OCM-Zugriff erteilen

Fusion-Benutzern muss Zugriff auf das CRM-Anhangs-Repository erteilt werden, damit sie mit diesen Anhängen arbeiten können. Dazu müssen diese Benutzer bereits über Enterprise-Benutzerzugriff auf OCM verfügen (siehe Benutzer und Gruppen einrichten in Oracle Content Management verwalten) sowie nach den folgenden Schritten direkt auf das CRM Attachments Repository zugreifen können.

OCM-Gruppen erstellen

Um die CRM-Integration einfach verwalten zu können, ist es wichtig, OCM-Gruppen für die Integration zu erstellen:

1. Klicken Sie oben rechts auf der Seite "Oracle Content Management" auf den Avatar des Integrationsbenutzers, und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Gruppen aus.
2. Klicken Sie rechts auf der Seite auf Gruppe erstellen, und füllen Sie die folgenden Felder aus:
   
   
   Beschreibung der Abbildung creategrp.png
   
   
   1. Geben Sie im Feld Gruppenname den Namen der Gruppe für Benutzer an, die Dokumente einschränken können (z.B. CRM-Manager). In diesem Beispiel können diese Benutzer Anhänge im CRM-Anhangs-Repository hinzufügen, ändern oder löschen sowie Anhänge als Eingeschränkt kategorisieren.
   2. Ersetzen Sie die Option Jeder durch die Option Element im Dropdown-Menü.
   3. Klicken Sie auf Fertig.
3. Gehen Sie auf der Seite "CRM-Manager" wie folgt vor:
   
   
   Beschreibung der Abbildung add-members.png
   
   
   1. Klicken Sie rechts auf der Seite auf Mitglieder hinzufügen.
   2. Geben Sie die Benutzer ein, die Teil der CRM-Managergruppe sein sollen.
   3. Ersetzen Sie die Option Manager durch die Option Element im Dropdown-Menü.
   4. Klicken Sie auf Hinzufügen.
4. Wiederholen Sie die obigen Schritte, und fügen Sie eine Gruppe für CRM-Mitwirkende hinzu, in der diese Benutzer Anhänge beitragen können (anzeigen, hinzufügen, ändern oder löschen), die nicht als Eingeschränkt im CRM-Anhangs-Repository kategorisiert wurden.
5. Wiederholen Sie außerdem diese oben genannten Schritte, und fügen Sie eine Gruppe CRM-Leseberechtigte hinzu, in der diese Benutzer nur Anhänge anzeigen können, die nicht als Eingeschränkt kategorisiert wurden.

Eingeschränkte Repository-Sicherheit einrichten

1. Klicken Sie im linken Navigationsmenü auf ADMISTRATION und dann auf Inhalt.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü direkt rechts neben dem Text Inhalt auf der Hauptseite die Option Repositorien aus.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem zuvor erstellten Repository (z.B. CRM-Anhänge).
4. Wählen Sie in der Menüleiste über der Liste "Repositorys" die Option Mitglieder hinzufügen, und füllen Sie die folgenden Felder aus:
   
   
   Beschreibung der Abbildung repo-members.png
   
   
   1. Geben Sie im Feld Benutzer und Gruppen den Namen der Gruppe an, die Dokumente einschränken kann (z.B. CRM-Manager).
   2. Wählen Sie im Feld Rolle den Wert Mitwirkender.
   3. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Sicherheit für Contributor Repository einrichten

1. Füllen Sie auf der Seite "Repository-Mitglieder" die folgenden Felder aus:
   1. Geben Sie im Feld Benutzer und Gruppen den Namen der Gruppe an, die zum Repository beitragen kann (z.B. CRM-Mitwirkende).
   2. Wählen Sie im Feld Rolle den Wert Mitwirkender.
   3. Klicken Sie auf Hinzufügen.
2. Klicken Sie ganz rechts neben der gerade hinzugefügten Gruppe (z.B. CRM-Mitwirkende) auf das Symbol Element bearbeiten, und füllen Sie die folgenden Felder aus:
   1. Deaktivieren Sie im Abschnitt "Taxonomien" im Feld Beliebige Kategorie das Kontrollkästchen Anzeigen. Dadurch wird auch das Kontrollkästchen Kategorisieren automatisch deaktiviert. Dadurch wird verhindert, dass diese Benutzer Anhänge sehen, denen Kategorien zugewiesen wurden (z.B. die Kategorie Eingeschränkt).
   2. Klicken Sie auf Speichern.

Viewer Repository-Sicherheit einrichten

1. Füllen Sie auf der Seite "Repository-Mitglieder" die folgenden Felder aus:
   1. Geben Sie im Feld Benutzer und Gruppen den Namen der Gruppe an, die nur Anhänge im Repository anzeigen kann (z.B. CRM-Leseberechtigte).
   2. Wählen Sie im Feld Rolle den Wert Viewer.
   3. Klicken Sie auf Hinzufügen.
2. Klicken Sie ganz rechts neben der gerade hinzugefügten Gruppe (z.B. CRM-Leseberechtigte) auf das Symbol Element bearbeiten, und füllen Sie die folgenden Felder aus:
   1. Deaktivieren Sie im Abschnitt "Taxonomien" im Feld Beliebige Kategorie das Kontrollkästchen Anzeigen. Dadurch wird auch verhindert, dass diese Benutzer Anhänge sehen, denen Kategorien zugewiesen wurden (z.B. die Kategorie Eingeschränkt).
   2. Klicken Sie auf Speichern.