Verificación de la integración en el entorno de prueba
Ahora, podemos verificar si la integración se ha configurado correctamente mediante la creación del objeto de negocio de Oracle Sales and Service (mediante oportunidades en este ejemplo). Asegúrese de que la oportunidad tiene un separador Documentos y, cuando se selecciona el separador Documentos, la interfaz de usuario embebida de OCM se carga correctamente y muestra la carpeta de OCM adecuada creada para la oportunidad.
Es importante tener en cuenta que todos los usuarios que acceden a la oportunidad en la aplicación Oracle Sales and Service también deben residir en OCM. Los ID de usuario de OCM y la aplicación Oracle Sales and Service deben ser iguales.
Crear una nueva oportunidad
Para crear una nueva oportunidad:
- Haga clic en el nombre del sitio justo a la derecha de
en la esquina superior izquierda de la página y, a continuación, seleccione el separador Ventas.
- En la página Ventas, seleccione la aplicación Oportunidades.
- En la página Oportunidades, haga clic en Crear oportunidad.
- En la página Crear oportunidad, complete los siguientes campos:
- En el campo Nombre, introduzca el nombre de la oportunidad (por ejemplo, Oportunidad del sur descendente).
- Haga clic en Guardar y continuar.
Agregar Documentos
Para cargar la interfaz de usuario embebida de OCM y anexar documentos:
- Haga clic en Documentos en el menú de navegación de la oportunidad izquierda.
Nota:
Inicie sesión como el mismo usuario que en la aplicación Oracle Sales and Service (estos usuarios deben coincidir entre sistemas). Si aún no se ha conectado a OCM, debe permitir que aparezcan ventanas emergentes para la ventana de conexión. Además, si utiliza Chrome en modo Incognito, también debe permitir cookies. - Haga clic en Cargar en la parte superior derecha de la página.
- En el cuadro de diálogo Abrir archivo, seleccione el documento que desea adjuntar a la oportunidad y, a continuación, haga clic en Abrir.
- Haga doble clic para ver el documento recién creado.
