Oracle Cloud Infrastructure - Dokumentation

Leads verwalten

Überwachen Sie die Interessen, die von Leads in Ihren Apps und Diensten ausgedrückt werden.

Ihre Leads stellen einen potenziellen Verkauf dar. Jemand hat Interesse an Ihrer App oder Ihrem Service bekundet. Es ist wichtig, Leads zu verfolgen, Ihren Fortschritt zu verfolgen und den Status zu aktualisieren. Auf diese Weise können Sie Berichte zu Ihrer Leadaktivität erstellen. Leads und deren Status werden in den Betriebsberichten angezeigt.

Für jeden Lead können Sie auch Notizen anzeigen und eingeben, um den Status zu kommunizieren und Informationen mit Ihren Teams zu teilen. Das Ziel ist es, jeden Lead zu einem Verkauf zu entwickeln und Ihr Geschäft auszubauen.

Leads anzeigen

Sie erhalten einen Lead, wenn jemand Interesse an Ihrer App oder Ihrem Service bekundet, die Sie auf dem Oracle Cloud Marketplace veröffentlicht haben. Wenn ein Lead im Oracle Cloud Marketplace generiert wird, erhalten Sie keine E-Mail. Sie müssen die Liste der im Oracle Cloud Marketplace-Partnerportal generierten Leads anzeigen.

So zeigen Sie die von Oracle Cloud Marketplace generierten Leads an:

  1. Bei Partner Portal anmelden.
  2. Klicken Sie auf Leads-Symbol.
  3. Prüfen Sie die Informationen auf der Seite. Standardmäßig werden die Leads als Karten angezeigt. Klicken Sie auf Liste, um die Leads als Liste anzuzeigen. Jeder Lead umfasst:
  4. Scrollen Sie auf der Seite, suchen oder verwenden Sie die Filter- und Sortieroptionen, um die Liste neu anzuordnen oder eine Gruppe von Leads zu suchen. Beispiel: Sie möchten nur neue Leads anzeigen.

Sie können für jeden Lead die folgenden Informationen anzeigen:

  • Der aktuelle Status des Lead.

  • Der Lead-Name, die Firma und die Kontaktinformationen.

  • Der Name Ihrer App oder Ihres Service, an dem der Kunde interessiert ist.

Sie können alle Leads oder eine Teilmenge Ihrer Leads in eine CSV-Datei exportieren, um sie in Präsentationen und Berichten zu verwenden. Siehe Leaddaten exportieren

Leadstatus aktualisieren

Es ist wichtig, Leads zu verfolgen, Ihren Fortschritt zu verfolgen und den Status zu aktualisieren. Auf diese Weise können Sie Berichte zu Ihrer Leadaktivität erstellen. Leads und deren Status werden in den Betriebsberichten angezeigt.

So aktualisieren Sie den Status eines Leads:

  1. Bei Partner Portal anmelden.
  2. Klicken Sie auf Leads-Symbol.
  3. Scrollen Sie auf der Seite, suchen oder verwenden Sie die Filter- und Sortieroptionen, um die Liste neu anzuordnen oder eine Gruppe von Leads zu suchen. Beispiel: Sie möchten nur neue Leads anzeigen.
  4. Klicken Sie auf Neu oder den aktuellen Status des Leads, und wählen Sie den entsprechenden Status für diesen Lead aus dem Menü aus. Beispiel: Sie können den Status aktualisieren, wenn Sie einen Lead kontaktieren, wenn ein Kauf getätigt wird oder wenn Sie Apps oder Services bereitstellen.

Darüber hinaus können Sie alle Leads oder eine Teilmenge Ihrer Leads in eine CSV-Datei exportieren, um sie in Präsentationen und Berichten zu verwenden.

Alle Leads durchsuchen

Um nach Leads zu suchen, die Ihren angegebenen Kriterien entsprechen, verwenden Sie das Textfeld oben auf der Seite "Leads".

Sie können ein beliebiges Schlüsselwort oder eine beliebige Textzeichenfolge eingeben. Beispiel: Sie möchten nach allen Leads suchen, die einer bestimmten App zugeordnet sind.

Bei der Suche muss die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet werden. Die Eingabe von Großbuchstaben, Kleinbuchstaben oder einer Kombination spielt keine Rolle. Die Suche unterstützt keine Platzhalterzeichen (wie *) oder boolesche Operatoren (wie AND, OR und NOT).

Bei der Suche werden die Informationen in den folgenden Feldern geprüft:

  • Vorname des Leads

  • Nachname des Leads

  • Leadfirma

  • Angebotsname

  • Lead-E-Mail

Um die Suche zu starten, klicken Sie auf Symbol Suchen.

Um eine Suche zu löschen, löschen Sie die Kriterien aus dem Suchtextfeld und klicken auf Symbol Suchen.

Filterung und Sortierung von Leads

Standardmäßig werden auf der Seite "Leads" alle Ihre Leads angezeigt, und die Leads werden nach dem Erstellungsdatum sortiert. Dabei wird der neueste Lead an den Anfang der Liste gesetzt.

Um Ihre Leads zu filtern und zu sortieren, verwenden Sie die folgenden Optionen oben auf der Seite "Leads":

  • Klicken Sie auf Filter, um den Leadtyp auszuwählen, den Sie anzeigen möchten. Sie können alle Leads (Standardwert) anzeigen, nur Leads für Ihre Apps anzeigen oder nur Leads für Ihre Services anzeigen. Sie können Ihre Leads auch filtern, indem Sie mindestens einen Statusnamen auswählen, um nur Leads mit dem ausgewählten Status anzuzeigen. Sie können auswählen, dass nur Leads mit dem Status "Neu", "Kontaktiert", "Gekauft" oder "Zugestellt" angezeigt werden sollen.

  • Klicken Sie auf Sortieren nach, um die Anzeigereihenfolge der Leads zu ändern. Sie können nach Erstellungsdatum (neuestes erstes oder ältestes erstes Datum), Lead-Vorname, Lead-Nachname, Lead-Firmenname oder Listenname sortieren. Der Auflistungsname ist der Name Ihrer App oder Ihres Dienstes.

Leads-Daten exportieren

Sie können Ihre Leaddaten in eine durch Komma getrennte Datei (CSV) exportieren. Anschließend können Sie die Daten mit einer Tabellenkalkulationsanwendung wie Microsoft Excel anzeigen, bearbeiten und sortieren. Darüber hinaus können Sie die Daten in Präsentationen importieren, um die Ergebnisse mit Ihrem Team und Ihrem Management zu teilen.

So exportieren Sie Ihre Leads in eine CSV-Datei:

  1. Bei Partner Portal anmelden.
  2. Klicken Sie auf Leads.
  3. Verwenden Sie die Suche, die Optionen Filter und die Optionen Sortieren nach, um die Gruppe der Leads aufzulisten, die Sie exportieren möchten.
  4. Klicken Sie auf Exportieren-Symbol. Das System exportiert das aktuelle Dataset in eine CSV-Datei. Der Dateiname hat das folgende Format:

    Leads_mmddyyyy.csv

    Sie können die Datei öffnen oder speichern. Wenn Sie die Datei speichern, können Sie sie umbenennen.

  5. Klicken Sie auf OK.

Notizen eingeben und anzeigen

Für jeden Lead können Sie Notizen anzeigen und eingeben, um den Status zu kommunizieren und Informationen mit Ihren Teams zu teilen. Das Ziel ist es, jeden Lead zu einem Verkauf zu entwickeln und Ihr Geschäft auszubauen.

So zeigen Sie Notizen für einen Lead an und geben sie ein:

  1. Bei Partner Portal anmelden.
  2. Klicken Sie auf Leads-Symbol (Leads).
  3. Prüfen Sie die Informationen auf der Seite. Standardmäßig werden die Leads als Karten angezeigt. Klicken Sie auf Liste, um die Leads als Liste anzuzeigen.
  4. Scrollen Sie auf der Seite, suchen oder verwenden Sie die Filter- und Sortieroptionen, um die Liste neu anzuordnen oder eine Gruppe von Leads zu suchen. Beispiel: Sie möchten nur neue Leads anzeigen.
  5. Um die vorhandenen Notizen für einen Lead anzuzeigen, klicken Sie für den Lead auf Symbol "Notizen anzeigen" Notizen anzeigen. Sie können die Notizen anzeigen, einschließlich der Personen, die jede Notiz eingegeben haben, und wann.
  6. Um eine Notiz für einen Lead einzugeben, klicken Sie auf Symbol "Notizen anzeigen" Notizen anzeigen für den Lead. Geben Sie Ihren Kommentar in das Textfeld ein, und klicken Sie auf Notiz hinzufügen.

Leads löschen

So löschen Sie einen Lead:

  1. Bei Partner Portal anmelden.
  2. Klicken Sie auf Leads-Symbol. Standardmäßig werden die Leads als Karten angezeigt.
  3. Blättern Sie auf der Seite, suchen oder verwenden Sie die Filter- und Sortieroptionen, um die Liste neu anzuordnen und den Lead zu suchen, den Sie löschen möchten.
  4. Klicken Sie auf Symbol "Lead löschen" Lead löschen und dann auf Ja, um den Lead zu löschen.