Tipo de Acordo de Serviço - Faturamento

Para definir como o sistema gerencia segmentos da fatura de acordos de serviço de um determinado tipo de acordo de serviço, clique em Admin > Cliente > Tipo de Acordo de Serviço > Pesquisar e navegue até a página Faturamento.

Descrição da Página

Ative Habilitado para Faturamento se o sistema tiver que criar segmentos da fatura de acordos de serviço desse tipo. Essa opção geralmente é ativada para todos os acordos de serviço, exceto os usados para suspender valores de baixa contábil ou cobrar ajustes uma única vez.

A definição do número mínimo de dias de um segmento da fatura (além do segmento final) deve ser abrangente com o uso de Mínimo de Dias para Faturamento. Isso é útil para evitar que segmentos da fatura iniciais incluam apenas alguns dias.

Selecione o Tipo de Segmento da Fatura que controla a maneira como os segmentos da fatura desse Tipo de Acordo de Serviço serão criados e como a transação financeira relacionada afeta o livro razão e o débito do cliente.

Use a Descrição Padrão na Fatura para definir o texto a ser impresso na fatura do cliente.

Use Sequência de Processamento de Faturamento se precisar controlar a ordem em que os acordos de serviço vinculados a esse tipo de acordo de serviço são processados pelo faturamento.

Use Prioridade de Impressão da Fatura para definir a ordem em que os segmentos da fatura do tipo de acordo de serviço deve ser exibidos nas faturas (em relação a outros tipos de acordo de serviço exibidos).

Use Limite Máximo da Fatura se você quiser que o sistema gere um erro de fatura quando for criado um segmento da fatura em batch que exceda um valor. Esses erros de fatura aparecerão nas consultas de faturamento padrão e nas listas de Atividades. Se, depois da revisão do segmento da fatura de valor elevado, um operador ainda quiser enviar a fatura, ele deverá gerá-la novamente. Para obter mais informações, consulte Como Corrigir um Segmento da Fatura com Erro.

Use Unidade de Medida do Gráfico para definir a unidade de medida do consumo no gráfico na fatura (se houver).

Ative Permitir Estimativas se o sistema precisar indicar ao Oracle Utilities Meter Data Management se deseja gerar consumo estimado se as leituras do medidor não forem encontradas no momento do faturamento. Esse valor é usado como padrão em acordos de serviço individuais e pode ser substituído.

Ative Unidade Consumidora da Característica Obrigatória se uma unidade consumidora da característica tiver que ser vinculada ao acordo de serviço quando ele for ativado. A unidade consumidora da característica é usada para definir autoridades fiscais associadas aos segmentos da fatura do acordo de serviço. Ela também é usada para identificar onde o serviço do acordo de serviço está localizado em várias janelas.

Use Opção de Data Inicial para controlar como o faturamento deve calcular o período de consumo da primeira fatura dos acordos de serviço desse tipo. Esse campo não se aplica a tipos de subacordos de serviço ou tipos de acordo de serviço com uma função especial de Valor Faturável. Os valores válidos são Incluir Primeiro Dia, Adicionar 1 Dia Sempre e Adicionar 1 Dia para Ponta a Ponta. Para obter mais informações, consulte Considerações de Período de Consumo Inicial.

A data final dos segmentos da fatura dos acordos de serviço não medidos pode ser definida em uma programação de período da fatura mantida pelo usuário. Essa opção é usada quando segmentos da fatura devem se ajustar aos rígidos limites do calendário (por exemplo: faturas trimestrais que se encerram no último dia do trimestre). Se esse tipo de acordo de serviço tiver que ser faturado dessa forma, selecione Usar Período de Fatura no campo Usar Faturamento do Calendário. Quando essa opção for usada, você deverá definir o Período de Fatura cuja programação determina as datas finais do segmento da fatura.

Em vez do método Usar Período de Fatura , os acordos de serviço não medidos podem ter a data final do segmento da fatura baseada no primeiro dia de serviço. Por exemplo, se o serviço foi iniciado no dia 16 de algum mês, os próximos segmentos da fatura terão início no dia 16 de cada mês. Essa opção é frequentemente usada para faturar o serviço de coleta de lixo e cabos. Se esse tipo de acordo de serviço tiver que ser faturado dessa forma, selecione Faturamento no Próximo Aniversário ou Faturamento do Aniversário Anterior no campo Usar Faturamento do Calendário. Quando uma das opções for usada, você precisará definir a Frequência de Aniversário da Fatura. Essa frequência define o tempo entre os segmentos da fatura.

Valor Total da Fatura indica se os acordos de serviço desse tipo podem usar o campo de valor total da fatura na página de acordo de serviço. Os valores válidos são Não Permitido e Obrigatório. Somente tipos de acordo de serviço usados na fatura para depósitos ou empréstimos devem ter esse campo definido como Obrigatório.

Se for selecionado Obrigatório , você deverá informar o Rótulo de Valor Total da Fatura. O Rótulo de Valor Total da Fatura define o rótulo que prefixa o valor total da fatura na página de acordo de serviço de acordos de serviço desse tipo.

Cobrança Recorrente indica se os acordos de serviço desse tipo podem usar o campo de cobrança recorrente na janela de acordo de serviço. Os valores válidos são Não Permitido, Opcional e Obrigatório. Se Opcional ou Obrigatório forem usados, você deverá informar:

• Rótulo do Valor de Cobrança Recorrente. Essa opção define o rótulo que prefixa o valor de cobrança recorrente na janela do acordo de serviço desse tipo.
• Frequência da Cobrança Recorrente. Essa opção define o seguinte:
  • Especifica a freqüência em que deve ser faturado o Valor de Cobrança Recorrente especificado nos acordos de serviço do Tipo de Acordo de Serviço.
  • Funciona como base de rateio do Valor de Cobrança Recorrente.
  • Especifica a freqüência em que serão faturados os acordos de serviço do Tipo de Acordo de Serviço sem uma tarifa e/ou medidores.

Ative Habilitado para Orçamento se os acordos de serviço desse tipo puderem participar do faturamento de orçamento. Se essa chave for ativada, você deverá definir o Tipo de Ajuste (Sincronização Atual) que será usado para sincronizar (igualar) o valor atual com o valor a pagar em um acordo de serviço desse tipo quando um orçamento é cancelado. O campo Tipo de Ajuste (Sincronização Atual) está na página principal.

Defina o flag Habilitado para Orçamento Não Faturado como Habilitado para Orçamento Não Faturado se você quiser que os Acordos de Serviço desse tipo sejam habilitados para serem cobertos por outro Orçamento Não Faturado. Se esse flag for definido como Habilitado para Orçamento Não Faturado, você também deverá definir o campo Tipo de Ajuste (Atual = 0) (em Tipo de Acordo de Serviço - Detalhes).