Introducción
En este tutorial se muestra cómo navegar a la solución Cloud EPM Reports, migrar informes de Financial Reporting, obtener información sobre el diseño de informes y ejecutar informes. Las secciones se crean unas sobre otras y se deben completar de forma secuencial.
Antecedentes
Con la solución Cloud EPM Platform Reporting, puede diseñar informes con imágenes, cuadros de texto, gráficos y cuadrículas. Insertar fórmulas para calcular valores de cuadrícula y funciones de texto para recuperar de forma dinámica metadatos de informe y cuadrícula. Aplique funciones de generación de informes sólidas, como el zoom en niveles, el formato condicional, etc.
Los informes pueden ser dinámicos, donde puede seleccionar miembros o una instantánea donde los miembros ya están seleccionados. Puede guardar una cuadrícula ad hoc como informe para que pueda ejecutarse en el futuro. Consulta de resúmenes de datos clave de la organización. Puede ver e interactuar con informes que han compartido los diseñadores de informes.
La interfaz de usuario es similar entre procesos de negocio. Reports está embebido en todos los procesos de negocio, con informes de una sola instancia. No puede apuntar a otras instancias de EPM Cloud. Los orígenes de datos se crean automáticamente en función de los cubos de la aplicación EPM Cloud incluidos en la instancia.
La plataforma EPM Cloud se encarga de la gestión de las selecciones de informes, de seguridad y de TPV. Los informes se almacenan en el repositorio de EPM Cloud.
Los informes, los libros y las definiciones de repartición se pueden mover entre distintos entornos con EPM Cloud Lifecycle Management.
La programación de las definiciones de repartición se realiza mediante el programador de trabajos de la plataforma EPM Cloud.
En este tutorial, accederá a la solución Cloud EPM Reports, migrará informes de Financial Reporting, aprenderá a diseñar informes y ejecutará informes.
Requisitos
Los tutoriales prácticos de Cloud EPM pueden requerir que importe una instantánea en su instancia de Cloud EPM Enterprise Service. Antes de importar una instantánea de tutorial, debe solicitar otra instancia de Cloud EPM Enterprise Service o eliminar la aplicación y el proceso de negocio actuales. La instantánea del tutorial no se importará a través de su aplicación o proceso de negocio existente, ni reemplazará o restaurará automáticamente la aplicación o el proceso de negocio con el que está trabajando actualmente.
Antes de comenzar este tutorial, debe:
- Tener acceso de administrador de servicio a una instancia de Cloud EPM Enterprise Service.
- Haga que la aplicación de ejemplo Planning (Vision) se cree en la instancia.
Navegación a informes
En Planificación, los informes se gestionan en la primera ficha de la tarjeta Informes.
- En la página de Inicio, haga clic en Informes.
Los informes se abren y se muestran en la primera ficha vertical.
- Revise el contenido del separador Reports.
Los informes se organizan en carpetas. Puede importar informes desde Financial Reporting, refrescar el contenido de la página y crear informes con el diseñador de informes, libros y definiciones de repartición.
Migración de informes desde Financial Reporting
Puede migrar informes creados en Financial Reporting a Reports.
Al realizar la migración, el sistema convertiría tantos elementos del informe original en el equivalente de Reports como fuera posible. Sin embargo, existen diferencias entre las dos soluciones y no todos los elementos existen en ambas soluciones. Es posible que tenga que modificar determinados elementos una vez que se haya migrado el informe para generar un informe que sea equivalente al informe original.
Note:
Se han actualizado los anuncios sobre la eliminación de Financial Reporting en Cloud EPM. Cloud EPM Reports sustituye a Financial Reporting. Para obtener más información, visite el anuncio en el Centro de recursos de EPM en Customer Connect o consulte el estado de dirección de Oracle Financial Reporting. También puede consultar este enlace.Revise las diferencias entre Financial Reporting e informes en la documentación de Diseño con informes para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
- Haga clic en
(Navegador) y, a continuación, en Informes financieros. 
- En Informes financieros, en Inicio, expanda Vision y, a continuación, Informes de previsión.
Puede migrar informes individuales o todos los informes.
- En la parte superior derecha, haga clic en Migrar todo.
- En Migrar todo, haga clic en Biblioteca.
- En el mensaje de información, haga clic en OK (Aceptar).
Puede realizar un seguimiento del proceso de migración en Trabajos.
- Haga clic en (Navegador) y, en Aplicación, en Trabajos.
- En Trabajos, busque el trabajo Migrar informes y verifique que haya terminado.
- Haga clic en (Navegador) y, a continuación, en Informes.
- En Informes, revise los informes importados.
- En la parte superior derecha, haga clic en
(Tree View). - Desplácese hacia abajo y, a continuación, localice y amplíe Vision.
Los informes importados se encuentran en Vision.
Descripción general del diseño de informes
Antes de diseñar un informe, debe tener en cuenta lo siguiente:
- ¿Cuál es el objetivo del informe?
- ¿Quiénes son los usuarios finales del informe?
- ¿Con qué frecuencia se genera el informe y por número de usuarios?
- Si el informe se va a insertar en un paquete de informes, cuadrículas y gráficos necesarios para dicho paquete
- Orígenes de datos a los que será necesario conectarse
Diseñe informes utilizando componentes de informe, objetos de informe y componentes de cuadrícula.
Componentes del informe
- Cabecera: Área en la que se puede mostrar texto en la parte superior de cada página de un informe. También se pueden agregar imágenes a una cabecera.
- Cuerpo del reporte: área principal del informe, en el que se pueden insertar y mostrar cuadrículas, gráficos, imágenes y cuadros de texto.
- Pie de página: área en las que se puede mostrar texto en la parte inferior de cada página impresa de un informe. También se pueden agregar imágenes a un pie de sitio.
Objetos de informes
- Cuadrícula: objeto de informe en el que se recuperan datos de las filas y columnas de un origen de datos multidimensional, como un cubo de un proceso de negocio de EPM en la nube, Essbase o Fusion ERP.
- Tabla: objeto de informe en el que se recuperan datos de un esquema relacional de Cloud EPM (solo licencias empresariales).
- Gráfico: objeto de informe, en el que se muestran datos de una cuadrícula. Las gráficas son representaciones gráficas de los datos de una cuadrícula.
- Cuadro de Texto: objeto de informe que puede contener texto o funciones que recuperan datos como, por ejemplo, los parámetros de informe, valores a partir de datos, valores a partir de punto de vista (punto de vista) o miembro de dimensión.
- Imagen: objeto de informe que contiene un gráfico o un archivo de imagen. Se pueden agregar imágenes al cuerpo del informe y a la cabecera o pie de página.
- Notas: en despliegues de Narrative Reporting, puede insertar una plantilla de anotación en un informe para habilitar el registro estructurado de comentarios basados en TPV.
- Compartido: en despliegues de Narrative Reporting, los objetos compartidos (cuadrículas, gráficos, cuadros y objetos en imagen) que residan en un informe compartido se pueden insertar en varios informes, de manera que exista un único punto de mantenimiento para los objetos en el informe compartido.
Componentes de cuadrícula
- Fila: visualización horizontal de la información en una cuadrícula. Una fila puede contener texto, datos o datos derivados de un cálculo. Se puede aplicar formato a filas individuales en las cuadrículas.
- Columna: visualización vertical de la información en una cuadrícula. Una columna puede contener texto, datos o datos derivados de un cálculo. Se puede aplicar formato de columnas individuales en las cuadrículas.
- Celda: intersección de una fila, columna, página y punto de vista (TPV) para una cuadrícula. Se puede aplicar formato a celdas individuales de una cuadrícula.
Obtenga más información sobre el diseño de informes mediante la visualización de tutoriales en vídeo:
Ejecución de informes
Al ejecutar un informe, puede seleccionar HTML, PDF o XLS. Es posible que se le solicite que seleccione un punto de vista para proporcionar un marco de referencia para los datos. También puede exportar informes a Excel.- En Reports, en Vision, amplíe Plan Reports.
- Busque el informe de resumen de cuenta.
- Para el informe de resumen de cuenta, en la columna Formato de informe, haga clic en
(HTML). 
- Cuando el informe se muestre en tiempo de ejecución, haga clic en
(Acciones de informe) y verifique que HTML está seleccionado. 
- Utilice las barras de desplazamiento para ver el contenido del informe.
- Haga clic en (Acciones de informe) y seleccione PDF.
El informe se abre en la vista PDF.
- Haga clic en (Acciones de informe) y seleccione Excel.
Se tarda un momento en exportar el informe en formato Excel.
- Según el explorador, es posible que se le solicite que guarde el archivo o que el archivo se guarde en la carpeta de descargas predeterminada.
Vaya a la carpeta de descargas y abra el informe en Excel.
- Si ha abierto el archivo en Excel, vuelva al informe de resumen de cuenta en Planning y haga clic en Cerrar.
Enlaces relacionados
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