Documentación de Oracle Cloud Infrastructure

Gestión de oportunidades potenciales

Supervisa los intereses expresados por los clientes potenciales en tus aplicaciones y servicios.

Sus clientes potenciales representan una venta potencial. Alguien ha expresado interés en su aplicación o servicio. Es importante realizar un seguimiento de los clientes potenciales, realizar un seguimiento de su progreso y actualizar el estado. Al hacerlo, puede informar sobre la actividad de la oportunidad potencial. Las oportunidades potenciales y su situación se reflejan en los informes operacionales.

Para cada oportunidad potencial, también puede ver e introducir notas para comunicar el estado y compartir información con sus equipos. El objetivo es desarrollar cada oportunidad potencial en una venta y hacer crecer su negocio.

Visualización de oportunidades potenciales

Obtendrá una oportunidad potencial cada vez que alguien exprese interés en su aplicación o servicio que haya publicado en Oracle Cloud Marketplace. Cuando se genera una oportunidad potencial en Oracle Cloud Marketplace, no recibirá un correo electrónico. Debe ver la lista de oportunidades potenciales generadas en el portal de partners de Oracle Cloud Marketplace.

Para ver las oportunidades potenciales generadas por Oracle Cloud Marketplace, haga lo siguiente:

  1. Conectarse al portal de partners.
  2. Haga clic en Icono de oportunidades potenciales.
  3. Revise la información que aparece en la página. Por defecto, las oportunidades potenciales se muestran como tarjetas. Haga clic en Lista para ver las oportunidades potenciales como una lista. Cada oportunidad potencial incluye:
  4. Desplácese por la página, busque o utilice las opciones de filtro y ordenación para reordenar la lista o buscar un juego de oportunidades potenciales. Por ejemplo, puede que desee mostrar solo las oportunidades potenciales que sean nuevas.

Puede ver la siguiente información para cada oportunidad potencial:

  • El estado actual de la oportunidad potencial.

  • El nombre de la oportunidad potencial, la compañía y la información de contacto.

  • Nombre de la aplicación o servicio en el que está interesado el cliente.

Puede exportar todas las oportunidades potenciales o un subjuego de ellas a un archivo de valores separados por comas (CSV) para su uso en presentaciones e informes. Consulte Exportación de datos de oportunidades potenciales

Actualizando estado de oportunidad potencial

Es importante realizar un seguimiento de los clientes potenciales, realizar un seguimiento de su progreso y actualizar el estado. Al hacerlo, puede informar sobre la actividad de la oportunidad potencial. Las oportunidades potenciales y su situación se reflejan en los informes operacionales.

Para actualizar el estado de una oportunidad potencial, haga lo siguiente:

  1. Conectarse al portal de partners.
  2. Haga clic en Icono de oportunidades potenciales.
  3. Desplácese por la página, busque o utilice las opciones de filtro y ordenación para reordenar la lista o buscar un juego de oportunidades potenciales. Por ejemplo, puede que desee mostrar solo las oportunidades potenciales que sean nuevas.
  4. Haga clic en Nuevo o en el estado actual de la oportunidad potencial y seleccione el estado adecuado para esta oportunidad potencial en el menú. Por ejemplo, puede actualizar el estado cuando se pone en contacto con una oportunidad potencial, cuando se realiza una compra o cuando entrega aplicaciones o servicios.

Además, puede exportar todas las oportunidades potenciales o un subjuego de ellas a un archivo de valores separados por comas (CSV) para su uso en presentaciones e informes.

Búsqueda en todas las oportunidades potenciales

Para buscar oportunidades potenciales que coincidan con los criterios especificados, utilice el cuadro de texto situado en la parte superior de la página Oportunidades potenciales.

Puede introducir cualquier palabra clave o cadena de texto. Por ejemplo, puede que desee buscar todas las oportunidades potenciales asociadas a una aplicación en particular.

La búsqueda no es sensible a mayúsculas/minúsculas. Independientemente de si introduce mayúsculas, minúsculas o una combinación. La búsqueda no soporta caracteres comodín (como *) ni operadores booleanos (como AND, OR y NOT).

La búsqueda busca la información en los siguientes campos:

  • Nombre de oportunidad potencial

  • apellidos de oportunidad potencial

  • Compañía principal

  • Nombre de Lista

  • Correo electrónico de oportunidad potencial

Para iniciar la búsqueda, haga clic en Buscar.

Para borrar una búsqueda, suprima los criterios del cuadro de texto de búsqueda y haga clic en Buscar.

Filtro y ordenación de oportunidades potenciales

Por defecto, la página Oportunidades potenciales muestra todas las oportunidades potenciales y las ordena por fecha de creación, colocando la oportunidad potencial más reciente en la parte superior de la lista.

Para filtrar y ordenar las oportunidades potenciales, utilice las siguientes opciones en la parte superior de la página Oportunidades potenciales:

  • Haga clic en Filtro para seleccionar el tipo de oportunidad potencial que desea mostrar. Puede mostrar todas las oportunidades potenciales (valor por defecto), mostrar solo las oportunidades potenciales de las aplicaciones o mostrar solo las oportunidades potenciales de los servicios. También puede filtrar las oportunidades potenciales seleccionando uno o más nombres de estado para mostrar solo las oportunidades potenciales con el estado seleccionado. Puede seleccionar que se muestren solo las oportunidades potenciales con un estado nuevo, contactado, comprado o entregado.

  • Haga clic en Ordenar por para cambiar el orden de visualización de las oportunidades potenciales. Puede ordenar por fecha de creación (el primero más reciente o el primero más antiguo), nombre de oportunidad potencial, apellido de oportunidad potencial, nombre de compañía de oportunidad potencial o nombre de lista. El nombre del listado es el nombre de tu app o servicio.

Exportación de datos de oportunidades potenciales

Puede exportar los datos de la oportunidad potencial a un archivo de valores separados por comas (CSV). A continuación, puede utilizar una aplicación de hoja de cálculo, como Microsoft Excel, para ver, editar y ordenar los datos. Además, puede importar los datos en presentaciones para compartir los resultados con su equipo y la dirección.

Para exportar las oportunidades potenciales a un archivo CSV, haga lo siguiente:

  1. Conectarse al portal de partners.
  2. Haga clic en Oportunidades potenciales.
  3. Utilice las opciones de búsqueda, Filtro y Ordenar por para mostrar el juego de oportunidades potenciales que desea exportar.
  4. Clic Icono Exportar. El sistema exporta el juego de datos actual a un archivo CSV. El nombre de archivo tiene el siguiente formato:

    Leads_mmddyyyy.csv

    Puede seleccionar abrir o guardar el archivo. Al guardar el archivo, tiene la opción de cambiar su nombre.

  5. Haga clic en Aceptar.

Introducción y Visualización de Notas

Para cada oportunidad potencial, puede ver e introducir notas para comunicar el estado y compartir información con sus equipos. El objetivo es desarrollar cada oportunidad potencial en una venta y hacer crecer su negocio.

Para ver e introducir notas para una oportunidad potencial, haga lo siguiente:

  1. Conectarse al portal de partners.
  2. Haga clic en Icono de oportunidades potenciales (Oportunidades potenciales).
  3. Revise la información que aparece en la página. Por defecto, las oportunidades potenciales se muestran como tarjetas. Haga clic en Lista para ver las oportunidades potenciales como una lista.
  4. Desplácese por la página, busque o utilice las opciones de filtro y ordenación para reordenar la lista o buscar un juego de oportunidades potenciales. Por ejemplo, puede que desee mostrar solo las oportunidades potenciales que sean nuevas.
  5. Para ver las notas existentes de una oportunidad potencial, haga clic en Ver icono de notas Ver notas para la oportunidad potencial. Puede ver las notas, incluidos quién introdujo cada nota y cuándo.
  6. Para introducir una nota para una oportunidad potencial, haga clic en Ver icono de notas Ver notas para la oportunidad potencial. Escriba su comentario en el cuadro de texto y, a continuación, haga clic en Agregar nota.

Eliminación de oportunidades potenciales

Para suprimir una oportunidad potencial, realice las siguientes acciones:

  1. Conectarse al portal de partners.
  2. Clic Icono de oportunidades potenciales. De manera predeterminada, las oportunidades potenciales se muestran como tarjetas.
  3. Desplácese por la página, busque o utilice las opciones de filtro y ordenación para reordenar la lista y buscar la oportunidad potencial que desea suprimir.
  4. Haga clic en Suprimir icono de oportunidad potencial Suprimir oportunidad potencial y, a continuación, haga clic en Sí para confirmar que desea suprimir la oportunidad potencial.