維護銷售線索

  1. 選取功能表 > 銷售與行銷 > 銷售線索 > 搜尋。
  2. 在「銷售線索查詢」區域中輸入您的搜尋準則。
  3. 按一下重新整理。
  4. 在搜尋結果列表中 (如果已在搜尋準則中指定「銷售線索 ID」，則不適用)，按一下您想要檢視並維護之銷售線索的連結。隨即會在「銷售線索」入口中開啟選取的銷售線索。
    備註：您也可以從各種入口和區域按一下適當的銷售線索來瀏覽至「銷售線索」入口。範例包括：
    • 側邊欄入口：警示區域
    • 提案入口：提案銷售線索區域
    • 業務代表入口：提案銷售線索區域或提案銷售線索事件
  5. 按一下適當的記錄動作按鈕：
    銷售線索狀態為「待處理」時顯示的按鈕：
    • 編輯 – 按一下編輯按鈕以允許您編輯銷售線索的主要屬性。當您按一下儲存時，系統會更新記錄。
    • 刪除 – 按一下刪除按鈕並按一下確定，以從資料庫中刪除待處理的銷售線索。刪除銷售線索之前，系統會先確認系統中沒有任何一處參考該銷售線索。如果有，則無法進行刪除。
    • 啟用 – 按一下「啟用」按鈕以將待處理銷售線索轉變成現用狀態。啟用銷售線索時，會為該銷售線索建立銷售線索事件，以鼓勵客戶參與提案。
    銷售線索狀態為「現用」時顯示的按鈕：
    • 編輯 – 請參閱上面的描述。
    • 捨棄 – 選取捨棄按鈕以停用現用銷售線索。選取指出銷售線索被停用原因的狀態原因，然後按一下儲存。值會在「狀態原因」控制資料表上進行維護
    • 完成 – 按一下完成按鈕以表示現用銷售線索已成功。

    • 註冊 – 按一下註冊按鈕以起始提案的業務物件上所定義的指令檔。基準套件指令檔 C1-IntvSignU 會重新評估客戶以確定他們是否仍然適合參與方案、指出客戶已在銷售線索上註冊，並建立第三方銷售線索事件 (如果適用) 以向相關的第三方通知要執行的動作。此外，也會更新銷售線索上的「回應管道」以進行分析

  6. 按一下「備註」區域中的新增備註按鈕，以擷取銷售線索的額外資訊。
  7. 第三方事件區域會顯示第三方銷售線索事件 (如果有的話) 明細，以及銷售線索事件所涉及的步驟