إنشاء مبادرات
استخدم هذا الإجراء لإنشاء مبادرة جديدة.
- حدد
- حدد كائن العمل الذي سيحدد المبادرة وانقر على موافق.
- أدخل اسم المبادرة والوصف (الموجز) والوصف التفصيلي وتاريخ البدء وتاريخ الانتهاء.
-
حدد ما إذا كانت المبادرة رئيسية أم فرعية.
- إذا كانت المبادرة مبادرة فرعية، ابحث عن المبادرة الرئيسية لهذه المبادرة وقم بتحديدها.
- حدد ما إذا كانت المبادرة الرئيسية ستشارك في معالجة البيانات التحليلية من جانب الطلب من خلال تحليل المشاركة في خيار العقد.
-
حدد ما إذا كان يمكن إنشاء فرص تسويقية لهذه المبادرة أم لا.
- في حالة إمكانية إنشاء فرص تسويقية، قم بإتمام الخيارات الخاصة بإنشاء الكائن المرتبط وقناة الاتصال.
- في قسم إخطار الطرف الثالث، حدد نوع إجراء الفرصة التسويقية المطلوب استخدامه لإخطار طرف ثالث. يتم استخدام نوع إجراء الفرصة التسويقية هذا عند إنشاء إجراء فرصة تسويقية لإخطار طرف ثالث، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق، عندما يقوم عميل بتسجيل الاشتراك أو التسجيل في أحد البرامج.
- في قسم إخطار بإعادة تخصيص فرصة تسويقية، قم بتوضيح الكيفية التي يجب من خلالها أن يقوم النظام بالاستجابة في حالة إعادة تخصيص فرصة تسويقية لمندوب مبيعات آخر.
-
في قسم إخطار بالإحصائيات، حدد بالساعات الفترات التي يجب تحديث إحصائيات المبادرة فيها.
تقوم العملية الخلفية بتجميع الإحصائيات لمبادرة عند انقضاء وقت كافِ منذ آخر تحديث للإحصائيات. يمكن للمستخدم كذلك بدء العملية يدويًا لتحديث الإحصائيات لمبادرة.
-
إذا كان من المقرر أن يكون لهذه المبادرة فرص تسويقية، قم بإضافة أنواع إجراء فرصة تسويقية في قسم ملف بيانات نوع إجراء الفرصة التسويقية لتحديد الإجراءات التي سيتم أداؤها خلال فترة الفرصة التسويقية لحث العميل على المشاركة في المبادرة. لإضافة أنواع إجراء فرصة تسويقية في قسم ملف بيانات نوع إجراء الفرصة التسويقية:
- قم بتعيين تسلسل إجراء لكل إدخال قائمة.
- ابحث عن نوع إجراء فرصة تسويقية وقم بتحديده لتحديد نوع إجراء الفرصة التسويقية المراد إنشائه لكل قيد قائمة (على سبيل المثال إرسال بريد إلكتروني إلى عميل أو إنشاء اتصال عميل).
- حدد عدد الأيام اللاحقة لإنشاء المهلة التي سيتم فيها تحفيز إجراء الفرصة التسويقية المرتبط.
- انقر حفظ.