Obtener más información sobre cómo ampliar objetos de negocio de Oracle Sales y Service con la colaboración en documentos

Al trabajar en objetos de negocio de Oracle Sales y Service, a menudo hay material relacionado con el objeto de negocio en el que se debe colaborar. Por ejemplo, con una oportunidad puede que necesite trabajar junto con un equipo para completar una solicitud de oferta o crear presentaciones de resumen de clientes. Los objetos de negocio de Oracle Sales y Service se pueden ampliar fácilmente con carpetas de colaboración de Oracle Content Management para permitir capacidades de colaboración en documentos en contexto.

Con esta integración, las organizaciones pueden acceder, ver y cargar fácilmente documentos asociados a un objeto de negocio directamente dentro o fuera del entorno de Oracle Sales y Service con todo el material almacenado en una carpeta de colaboración de Oracle Content Management (OCM). El almacenamiento de documentos relacionados con objetos de negocio de Oracle Sales y Service en carpetas de OCM proporciona una interfaz de arrastrar y soltar sencilla y moderna para contribuir y almacenar contenido. Además, almacenar estos documentos en OCM permite a los usuarios colaborar fácilmente en ese contenido con otras personas fuera de la organización que pueden no tener acceso a la aplicación Oracle Sales and Service. Todo lo cual permite una colaboración simple y una productividad mejorada.

Antes de empezar

Para configurar esta integración, primero debe tener instancias activas de Oracle Sales y Service y Oracle Content Management.

El usuario que realice esta solución debe tener conocimientos básicos de:

Objetos de negocio de Oracle Sales y Service
OCM (Oracle Content Management)
IDCS (seguridad de Oracle Identity Cloud)
Script Groovy
HTML
Servicios web y API REST

Arquitectura

Con esta solución, podrá activar el uso de carpetas de colaboración de Oracle Content Management (OCM) directamente desde los objetos de negocio de Oracle Sales y Service. Esta integración agrega capacidades de gestión de documentos de OCM al objeto de negocio de Oracle Sales y Service mediante las capacidades de interfaz de usuario embebidas de OCM. Una vez implantada esta integración, permite cargar fácilmente distintos tipos de documentos, como imágenes, vídeos y documentos de oficina, y acceder a ellos desde el objeto de negocio de Oracle Sales y Service.

Con esta integración, se crea una nueva carpeta de OCM para cada nuevo objeto de negocio basado en una determinada carpeta principal base de OCM.

Las siguientes imágenes ayudan a ilustrar lo que sucede cuando un usuario crea, visualiza y suprime un objeto en la aplicación Oracle Sales y Service.

Cuando un usuario crea un objeto en la aplicación Oracle Sales and Service, se crea una nueva subcarpeta en Oracle Content Management. El objeto para el GUID de carpeta de OCM recién creado se almacena en un campo personalizado dentro del objeto de negocio de Oracle Sales and Service.
A continuación se muestra la descripción de create-object.png
Descripción de la ilustración create-object.png

Cuando un usuario ve un objeto de negocio en la aplicación Oracle Sales and Service y navega al separador Documents, se recupera la carpeta de OCM creada. Este GUID se utiliza para ver si el usuario actual tiene acceso a la carpeta de OCM y, si no es así, se agrega automáticamente a este usuario como miembro de la carpeta. La interfaz de usuario de la carpeta embebida de Oracle Content Management se carga en el separador Documentos del objeto de negocio de Oracle Sales y Service para que el usuario pueda interactuar directamente con ella.
Descripción de la vista-object.png a continuación
Descripción de la vista de ilustración:object.png

Por último, si un usuario suprime el objeto de negocio de Oracle Sales y Service, la integración recuperará el GUID de la carpeta de OCM y lo utilizará para limpiar y suprimir la carpeta. En este ejemplo, las carpetas de OCM se mueven a la papelera de reciclaje que se puede recuperar si es necesario.
A continuación se muestra la descripción de delete-object.png
Descripción de la ilustración delete-object.png

Acerca de los servicios y los roles necesarios

Para crear la integración de objetos de negocio de Oracle Sales y Service, necesitará los siguientes sistemas y roles:

Sistemas	Roles
Instancia de Oracle Sales y Service	Administrador de ventas, mánager de ventas o representantes de ventas
Instancia de Identity Cloud Services (IDCS)	Administrador de IDCS
Instancia de Oracle Content Management (OCM)	Administrador y usuarios empresariales

Consulte Aprenda a obtener los servicios de Oracle Cloud para las soluciones de Oracle para obtener los servicios en la nube que necesita.