الحساب - الميزانية

تحتوي صفحة الميزانية على معلومات حول كافة اتفاقيات الخدمة المرتبطة بالحساب والمؤهلة للمشاركة في خطة الفوترة الثابتة. ارجع إلى الفوترة الثابتة لمزيد من المعلومات حول كيفية تأثير هذه المعلومات على فواتير الحساب.

افتح القائمة > معلومات العميل > الحساب > بحث وتنقل إلى صفحة الميزانية لعرض هذه المعلومات.

وصف الصفحة

يختلف مظهر هذه الصفحة ومربعات الحوار بها قليلاً بالنسبة لحساب يحتوي على عدد قليل من اتفاقيات الخدمة (100 أو أقل) مقابل عدد كبير من اتفاقيات الخدمة (أكثر من 100).

• بالنسبة لحساب يحتوي على عدد قليل من اتفاقيات الخدمة، يمكن أن ينقر المستخدم على الزر التوصية بميزانية لإنشاء ميزانية جديدة لكل اتفاقية خدمة. في هذه المرحلة، لم يتم تحديث مبلغ ميزانية اتفاقية الخدمة بعد. ويمكن للمستخدم مراجعة المبالغ المحتسبة؛ والقيام بالتغييرات اللازمة ثم النقر على "حفظ" لتحديث مبلغ الميزانية لاتفاقيات الخدمة.

• بالنسبة لحساب يحتوي على عدد كبير من اتفاقيات الخدمة، يمكن أن ينقر المستخدم على الزر احتساب وتطبيق الميزانية الجديدة. في هذه المرحلة، سيقوم النظام باحتساب الميزانية الموصى بها وتحديث مبلغ الميزانية لكافة اتفاقيات الخدمة المؤهلة. ولتغيير مبلغ الميزانية لاتفاقية خدمة واحدة أو أكثر، يقوم المستخدم بالانتقال إلى صفحة اتفاقية الخدمة باستخدام زر النفاذ للداخل المجاور لاتفاقية الخدمة المعنية.

انقر على إلغاء الميزانية لجعل النظام يقوم بتعيين مبلغ الميزانية الجديدة على صفر لكافة اتفاقيات خدمة الحساب في الميزانية.

تتحكم خطة الميزانية في كيفية إدارة دين الحساب لأغراض مرتبطة بالميزانية. وبشكلٍ خاص، تتحكم خطة الميزانية في كيفية احتساب مبلغ الميزانية الموصى بها وكيفية / توقيت تغيير ميزانية العميل دوريًا.

استخدم تاريخ الميزانية الجديدة لتحديد تاريخ تفعيل أية تغييرات يتم إجراؤها على مبلغ ميزانية العميل (هذا التاريخ هو تاريخ التفعيل في تاريخ التكلفة المتكررة الخاص باتفاقيات الخدمة المعنية).

يعرض النظام مجموع مبالغ الميزانية الحالية لاتفاقيات الخدمة في ميزانية الحساب الحالية.

بالنسبة للحسابات التي تتضمن عددًا قليلاً من اتفاقيات الخدمة، يعرض النظام مجموع مبالغ الميزانية الجديدة لاتفاقيات الخدمة في ميزانية الحساب الموصى بها.

تحتوي الشبكة التالية على صف لكل اتفاقية خدمة مرتبطة بالحساب ومؤهلة للمساهمة في خطة فوترة ثابتة:

معلومات اتفاقية الخدمة هي سلسلة من المعلومات الأساسية الخاصة باتفاقية الخدمة.

تاريخ آخر تغيير هو تاريخ آخر مرة تم فيها تغيير مبلغ ميزانية اتفاقية الخدمة (أي مبلغ التكلفة المتكررة).

الميزانية الحالية هذا هو مبلغ الميزانية الموجودة (أي مبلغ التكلفة المتكررة) لاتفاقية الخدمة.

الميزانية الموصى بها بالنسبة للحسابات التي بها عدد صغير من اتفاقيات الخدمة، سيتم تغيير مبلغ ميزانية اتفاقية الخدمة (أي مبلغ التكلفة المتكررة) ليعكس هذه القيمة عند تغيير الصفحة. ويتم تحديد تاريخ التفعيل للتغيير في تاريخ الميزانية الجديدة.

عملية تسجيل الميزانية بأثر رجعي

يتيح تسجيل الميزانية بأثر رجعي للعملاء تسجيل الاشتراك في فوترة الدفعات المتساوية بما في ذلك الفاتورة الحالية. وهي عملية متعددة الخطوات تتضمن وضع اتفاقيات خدمة العميل المرتبطة بالفاتورة الحالية في الميزانية اعتبارًا من تاريخ الفاتورة السابق وإعادة فوترة مقاطع الفاتورة واتخاذ قرار بشأن كيفية تقديم المعلومات الجديدة للعميل. تتوفر هذه العملية في حالة استيفاء الشروط التالية:

• الحساب ليس حساب بنود مفتوحة.
• الحساب غير مدرج في الميزانية حاليًا.
• الفاتورة الحالية غير مستحقة.
• توجد اتفاقية خدمة واحدة على الأقل مرتبطة بالفاتورة الحالية مؤهلة للميزانية.

عند التسجيل بأثر رجعي في الميزانية، يقوم النظام بإنشاء سير عملية تسجيل ميزانية وتخصيص نوع طلب خدمة عميل له. يتم تحديد نوع سير العملية (تسجيل العميل في عملية الميزانية) ونوع طلب خدمة العميل (تسجيل العميل في نوع طلب الميزانية أو نوع الطلب) من طريقة الإجراء مع دور طريقة الإجراء تسجيل العميل في الميزانية. لمزيد من المعلومات عن إعداد نوع الطلب وطريقة الإجراء، راجع إعداد أنواع طلبات تسجيل الميزانية بأثر رجعي. يتحكم نوع الطلب في بعض الخيارات المتوفرة في العملية. على سبيل المثال، يمكن تحرير مبلغ الميزانية الموصى به في حالة تعيين عنصر التحكم السماح بتحرير مبلغ الميزانية. تم تصميم سير العملية لتبسيط الخطوات اللازمة لتسجيل العميل بأثر رجعي في فوترة الدفعات المتساوية كما يحتوي سير العملية هذا على ثلاث خطوات أو لوحات:

تفاصيل تسجيل الميزانية. يتم استخدام هذه اللوحة لتعيين مبلغ الميزانية لاتفاقيات الخدمة المرتبطة بالفاتورة الحالية المؤهلة لفوترة الدفعات المتساوية. قائمة خطط الميزانية المتاحة بالإضافة إلى خطة الميزانية الافتراضية هي نفسها الموجودة في صفحة الحساب - الميزانية. إذا تم تكوين خطة ميزانية بالفعل للحساب، فسيتم استخدامها كخطة افتراضية في هذه اللوحة. يجب تحديد مبلغ الميزانية لكل اتفاقيات الخدمة لمتابعة العملية.

مقارنة الفاتورة. تعرض هذه اللوحة الفاتورة الحالية، بالإضافة إلى محاكاة توضح الشكل الذي كانت ستبدو عليه الفاتورة لو كانت اتفاقيات الخدمة المؤهلة للحساب مدرجة ضمن الميزانية.

تقديم الفاتورة. يتم استخدام هذه اللوحة لتحديد كيفية تقديم التغييرات على الفاتورة الحالية، الناتجة عن التسجيل في فوترة الدفعات المتساوية، إلى العميل. يمكن تضمين التغييرات في الفاتورة الحالية (إعادة فتح آخر فاتورة) أو تضمينها في الفاتورة التالية (إظهار في الفاتورة التالية). يجب تحديد تاريخ فاتورة جديد عند تحديد خيار تقديم الفاتورة إعادة فتح آخر فاتورة.

يتم تنفيذ ما يلي عند انتهاء العملية:

• يتم تسجيل اتفاقيات الخدمة للحساب المؤهلة للميزانية المرتبطة بالفاتورة الحالية في الميزانية اعتبارًا من تاريخ الفاتورة السابق.
  ملاحظة:

  في حالة انتهاء أي فترة من فترات مقاطع الفاتورة قبل تاريخ الفاتورة، فسيتم استخدام أول تاريخ انتهاء بين هذه المقاطع كتاريخ تفعيل الميزانية.

• تتم إعادة فوترة مقاطع الفاتورة لاتفاقيات الخدمة المرتبطة بالفاتورة الحالية.
• إذا كان تقديم الفاتورة المحدد هو إعادة فتح الفاتورة الأخيرة، فستتم إعادة فتح الفاتورة الحالية وإتمامها لتضمين تفاصيل إعادة الفوترة.
• يتم عرض لوحة الملخص التي تحتوي على الفاتورة المحاكية والفاتورة الحالية.