帳戶 - 預算

「預算」頁面包含與可參與預算計費計畫之帳戶連結的所有服務協議的相關資訊。如需有關此資訊如何影響帳戶帳單的詳細資訊，請參考預算計費。

請開啟功能表 > 客戶資訊 > 帳戶 > 搜尋，然後導覽至預算頁面來檢視此資訊。

頁面描述

針對具有少量服務協議 (100 個以內) 的帳戶與具有大量服務協議 (超過 100 個) 的帳戶，此頁面的外觀和對話方塊略有不同。

• 針對具有少量服務協議的帳戶，使用者可以按一下建議預算按鈕來為每個服務協議產生新預算。此時服務協議的預算金額尚未更新。使用者可以複查計算金額；進行所需的變更，然後按一下「儲存」以更新服務協議的預算金額。

• 針對具有大量服務協議的帳戶，使用者可以按一下計算並套用新預算按鈕。此時系統會計算建議的預算，並更新所有適用服務協議上的預算金額。若要變更一或多個服務協議的預算金額，使用者需使用所提及服務協議旁邊的向下鑽探按鈕來瀏覽至服務協議頁面。

按一下取消預算以讓系統針對該帳戶所有使用預算的服務協議，將新預算金額設為零。

預算計畫可控制如何針對預算相關目的管理帳戶的債務。具體而言，它可控制如何計算建議的預算金額，以及如何/何時定期變更客戶的預算。

使用新預算日期來定義對客戶預算金額進行之任何變更的生效日期 (此日期是個別服務協議之週期性費用歷史上的生效日期)。

系統會在目前帳戶預算中顯示服務協議目前預算金額的總和。

針對具有少量服務協議的帳戶，系統會在建議帳戶預算中顯示服務協議新預算金額的總和。

後面的方格包含與可參與預算計費計畫之帳戶連結的每個服務協議的資料列：

服務協議資訊 這是將服務協議的相關基本資訊串連後所形成。

上次變更日期 這是上次變更服務協議預算金額 (即週期性費用金額) 的日期。

目前預算 這是服務協議的現有預算金額 (即週期性費用金額)。

建議預算：針對具有少量服務協議的帳戶，當頁面變更時，將會變更服務協議的預算金額 (即週期性費用金額) 以反映此值。變更的生效日期是在新預算日期中定義。

追溯預算註冊處理

追溯預算註冊可讓客戶註冊包含目前帳單在內的預算計費。這是一個多步驟處理，包括為連結至目前帳單的客戶服務協議以其前一個帳單日期為生效日期登記預算、重新計費帳單分段，以及決定如何向客戶呈現新資訊。如果符合下列條件，即可使用此處理：

• 帳戶不是未結項目帳戶。
• 帳戶目前未使用預算。
• 目前帳單未到期。
• 至少有一個連結至目前帳單的服務協議適用於預算。

當追溯性地註冊預算時，系統會建立預算註冊處理流程，並對其指派一個客戶服務要求類型。處理流程類型 (為客戶註冊預算處理) 與客戶服務要求類型 (為客戶註冊預算要求類型或要求類型) 取決於「動作方法角色」為為客戶註冊預算的動作方法。如需有關設定要求類型與動作方法的詳細資訊，請參閱設定追溯預算註冊要求類型。要求類型會控制處理中所提供的某些選項。例如，如果已設定允許預算金額編輯控制項，便可編輯建議的預算金額。此處理流程旨在簡化為客戶追溯性地註冊預算計費所需的步驟，並包含三個步驟或面板：

預算註冊明細。此面板是用來設定連結至目前帳單且適用於預算計費之服務協議的預算金額。可用預算計畫及預設預算計畫的列表，與「帳戶 - 預算」頁面中的列表相同。如果已為帳戶設定預算計畫，就會使用它作為此面板中的預設值。必須為所有服務協議定義預算金額，才能夠繼續進行此處理。

帳單比較。此面板會顯示目前帳單，且如果帳戶的適用服務協議使用預算，則會顯示帳單的模擬情況。

帳單呈現。此面板是用來決定如何向客戶呈現因註冊預算計費而導致的目前帳單變更。這些變更可以包含在目前帳單中 (重新開啟最後一筆帳單)，或包含在下一筆帳單中 (在下一筆帳單上顯示)。選取重新開啟最後一筆帳單帳單呈現選項時，必須指定新的帳單日期。

處理完成時會執行下列作業：

• 針對適用於連結至目前帳單之預算的帳戶服務協議，會以其前一個帳單日期為生效日期為其註冊預算。
  備註：

  如果有任何帳單分段的期間在帳單日期之前結束，則會使用這些分段中的最早結束日期作為預算生效日期。

• 對連結至目前帳單之服務協議的帳單分段重計費。
• 如果選取的帳單呈現方式為重新開啟最後一筆帳單，就會重新開啟並完成目前帳單，以包含重計費明細。
• 顯示摘要面板，當中包含模擬的帳單與目前帳單。