Usar la integración

Los usuarios de producción ahora deben poder utilizar las carpetas de colaboración de OCM en el contexto de una oportunidad.

Las organizaciones de ventas pueden acceder, ver y cargar fácilmente documentos asociados a una oportunidad directamente desde el separador Documentos con todo el material almacenado en la carpeta colaborativa de Oracle Content Management. La interfaz de usuario de carpetas embebida de Oracle Content Management proporciona una interfaz sencilla y moderna de arrastrar y soltar para contribuir con contenido y almacenarlo.

Es posible que el representante de ventas deba trabajar con un equipo para completar una solicitud de oferta o preparar una presentación informativa. Un representante puede arrastrar y soltar fácilmente el cuestionario RFP proporcionado por el cliente y la presentación de resumen que inició en la nueva carpeta de oportunidades, a la que se puede acceder mediante el separador Documentos.

El almacenamiento en Oracle Content Management también permite al representante de ventas colaborar fácilmente con otros usuarios de la organización que nunca utilicen Oracle Sales ni Service ni compartan material con los clientes. Pueden previsualizar fácilmente su presentación y compartir un enlace a la presentación con sus clientes antes de su sesión de resumen.

Pueden agregar fácilmente otros usuarios con los que necesitan trabajar a la carpeta. Deben agregar un miembro de ingeniería de ventas o un mánager de productos que pueda ayudar con el proceso de solicitud de oferta. Como todos son miembros de la carpeta, no necesitan acceder directamente a Oracle Sales y Service, pueden acceder y ayudar a contribuir a los archivos directamente desde Oracle Content Management a través de la web o móvil, e incluso sincronizar la carpeta con su escritorio.