列表对应的添加 “添加用户”图标的图像。。
  8. 添加所需用户。
  9. 关闭添加用户对话框。
  10. 对于每个用户，保留默认值（参与者）或选择审批者。
    方案用户角色决定方案的工作流。
  11. 保存所做的更改。

另请参见：了解方案用户角色和工作流。

对数据进行建模

作为方案用户，可以对自己方案中的数据切片进行建模。

  1. 在 Essbase Web 界面中的“应用程序”页上，单击方案。
  2. 在方案页，找到要建模数据的方案。
    • 您可以在搜索字段中按名称搜索方案。
    • 您可以从所有应用程序下拉列表中选择应用程序并在该应用程序中搜索。
    • 选择应用程序之后，您可以通过从所有数据库下拉列表中选择数据库（多维数据集）并在该特定多维数据集中搜索来进一步缩小搜索范围。
  3. 通过单击方案名称前面的 Excel “在 Smart View Excel 中显示更改”图标的图像。 图标来启动 Smart View。
  4. 在 Smart View 中进行数据更改并执行假设分析。

    如果在更改并提交值之后，决定要恢复基本值，您可以在更改后的单元格中键入 "#Revert" 并在 Smart View Essbase 功能区中选择提交数据，以此还原回基本值。

    如果基本单元格具有值，并且希望方案中对应的单元格为 "#Missing"，可以将 "#Missing" 发送到方案，或者在 Smart View 中删除值并在 Smart View Essbase 功能区中选择提交数据。

  5. 继续执行此过程，直到您做好提交数据以进行审批的准备。
如果已在沙盒上运行计算并且更改不可接受，请从应用程序设计器请求计算脚本来还原更改，或者请求新的沙盒。

提交方案以进行批准

提供方案进行审批之后，任何人都不能写入该方案。

  1. 在 Essbase Web 界面中，以应用程序所有者或方案所有者的身份登录。
  2. 单击方案。
  3. 在操作下，单击提交 方案提交箭头的图像。。
  4. （可选）输入注释。
  5. 单击确定。
提交方案进行审批之后，方案审批者可以批准或拒绝数据更改。

批准或拒绝方案更改

在方案所有者提交供审批之后，审批者可以使用选项来批准或拒绝方案更改，而且系统会将批准或拒绝操作通知给方案所有者。您必须以审批者的身份登录才能有选项来批准或拒绝方案。

  1. 在 Essbase Web 界面中，单击方案。
  2. 在提交的方案旁，在操作下单击批准 “批准方案”图标的图像。 或拒绝 “拒绝方案”图标的图像。。
  3. 在批准或拒绝对话框上输入注释。

批准方案之后，方案所有者可以将更改应用到多维数据集。

应用数据更改

您可以从 Essbase Web 界面中的方案页应用数据更改，也可以使用 DATAMERGE 计算命令应用数据更改。

当您应用数据更改时，存储在方案内部的更改将覆盖基本数据。

  1. 在 Essbase Web 界面中，单击方案。

  2. 在批准的方案旁边，在操作下单击应用。

  3. 在系统提示时，保留可选的注释并确认您所做的选择。
  • 您还可以使用 DATAMERGE 计算命令应用数据更改。
  • 应用方案之后，您可以删除方案以重用该方案的沙盒。
  • 数据库管理者和具有更高权限的用户可以执行计算脚本来执行 DATAMERGE。要执行这些操作，无需将他们指定为方案审批者。
  • 应用方案之后，可以重新应用它，但无法更改它。

复制方案

如果您具有服务管理员角色，或者您是方案用户（参与者、审批者或所有者），则可以复制方案。在删除方案之前，您可以在方案工作流中的任意时间点复制方案。复制的方案的审批状态将重置为“正在进行”。

  1. 在 Essbase Web 界面中，单击方案。
  2. 单击您要复制的方案的操作菜单，然后单击复制。
  3. 输入方案名称并从审批者、参与者、注释和数据中选择要复制的方案组件。
  4. 单击确定。

删除方案

您可以在 Essbase Web 界面中删除方案。

由于在多维数据集中的可用沙盒数量是固定的，您可能需要从不活动的方案中释放沙盒。删除了关联的方案之后，沙盒为空，自动返回到可用沙盒池中。

要重用与方案关联的沙盒，您需要删除方案。

  1. 在 Essbase Web 界面中，单击方案。
  2. 单击您要删除的方案的操作菜单，然后选择删除。

了解方案用户角色和工作流

可以使用可选的审批工作流检查方案。

方案用户角色分配确定方案的工作流。您必须至少有一个审批者以启用方案工作流。例如，没有审批者时，参与者没有选项来提交方案供审批，也没有选项来批准或拒绝方案。

至少缺少一个审批者时，方案的唯一操作是“应用”。在没有审批者时，方案所有者仍可以更改方案中的数据值，并将数据应用到多维数据集（或者拒绝数据更改），而无需经历审批过程。

参与者可以参与假设分析。他们必须具有数据库更新或数据库访问用户角色。添加参与者不是必需的操作。

审批者可以监视整个过程并审批或拒绝方案。他们必须具有数据库访问权限或更高级别的角色。方案可以有多个审批者，这种情况下必须先由所有审批者批准方案，然后才能提交。

在通过筛选器向其授予写入访问权限之前，具有数据库访问用户角色的参与者和审批者无法写入方案。

参与者和审批者并非必需。方案所有者可以更改方案中的数据值，并可以提交对多维数据集的数据更改（或者拒绝数据更改），而无需指定参与者或审批者。


显示使用方案的工作流的流程图图像。