Erfahren Sie, wie Sie Oracle Sales and Service-Geschäftsobjekte mit verwalteten Anhängen erweitern können
Wenn Sie mit Oracle Fusion Sales and Service-Geschäftsobjekten arbeiten, gibt es häufig Dokumente, die sich auf das Geschäftsobjekt beziehen und gespeichert und verwaltet werden müssen.
Oracle Sales and Service-Geschäftsobjekte können einfach erweitert werden, um Anhänge in einem Oracle Content Management-Asset-Repository zu verwalten.
Mit dieser Integration können Organisationen auf Assets (Dokumente), die einem Geschäftsobjekt direkt innerhalb oder außerhalb der Oracle Sales and Service-Umgebung zugeordnet sind, einfach zugreifen, anzeigen und hochladen. Dabei wird das gesamte Material in einer Asset-Repository-Collection von Oracle Content Management (OCM) gespeichert. Das Speichern objektbezogener Dokumente für Oracle Sales and Service in OCM-Asset-Repository-Collections bietet eine einfache und moderne Drag-and-Drop-Oberfläche zum Verwalten aller Anhänge.
Bevor Sie beginnen
Um diese Integration einzurichten, benötigen Sie zuerst aktive Oracle Sales and Service- und Oracle Content Management-Instanzen.
Der Benutzer, der diese Lösung durchläuft, sollte über folgende grundlegende Kenntnisse verfügen:
-
Oracle Sales and Service-Geschäftsobjekte
-
OCM (Oracle Content Management)
-
IDCS (Oracle Identity Cloud-Sicherheit)
-
Groovy-Skript
-
HTML
-
Webservices und REST-APIs
Architektur
Mit dieser Lösung aktivieren Sie die Nutzung von Oracle Content Management-(OCM-)Asset-Repositorys direkt aus den Geschäftsobjekten von Oracle Sales und Service. Durch diese Integration werden OCM-Assetmanagementfunktionen über die eingebetteten UI-Funktionen von OCM zum Oracle Sales and Service-Geschäftsobjekt hinzugefügt. Nach der Implementierung dieser Integration können verschiedene Assettypen wie Bilder, Videos und Office-Dokumente einfach in OCM hochgeladen und von einem Oracle Sales and Service-Geschäftsobjekt aus aufgerufen werden.
Mit dieser Integration wird für jedes neue Geschäftsobjekt eine neue OCM-Asset-Repository-Collection basierend auf einem bestimmten OCM-Basisasset-Repository erstellt.
Die folgenden Bilder veranschaulichen, was geschieht, wenn ein Benutzer ein Objekt in der Oracle Sales and Service-Anwendung erstellt, anzeigt und löscht.
Wenn ein Benutzer ein Objekt in der Oracle Sales and Service-Anwendung erstellt, wird eine neue Sammlung in einem Basisasset-Repository von Oracle Content Management erstellt. Das Objekt für die neu erstellte OCM-Collection-ID wird in einem benutzerdefinierten Feld im Oracle Sales and Service-Geschäftsobjekt gespeichert.
Beschreibung der Abbildung createobject.png
Wenn ein Benutzer ein Geschäftsobjekt in der Oracle Sales and Service-Anwendung anzeigt und zur Registerkarte "Anlagen" navigiert, wird die erstellte OCM-Collection-ID abgerufen. Diese GUID (globally Unique ID) wird dann verwendet, um festzustellen, ob der aktuelle Benutzer Zugriff auf die OCM-Collection hat. Andernfalls wird dieser Benutzer automatisch als Mitglied der Collection als Mitwirkender hinzugefügt. Die in Oracle Content Management eingebettete Asset-Repository-UI wird dann in die Registerkarte "Assets" des Oracle Sales and Service-Geschäftsobjekts geladen, damit der Benutzer direkt damit interagieren kann.
Beschreibung der Abbildung viewobject.png
Informationen zu Geschäftsobjekten in Fusion Sales and Service, die wie Serviceanfragen in Lösung verschoben werden können und wenn sie mit der OCM-Dokumentintegration konfiguriert wurden, finden Sie unter Informationen zum Erweitern von Oracle Sales and Service-Geschäftsobjekten mit Dokumentzusammenarbeit. In diesem Beispiel wird auch gezeigt, wie Dateien in einem Collaboration-Ordner zur längerfristigen Verwaltung in die zugehörige Asset Repository-Collection kopiert werden können, wenn eine Serviceanfrage als gelöst markiert wird.
Beschreibung der Abbildung resolveobject.png
Erforderliche Services und Rollen
| Systeme | Rollen |
|---|---|
| Oracle Sales and Service-Instanz | Sales-Administrator, Vertriebsleiter und/oder Vertriebsmitarbeiter |
| Identity Cloud Services-(IDCS-)Instanz | IDCS-Administrator |
| Oracle Content Management-(OCM-)Instanz | Administrator- und Enterprise-Benutzer |