Orçamento Não Faturado - Principal
A página Principal contém informações básicas sobre o Orçamento Não Faturado. Para manter essas informações, clique em .
Descrição da Página
As informações sobre o acordo de serviço de Orçamento Não Faturado e o ID do Acordo de Serviço são exibidas em cada página. Esses valores só aparecem depois que houver acordo de serviço no banco de dados. O ID do Acordo de Serviço é um número aleatório atribuído pelo sistema associado a um acordo de serviço permanentemente. As informações do Acordo de Serviço de Orçamento Não Faturado são uma concatenação de detalhes importantes sobre o acordo de serviço e a conta dele.
O ID da Conta é uma identificação da conta financeiramente responsável pelo acordo de serviço.
Indique a Divisão de Serviço de Informações do Cliente e o Tipo de Acordo de Serviço. Esses campos controlam aspectos do comportamento do acordo de serviço. Por exemplo, se o Orçamento Não Faturado será monitorado ou não monitorado. Esses campos ficam cinza quando o status não é Início Pendente.
Para obter mais informações sobre tipos de Acordo de Serviço de Orçamento Não Faturado, consulte Definindo Opções de Orçamento Não Faturado.
Se Pagamento Automático de de Pagamento Programado for Incluído no Pagamento Automático e a conta for configurada para pagamento automático, os pagamentos programados serão cobertos pelo pagamento automático. Se estiver Excluído do Pagamento Automático, os pagamentos programados serão excluídos do pagamento automático se estiver configurado para a conta.
A opção Regra de Recomendação é usada para criar um valor de pagamento recomendado e programação de pagamento. O tipo de Acordo de Serviço controla quais regras de recomendação são permitidas para o Acordo de Serviço de Orçamento Não Faturado.
Saldo Atual indica o valor atualmente devido pelo cliente no Orçamento Não Faturado. Se o Orçamento Não Faturado for não monitorado, o saldo atual será sempre zero.
Saldo a Pagar exibirá o valor total devido pelo cliente se ele quiser fechar o acordo de serviço. Para Orçamentos Não Faturados, o saldo a pagar geralmente representa um crédito acumulado que ainda não foi distribuído aos acordos de serviço cobertos (no momento de conclusão da fatura ou quando o Orçamento Não Faturado é parado).
A Data Inicial define quando o relacionamento financeiro começa. Data Final é um campo somente exibição que indica quando o relacionamento financeiro termina. Data de Expiração é a data em que o acordo de serviço expira. Data de Renovação é a data em que o acordo de serviço é programado para ser renovado pelo processo em segundo plano de renovação do acordo de serviço. Se o acordo de serviço não for renovado até a data de expiração, o processo de parada será iniciado.
A grade Valores do Parâmetro da Regra de Recomendação especifica os parâmetros e seus valores a serem usados na regra de recomendação selecionada:
- Parâmetro é o nome do parâmetro do tipo de algoritmo de regra de recomendação.
- Valor é o valor usado para o parâmetro. Se a regra de recomendação permitir, você poderá substituir os valores padrão especificando o seu próprio.
O tipo de algoritmo de programação de pagamento (NBPS-MON) da regra de recomendação controla o número e o tipo de parâmetros. A regra de recomendação controla os valores padrão e se eles podem ser substituídos.
A grade Acordos de Serviço Cobertos lista o serviço público e outros acordos de serviço que estão no Orçamento Não Faturado. Você deve criar a lista dos acordos de serviço cobertos antes de a regra de recomendação recomendar um valor de pagamento e lista de pagamentos programados. A grade exibe ID do Acordo de Serviço, Informações do Acordo de Serviço, Saldo Atual e Saldo a Pagar dos acordos de serviço cobertos.
A grade de pagamentos programados exibe os pagamentos programados criados pela regra de recomendação (depois de você clicar no botão Recomendar Orçamento Não Faturado). É possível criar manualmente ou modificar a Data Programada e ou o Valor Programado de qualquer pagamento programado na lista. O Total de Pagamentos Programados mostra o total de todos os pagamentos programados na lista.
Consulte Pagamentos Programados e Reais no Orçamento Não Faturado para obter mais informações sobre o que acontece quando o processo em segundo plano de pagamento programado de Orçamento Não Faturado processa pagamentos programados vencidos.
Na grade Ação:
- Clique em Recomendar para criar uma programação de pagamento recomendada com base na regra de recomendação.
- Clique em Renovar para renovar manualmente o Orçamento Não Faturado. Esse procedimento executa o algoritmo de renovação de acordo de serviço para o tipo de acordo de serviço e retorna novas datas de renovação e expiração do acordo de serviço.
- Clique em Interromper para cancelar manualmente o Orçamento Não Faturado. Isso executa o algoritmo de interrupção de Orçamento Não Faturado definido para o tipo de Acordo de Serviço e altera o status do Acordo de Serviço para parada pendente.