حدد القائمة > المبيعات والتسويق > ممثل الطرف الثالث.
أدخل معايير البحث الخاصة بك في منطقة الاستعلام عن ممثل الطرف الثالث.
انقر تحديث.
في قائمة نتائج البحث، انقر ارتباط ممثل الطرف الثالث الذي ترغب في صيانة بياناته. يتم فتح بيانات ممثل الطرف الثالث في بوابة ممثل الطرف الثالث.
انقر على زر إجراء السجل المناسب:
تحرير - انقر الزر تحرير لتتمكن من تحرير السمات الأساسية لممثل الطرف الثالث. عند النقر على حفظ، يعمل النظام على تحديث السجل.
تكرار – انقر الزر تكرار لإنشاء تكرار لممثل الطرف الثالث الذي يتم عرضه. وقبل إضافة الكائن الجديد إلى قاعدة البيانات، يظهر إطار يطالبك بإدخال مُعرف فريد للكائن الجديد. عند النقر على موافق، يعمل النظام على إنشاء السجل من خلال نسخ السجل الأصلي.
إلغاء تنشيط – انقر الزر إلغاء تنشيط لتحويل ممثل طرف ثالث نشط إلى الحالة "غير نشط"
حذف – انقر الزر حذف، ثم انقر موافق لحذف ممثل الطرف الثالث من قاعدة البيانات. قبل حذف ممثل طرف ثالث، يتحقق النظام من عدم الإشارة إلى ممثل الطرف الثالث في أي مكان بالنظام. وفي حالة وجود أي منها، لن تتمكن من حذف الكائن. فعلى سبيل المثال، في حالة محاولة حذف ممثل طرف ثالث، يتأكد النظام من عدم الإشارة إلى ممثل الطرف الثالث في الفرصة التسويقية، وغيرها.
