Iniciar/Parar - Endereço/Telefone
Para alterar as informações básicas sobre um cliente enquanto estiver iniciando ou interrompendo um serviço, clique em e navegue até a página Endereço/Telefone.
Um subconjunto de informações da pessoa e da conta. Essa página tem um subconjunto de campos da pessoa e da conta que normalmente são alterados quando um cliente muda. Você pode sempre usar as transações Pessoa ou Conta para alterar essas informações.
Essas informações são mantidas em segundo plano. As informações dessa página só serão atualizadas na respectiva pessoa / conta quando o primeiro acordo de serviço vinculado à conta for ativado ou interrompido (ou seja, essas informações são mantidas em segundo plano até que o início/parada pendente seja ativado/interrompido).
Informações do cliente principal. As informações nessa página estão associadas ao cliente principal da conta (conforme definido em Conta - Informações Sobre a Pessoa ). Se você precisar alterar as informações sobre qualquer outra pessoa vinculada à conta, vá para Conta - Informações Sobre a Pessoa e faça as alterações lá.
Use Tipo de Rota da Fatura para indicar como a fatura será enviada ao cliente. Se o Tipo de Rota da Fatura selecionado indicar que as faturas são enviadas por fax, verifique se um número de fax foi especificado em Número de Telefone a seguir (observe que o sistema sabe distinguir qual dos números de telefone da pessoa é um número de fax pelo tipo do telefone). Se o Tipo de Rota da Fatura selecionado indicar que as faturas são enviadas por E-mail, certifique-se de especificar abaixo o Endereço de E-mail da pessoa. Se o Tipo de Rota da Fatura selecionado indicar que as faturas serão enviadas por correio, selecione a Fonte do Endereço adequada. Você tem as seguintes opções:
- Escolha Unidade Consumidora de Correspondência na Conta se as faturas forem enviadas para a unidade consumidora de correspondência da conta. Esse endereço é exibido a seguir.
- Escolha Pessoa se as faturas forem enviadas para o endereço para correspondência de uma pessoa . Esse endereço é exibido a seguir.
- Escolha Substituir Conta se as faturas forem enviadas para o endereço de substituição da pessoa da conta. Esse endereço é exibido a seguir. Geralmente, você escolherá essa opção somente se a pessoa tiver várias contas e as faturas de cada conta tiverem de ser enviadas para um endereço distinto.
Se a Fonte do Endereço for Pessoa ou Substituir Conta , os campos do respectivo endereço serão exibidos e poderão ser alterados. Se a Fonte do Endereço for Unidade Consumidora de Correspondência na Conta, a unidade consumidora de correspondência da conta será exibida e não poderá ser modificada. Para obter informações sobre esses campos, consulte Unidade Consumidora - Informações Principais .
Observação padrão. Se alterar o Tipo de Rota da Fatura de não postal para enviado pelo correio, a Fonte do Endereço será assumida como padrão da fonte do endereço da fatura definida na conta (se existir) ou Unidade Consumidora de Correspondência na Conta se a fonte do endereço da fatura não for especificada para o cliente principal.
Por padrão, o campo Fonte do Endereço estará protegido na página Iniciar/Parar - Endereço/Telefone se o Tipo de Rota da Fatura estiver definido com um valor diferente de CEP. Para habilitar o campo Fonte do Endereço para todos os Tipos de Rota da Fatura na maioria das circunstâncias, defina o tipo de opção Sempre Ativar Fonte do Endereço como S na configuração do recurso Configuração Geral do Sistema.
Independentemente do valor da opção Sempre Ativar Fonte do Endereço, a Fonte do Endereço e as Informações do Endereço são exibidas, mas ambas são desativadas quando o Método de Roteamento da Fatura é Não Postal e o Método de Roteamento da Cotação (na página Conta - Pessoas) é Postal . A mensagem "A Pessoa Principal recebe Cotações neste endereço. Para editá-lo, acesse a guia "Pessoas" na Conta." é exibida ao lado da Fonte do Endereço.
Para obter mais informações sobre os tipos de rota da fatura, consulte Configurando Tipos de Rota da Fatura.
Os contatos da pessoa, na página Pessoa - Principal, são exibidos para que você possa revisá-los e atualizá-los, se necessário.
Especifique o Endereço de E-mail do cliente. Ele pode ser usado para enviar faturas para o cliente por e-mail (se o software de envio da fatura oferecer suporte a essa função).
Números de Telefone são usados pelo Controle Central para procurar contas e pessoas. Se a pessoa tiver mais de 20 números de telefone, os primeiros 20 serão mostrados apenas como exibição com uma mensagem que indica que mais números de telefone existem, até que você salve o início ou interrupção. Depois que esse início ou interrupção tiver sido salvo, será possível modificar o conjunto de números de telefone.
Os campos a seguir são exibidos:
- Tipo de Telefone indica o tipo do número de telefone, por exemplo, Residencial, Celular, Empresa, ...
- Use Número de Telefone para definir o número de telefone. Digite o número de telefone no formato descrito pelo Formato do Telefone.
A formatação é efetuada por um plug-in. O formato aplicado a um Número de Telefone é controlado pelo algoritmo associado como plug-in no respectivo Tipo de Telefone. Se você preferir um formato diferente, o administrador do sistema deverá configurar esse algoritmo adequadamente.
- Digite o Ramal, se houver, do número do telefone.