Conceder acceso a OCM

Los usuarios de Fusion deben tener acceso al repositorio de archivos adjuntos de CRM para que puedan trabajar con estos archivos adjuntos. Para que esto ocurra, estos usuarios ya deben tener acceso de usuario de empresa a OCM (consulte Configuración de usuarios y grupos en Administración de Oracle Content Management), así como tener acceso directamente al repositorio de archivos adjuntos de CRM siguiendo los pasos a continuación.

Crear grupos de OCM

Para gestionar fácilmente la integración de CRM, es importante crear grupos de OCM relacionados con la integración:

1. En la parte superior derecha de la página de Oracle Content Management, haga clic en el avatar de usuario de integración y seleccione Grupos en el menú desplegable.
2. Haga clic en Crear grupo en la parte derecha de la página y complete los siguientes campos:
   
   
   Descripción de la ilustración creategrp.png
   
   
   1. En el campo Nombre de grupo, especifique el nombre del grupo para los usuarios que podrán restringir documentos (por ejemplo, Gestores de CRM). En este ejemplo, estos usuarios podrán contribuir (agregar, modificar o suprimir anexos en el repositorio de anexos de CRM), así como clasificar los anexos como Restringidos.
   2. Sustituya la opción Cualquiera por la opción Miembro en el menú desplegable.
   3. Haga clic en Listo.
3. En la página Gestor de CRM:
   
   
   Descripción de la ilustración add-members.png
   
   
   1. Haga clic en Agregar miembros en la parte derecha de la página.
   2. Introduzca los usuarios que deben formar parte del grupo Mánager de CRM.
   3. Sustituya la opción Mánager por la opción Miembro en el menú desplegable.
   4. Haga clic en Agregar.
4. Repita los pasos anteriores y agregue un grupo de contribuyentes de CRM en el que estos usuarios podrán aportar (ver, agregar, modificar o suprimir) anexos que no se hayan categorizado como Restringidos en el repositorio de anexos de CRM.
5. Además, repita estos pasos anteriores agregando un grupo Visores de CRM en el que estos usuarios solo pueden ver anexos que no se hayan clasificado como Restringido.

Configuración de la seguridad de repositorio restringida

1. En el menú de navegación de la izquierda, haga clic en ADMISTRACIÓN y, a continuación, en Contenido.
2. Seleccione Repositorios en el menú desplegable situado justo a la derecha del texto Contenido en la página principal.
3. Seleccione la casilla de control junto al repositorio que se creó anteriormente (por ejemplo, Anexos de CRM).
4. En la barra de menús ubicada arriba de la lista Repositorios, seleccione Agregar miembros y rellene los siguientes campos:
   
   
   Descripción de la ilustración repo-members.png
   
   
   1. En el campo Usuarios y grupos, especifique el nombre del grupo que podrá restringir los documentos (por ejemplo, Gestores de CRM).
   2. En el campo Rol, seleccione Contribuyente.
   3. Haga clic en Agregar.

Configuración de la seguridad del repositorio del contribuyente

1. En la página Repository Members, complete los siguientes campos:
   1. En el campo Usuarios y grupos, especifique el nombre del grupo que podrá contribuir al repositorio (por ejemplo, Colaboradores de CRM).
   2. En el campo Rol, seleccione Contribuyente.
   3. Haga clic en Agregar.
2. En el extremo derecho del grupo que acaba de agregar (por ejemplo, Colaboradores de CRM), seleccione el icono Editar miembro y rellene los siguientes campos:
   1. En la sección Taxonomías, en el campo Cualquier categoría, anule la selección de la casilla de control Ver, que también anulará automáticamente la selección de la casilla de control Categorizar. Esto evita que estos usuarios vean anexos a los que se les ha asignado cualquier categoría (por ejemplo, la categoría Restringido).
   2. Haga clic en Guardar.

Configuración de la seguridad del repositorio del visor

1. En la página Repository Members, complete los siguientes campos:
   1. En el campo Usuarios y grupos, especifique el nombre del grupo que solo podrá ver los anexos en el repositorio (por ejemplo, Visores de CRM).
   2. En el campo Rol, seleccione Visor.
   3. Haga clic en Agregar.
2. En el extremo derecho del grupo que acaba de agregar (por ejemplo, Visores de CRM), seleccione el icono Editar miembro y complete los siguientes campos:
   1. En la sección Taxonomías, en el campo Cualquier categoría, anule la selección de la casilla de control Ver. Esto también impide que estos usuarios vean anexos a los que se les ha asignado cualquier categoría (por ejemplo, la categoría Restringido).
   2. Haga clic en Guardar.