顯示圖示置換組態

本節描述設定客戶 360 度分析各種區域內使用之顯示圖示的處理。例如，「處所內容」樹狀目錄內節點旁邊顯示的圖示，以及顯示在「客戶活動」與「財務歷史」區域記錄內的圖示。

依預設，系統會使用預設圖示參考選項類型，在維護物件或業務物件層級設定顯示圖示參考。對於某些維護物件，您可以根據其類型欄位來置換這些圖示。例如，「客戶聯絡資訊」可根據其「聯絡資訊類別」或「聯絡資訊類型」來置換其圖示，而「服務協議」可根據「服務協議類型」或「服務類型」來置換其圖示等等。

顯示圖示置換是透過新增或變更「主控組態」來設定。您可以透過管理 > 一般 > 主控組態存取此入口。

從「主控組態」列表中，新增或編輯顯示圖示置換組態記錄。使用「新增」按鈕來進行第一次設定。如果已經新增記錄，則請改按一下「編輯」按鈕。使用內嵌說明引導您完成選項。