Conta - Orçamento
A página Orçamento contém informações sobre todos os acordos de serviço vinculados a uma conta que são qualificados para participar de um plano de faturamento de orçamento. Para obter mais informações sobre como essas informações afetam faturas da conta, consulte Faturamento de Orçamento.
Os acordos de serviços estão sendo alterados no momento. Ao alterar o valor do orçamento de um acordo de serviço nessa página, você está alterando na verdade o valor da cobrança recorrente do acordo de serviço. Para obter mais informações, consulte Acordo de Serviço - Cobrança Recorrente.
Acordos de serviço habilitados. É importante saber que alguns acordos de serviço vinculados a uma conta talvez não estejam habilitados para planos de orçamento. Por exemplo, suponha que você tenha um cliente com um acordo de serviço de depósito e um ou mais acordos de serviço público. Esse cliente será faturado para seu depósito independentemente dos valores de orçamento dos acordos de serviço público. Você define se um acordo de serviço pode participar de um plano de orçamento no tipo do acordo de serviço.
Para visualizar essas informações, clique em e navegue até a página Orçamento.
Descrição da Página
A aparência e a caixa de diálogo dessa página difere um pouco para uma conta com um pequeno número de acordos de serviço (100 ou menos), versus uma conta com um grande número de acordos de serviço (mais de 100).
- Para uma conta com um pequeno número de acordos de serviço, o usuário pode clicar no botão Recomendar Orçamento para gerar um Novo Orçamento para cada acordo de serviço. Nesse ponto, o valor do orçamento do acordo de serviço não foi atualizado. O usuário pode revisar os valores calculados, fazer as alterações desejadas e clicar em Salvar para atualizar o valor do orçamento para ps acordos de serviço.
Salve a página para que as alterações do orçamento entrem em vigor.
- Para uma conta com um grande número de acordos de serviço, o usuário pode clicar no botão Calcular e Aplicar Novo Orçamento . Nesse ponto, o sistema calculará o orçamento recomendado e atualizará o Valor do Orçamento em todos os acordos de serviço habilitados. Para alterar o valor do orçamento para um ou mais dos acordos de serviço, o usuário navega até a página do acordo de serviço usando o botão de detalhamento ao lado do acordo de serviço em questão.
Clique em Cancelar Orçamento para que o sistema defina o valor do Novo Orçamento como zero para todos os acordos de serviço da conta que estão no orçamento.
Recomendação de Orçamento. Embora essa página liste todos os acordos de serviço habilitados para um orçamento, a recomendação de orçamento calcula apenas um valor do orçamento para os acordos de serviço cujas datas inicial e final (se houver) incluem a data do orçamento.
O Plano de Orçamento controla como o débito da conta é gerenciado para objetivos relacionados ao orçamento. Especificamente, controla como o valor do orçamento recomendado é calculado e como/quando o orçamento do cliente é periodicamente alterado.
Observação padrão. O padrão do plano de orçamento é baseado na combinação de divisão / classe do cliente da conta.
A lista de planos de orçamento é restrita àqueles sem uma Divisão de Serviço de Informações do Cliente e àqueles com uma Divisão de Serviço de Informações do Cliente que corresponda à Divisão de Serviço de Informações do Cliente da conta. Quando a conta não tem uma Divisão de Serviço de Informações do Cliente, a lista é irrestrita.
Use Nova Data do Orçamento para definir a data efetiva de quaisquer alterações no valor do orçamento do cliente (essa data é a data efetiva do histórico de cobrança recorrente do respectivo acordo de serviço).
O sistema exibe a soma dos valores do orçamento atual dos acordos de serviço em Orçamento da Conta Atual.
Para contas com um pequeno número de acordos de serviço, o sistema exibe a soma dos novos valores do orçamento dos acordos de serviço em Orçamento da Conta Recomendado.
A grade que se segue contém uma linha para cada acordo de serviço vinculado à conta que está habilitado a participar em um plano de faturamento do orçamento:
Informações do Acordo de Serviço. É uma concatenação de informações básicas sobre o acordo de serviço.
Data da Última Alteração. É a data em que o valor do orçamento do acordo de serviço (ou seja, o valor da cobrança recorrente) foi alterado pela última vez.
Orçamento Atual. É o valor do orçamento atual (ou seja, o valor da cobrança recorrente) do acordo de serviço.
Orçamento Recomendado Para contas com um número pequeno de acordos de serviço, o valor do orçamento do acordo de serviço (ou seja, o valor da cobrança recorrente) será alterado para refletir esse valor quando a página for alterada. A data efetiva da alteração é definida em Nova Data do Orçamento.
Processo de Inscrição de Orçamento Retroativo
A inscrição de orçamento retroativo permite que os clientes se inscrevam no faturamento de orçamento, incluindo a fatura atual. É um processo de várias etapas que envolve colocar os acordos de serviço do cliente vinculados à fatura atual no orçamento em vigor a partir da data de faturamento anterior, refaturar os segmentos da fatura e decidir como apresentar as novas informações ao cliente. Esse processo estará disponível se as seguintes condições forem atendidas:
- A conta não é uma conta com item em aberto.
- A conta não está dentro do orçamento no momento.
- Fatura atual não devida.
- Pelo menos um acordo de serviço vinculado à fatura atual está habilitado para orçamento.
Ao se inscrever retroativamente no orçamento, o sistema cria um fluxo de processo de inscrição no orçamento e atribui a ele um tipo de solicitação de atendimento ao cliente. O tipo de fluxo de processo (inscrever cliente no processo de orçamento) e o tipo de solicitação de atendimento ao cliente (inscrever cliente no tipo de solicitação de orçamento ou tipo de solicitação) são determinados pelo método de ação com a Função do Método de Ação de Inscrever Cliente no Orçamento. Consulte Definindo Tipos de Solicitação de Inscrição de Orçamento Retroativo para obter mais informações sobre como configurar o tipo de solicitação e o método de ação. O tipo de solicitação controla algumas opções fornecidas no processo. Por exemplo, o valor do orçamento recomendado poderá ser editado se o controle Permitir Edição do Valor do Orçamento estiver definido. O fluxo do processo foi projetado para agilizar as etapas necessárias para inscrever retroativamente o cliente no faturamento do orçamento e contém três etapas ou painéis:
Detalhes da Inscrição do Orçamento. Este painel é usado para definir o valor do orçamento dos acordos de serviço vinculados à fatura atual que são elegíveis para faturamento de orçamento. A lista de planos de orçamento disponíveis, bem como o plano de orçamento padrão, são iguais aos da página Conta - Orçamento. Se um plano de orçamento já estiver configurado para a conta, ele será usado como o padrão neste painel. O valor do orçamento deve ser definido para que todos os acordos de serviço continuem com o processo.
Comparação de Faturas. Este painel mostra a fatura atual e uma simulação de como seria a fatura se os acordos de serviço elegíveis da conta estivessem no orçamento.
Apresentação de Fatura. Este painel é usado para determinar como as alterações na fatura atual, resultantes da inscrição no faturamento do orçamento, serão apresentadas ao cliente. As alterações podem ser incluídas na fatura atual (Reabrir Última Fatura) ou incluídas na próxima fatura (Mostrar na Próxima Fatura). Uma nova data de faturamento deve ser especificada quando a opção de apresentação da fatura Reabrir Última Fatura estiver selecionada.
O sistema impedirá que o processo continue se a opção Reabrir Última Fatura estiver selecionada como a opção de apresentação da fatura e a fatura atual não puder ser reaberta.
Os seguintes procedimentos são realizados quando o processo é concluído:
- Os acordos de serviço da conta elegíveis para o orçamento vinculado à fatura atual são inscritos no orçamento efetivo a partir da data de faturamento anterior.Observação:
Se qualquer um dos períodos dos segmentos da fatura terminar antes da data da fatura, a data final mais antiga entre esses segmentos é usada como a data efetiva do orçamento.
- Os segmentos da fatura dos acordos de serviço vinculados à fatura atual são refaturados.
- Se a apresentação da fatura selecionada for Reabrir Última Fatura, a fatura atual será reaberta e concluída para incluir os detalhes da refatura.
- O painel Resumo é mostrado contendo a fatura simulada e a fatura atual.