維護業務代表

  1. 選取功能表 > 銷售和行銷 > 業務代表 > 搜尋。
  2. 在業務代表查詢區域中輸入搜尋準則。
  3. 按一下重新整理。
  4. 在搜尋結果列表中，按一下所要維護業務代表的連結。選取的業務代表會在業務代表入口開啟。
    備註：
    您也可以藉由按一下各種入口和區域中適當的業務代表，以前往「業務代表」入口。範例包括：
    • 提案入口：「提案區域」或「依代表區分的銷售線索摘要」。
    • 銷售線索入口：銷售線索區域
  5. 按一下適當的記錄動作按鈕：
    • 編輯 – 按一下編輯按鈕以允許您編輯業務代表的主要屬性。當您按一下儲存時，系統會更新記錄
    • 複製 – 按一下複製按鈕以建立所顯示業務代表的複本。在將物件新增至資料庫之前，會顯示一個視窗，要求您輸入新物件的唯一識別碼。當您按一下確定時，系統會透過複製原始記錄來建立記錄
    • 停用 – 按一下停用按鈕以將現用業務代表轉變成停用狀態
    • 刪除 – 按一下刪除按鈕並按一下確定，以從資料庫中刪除業務代表。刪除業務代表之前，系統會先確認系統中沒有任何一處參考該業務代表。如果有此情況，您便無法刪除該代表。例如，如果您嘗試刪除業務代表，系統會確保銷售線索上未參考該業務代表等等。
  6. 針對個別業務代表，您可以藉由按一下「代表群組」區域標題列中的新增代表至另一個群組連結，將業務代表新增至另一個群組。請選取群組業務代表，然後按一下儲存。您可以藉由選取群組並按一下從群組中移除代表按鈕，從群組中移除代表。
  7. 針對代表群組，您可以藉由按一下「群組代表」區域標題列中的新增代表至此群組連結，將代表新增至此群組。請搜尋並選取要新增至群組的個別業務代表，然後按一下儲存。您可以藉由選取代表並按一下從群組中移除代表按鈕，從群組中移除代表。