人員 - 主要資訊

「主要」頁面包含核心人員資訊，例如姓名、電話號碼及識別形式。使用功能表 > 客戶資訊 > 人員 > 搜尋來開啟此頁面。

頁面描述

人員資訊包含人員的相關基本資訊。只有在人員存在於資料庫中之後，才會顯示這些值。ID 是系統指派的隨機編號，在系統存留期會一直伴隨人員。

備註：

格式設定會由外掛執行。人員資訊的格式是由安裝記錄上的外掛演算法所控制。如需範例，請參閱基準套件的人員資訊演算法 (PERS-INFO)。如果您偏好不同的格式化邏輯，您的系統管理員應該適當地設定系統。

以下是可能記錄的人員相關資訊：

人員/公司可指出實體是人員還是公司。有效值為：人員、公司。此值控制人員主要名稱的驗證方式。

維生設備 / 敏感性負載可指出人員是否有維生設備或敏感性負載設備。有效值為：維生設備/敏感性負載 (即人員有維生設備/敏感性負載設備)、無。如果客戶有維生設備/敏感性負載設備，請在維生設備 / 敏感性負載備註中記下設備類型。

處所也可以有維生設備/敏感性負載資訊。如果設備實際上是與處所連結 (例如，醫院有維生設備)，則不應在人員上指定維生設備資訊。而是應轉移至處所 - 雜項，然後在處所上指定維生設備資訊。

備註：

警示和信用與催收。如果已在安裝記錄上啟用基準套件的 C1-LSSL-PER 演算法，並已指定維生設備/敏感性負載資訊，則在控制中心上顯示人員時，將會出現警示。此外，如果人員有維生設備或敏感性負載設備，當人員的相關帳戶有逾期債務時，可能會開始不同的信用與催收斷供處理。如需詳細資訊，請參閱設計斷供程序。

控制中心會使用人員姓名來尋找帳戶與人員。此外，除非被「置換郵寄名稱」(在雜項頁籤上維護) 置換，否則人員的主要名稱會是人員帳單上的收件人。下列欄位會顯示：

  • 使用名稱類型來指出名稱是「別名」、「替代表示法」、「營業名稱」、「合法」還是「主要」名稱。請注意，針對新的人員，預設值為「主要」。使用查詢資料表可以自訂名稱類型欄位的值。此欄位名稱為 NAME_​TYPE_​FLG
  • 使用人員姓名來定義人員的姓名。請注意，姓名有區分大小寫。
備註：

人員姓名的替代表示法。當您有可定義人員主要名稱的替代方式時，便會使用人員姓名的「替代表示法」。替代表示法通常用於使用多個字元集的國家 (例如，以中文輸入「主要」名稱，以英文輸入「替代表示法」)。當人員有替代名稱時，主要名稱和替代名稱都可用來搜尋人員。只有當您已在安裝記錄上啟用替代名稱時，才會顯示替代表示法名稱類型。如需詳細資訊，請參考安裝 - 主要底下的「替代表示法」欄位。

驗證和格式設定會由外掛執行。對人員名稱套用的驗證 (例如，分隔姓氏與名字的逗號 - Smith,Patricia) 是由安裝記錄上的外掛演算法所控制。此外掛點可外掛多個演算法。此外掛點的外掛演算法也可以執行格式設定，例如，移除您的實作業務規則不允許人員姓名中包含的特殊字元。其他演算法則可設定來移除或取代文字。

  • 不格式化開關可用來略過上述演算法所執行的任何人員姓名格式設定。系統仍會套用需要姓名分隔字元之類的驗證，但不會套用任何進一步的格式設定。設定此開關僅在儲存記錄時適用，之後就會重設。之所以重設開關，是因為只有當記錄後續變更時才會套用格式設定。只有當已啟用「客戶資訊選項」功能組態上的「啟用人員姓名格式略過」選項類型時，才會顯示此開關。
備註：已啟用「客戶資訊選項」功能組態上的「舊有人員電話和電子郵件」選項類型時，會顯示「人員電話」方格。
控制中心會使用人員電話號碼來尋找帳戶和人員。下列欄位會顯示：
  • 電話類型可指出電話號碼的類型，例如「住宅」、「行動」、「業務」...
  • 使用電話號碼來定義電話號碼。請以電話格式所述的格式輸入電話號碼。
備註：

格式設定會由外掛執行。對電話號碼套用的格式是由個別電話類型的外掛演算法所控制。如果您偏好不同的格式，您的系統管理員就應該適當地設定此演算法。

  • 輸入電話號碼的分機 (如果有的話)。

人員聯絡資訊提供一個可擷取聯絡資訊 (例如，電話號碼與電子郵件地址) 的集中位置。任何聯絡資訊都可擷取。人員聯絡資訊是用在通知的聯絡偏好設定上。

雖然人員聯絡資訊可用來取代人員電話，且所有系統處理 (例如，開始/停止) 和訂單都支援人員聯絡資訊，但您的實作仍然可以選擇使用人員電話。系統已提供可從人員電話記錄建立和維護人員聯絡資訊的功能。當人員聯絡資訊類型與電話類型相關時，既無法刪除該人員聯絡資訊，也無法編輯透過人員電話維護的欄位。如需詳細資訊，請參考透過人員電話維護人員聯絡資訊。

您也可以從「帳戶聯絡資訊區域」編輯或建立人員聯絡資訊。(如需詳細資訊，請參閱帳戶 - 帳戶入口。)

  • 聯絡途徑代表一般的人員聯絡資訊分組 (例如電子郵件或電話)。它是在此頁面上顯示，並在人員聯絡資訊類型上定義。

    備註：此處可檢視其「聯絡途徑」類型為自助服務使用者的聯絡途徑，在系統中其他處則無法檢視。此外，您可以檢視它們，但無法編輯、新增或刪除。

  • 人員聯絡資訊類型可指出聯絡資訊的類型，例如住家電話、行動電話或公司電子郵件。

  • 聯絡資訊包含特定聯絡資訊，例如電話號碼或電子郵件地址。請以所述的格式輸入聯絡資訊。

    備註：

    格式設定會由外掛執行。對聯絡資訊套用的格式是由個別人員聯絡資訊類型的外掛演算法所控制 (如需詳細資訊，請參考設定人員聯絡資訊類型)。如果您偏好不同的格式，您的系統管理員就應該適當地設定此演算法。

  • 輸入聯絡資訊的分機 (如果有的話)。(只有當聯絡資訊的聯絡途徑為電話或傳真時，此欄位才為現用欄位。)

  • 必須為每個聯絡途徑的單一人員聯絡資訊設定主要開關。

  • 勿擾模式 (起始) 和勿擾模式 (終止) 可指出不應該使用人員聯絡資訊的時間。(備註：當「人員聯絡資訊類型」的「允許勿擾模式」資訊設為選擇性時，這些欄位便為現用欄位。)

  • 聯絡資訊狀態可指出聯絡資訊狀態選項。初始狀態可從「人員聯絡資訊類型」預設。您可以視情況手動維護狀態。(備註：當「人員聯絡資訊類型」允許使用狀態時，就會啟用此下拉式列表。當人員聯絡資訊類型的狀態是設定成由處理 (例如「選擇加入」處理) 控制時，也會停用此下拉式列表。)如需詳細資訊，請參閱人員聯絡資訊狀態可由處理控制。

  • 選擇加入提供為已設定成支援選擇加入的人員聯絡資訊類型起始選擇加入處理的功能。這可用來取得權限，以使用人員聯絡資訊類型來傳送通知。(備註：此頁面上的功能不是起始選擇加入處理的主要方式。)如需有關「選擇加入處理」的詳細資訊，請參閱人員聯絡資訊狀態可由處理控制。

  • 現用/停用預設為「現用」。大多數聯絡資訊偏好設定都將維持現用。當聯絡資訊變更時，應更新現有聯絡資訊上的資訊。
    警告：

    強烈建議在任何可能的時候更新現有聯絡資訊，例如當人員的電話號碼或電子郵件地址變更時。當人員不再有聯絡資訊 (例如替代電話號碼) 時，便應該將聯絡資訊刪除。只有當因為另一個物件 (例如聯絡資訊偏好設定) 上參考人員聯絡資訊而導致無法刪除人員聯絡資訊時，才應該使用「停用」。

  • 聯絡資訊暱稱 (僅顯示) 如果您的實作使用自助服務，使用者便可指派暱稱給聯絡資訊並顯示於此處。

人員的 ID 有數個用途：

  • 當您根據客戶/處所的 ID 來尋找客戶/處所時，控制中心會使用它們。
  • 它們可用來標明潛在的重複人員。
  • 控制中心會在搜尋結果區域中顯示人員的主要識別，以協助使用者在多個客戶符合搜尋準則時識別客戶。
備註：

人員 ID 可為必要或選擇性。安裝記錄上的人員 ID 用法標誌可指出人員至少要有一個 ID 是必要還是選擇性。

備註：系統支援對「人員識別碼」進行加密。如果您的實作已設定系統為「人員識別碼」加密，資料會顯示為遮罩值；例如，*******。請參閱為機密資料加密以取得更多資訊。

下列欄位可用來定義人員的 ID。

  • 為作為客戶主要識別方式的 ID 開啟主要 ID。
  • 指出 ID 類型。ID 類型會根據人員類型 (人員與業務) 從安裝記錄預設。
  • 在相鄰欄位中輸入識別碼。請注意，如果 ID 編號應格式化 (例如，美國社會安全號碼中的破折號)，您並不需要輸入破折號。而是可以用連續值的形式輸入資訊，系統將會為您進行格式化。格式會顯示在相鄰的識別碼格式資料欄中。
備註：

格式設定會由外掛執行。對 ID 編號套用的格式 (例如，美國社會安全號碼中的破折號) 是由個別 ID 類型的外掛演算法所控制。如果您偏好不同的格式，您的系統管理員就應該適當地設定此演算法。

如果您想要在儲存人員資訊時為人員新增帳戶，請開啟新增帳戶並開始服務。此開關開啟時，您必須也定義新帳戶的客戶類別。如果指定此資訊，系統就會建立新帳戶，並使用來自安裝選項的關係類型將人員連結至該帳戶。此外，系統會將您轉移至開始/停止，以供您開始剛才新增之帳戶的服務。

如果您已設定「安裝選項客戶資訊系統分區控制」標誌，就必須先定義新帳戶的客戶資訊系統分區。這些值只能用於使用者的客戶資訊系統分區。如需詳細資訊，請參閱使用者和客戶資訊系統分區。該值預設為使用者的主要客戶資訊系統分區。接著，必須定義新帳戶的「客戶類別」。

備註：

預設備註。帳戶的客戶類別會根據人員類型 (人員或業務) 從安裝記錄預設。如果顯示，客戶類別會分別根據人員類型 (人員或業務)，先從「客戶資訊系統分區」預設，再從「安裝記錄」預設

頁面右下角會顯示一則訊息，描述人員擁有的帳戶數。您可以按一下相鄰的「前往」按鈕來轉移至控制中心 - 客戶資訊，該處會顯示人員的所有帳戶。