Obtener información sobre cómo ampliar objetos de negocio de Oracle Sales y Service con anexos gestionados

Al trabajar en objetos de negocio de Oracle Fusion Sales y Service, a menudo hay documentos relacionados con el objeto de negocio que se deben almacenar y gestionar.

Los objetos de negocio de Oracle Sales y Service se pueden ampliar fácilmente para gestionar anexos en un repositorio de activos de Oracle Content Management.

Con esta integración, las organizaciones pueden acceder, ver y cargar fácilmente activos (documentos) asociados a un objeto de negocio directamente dentro o fuera del entorno de Oracle Sales and Service con todo el material almacenado en una recopilación de repositorios de activos de Oracle Content Management (OCM). El almacenamiento de documentos relacionados con objetos de negocio de Oracle Sales y Service en recopilaciones de repositorios de activos de OCM proporciona una interfaz de arrastrar y soltar sencilla y moderna para gestionar todos los anexos.

Antes de empezar

Para configurar esta integración, primero debe tener instancias activas de Oracle Sales and Service y Oracle Content Management.

El usuario que pase por esta solución debe tener conocimientos básicos de:

Objetos de negocio de Oracle Sales y Service
OCM (Oracle Content Management)
IDCS (seguridad de Oracle Identity Cloud)
Script Groovy
HTML
Servicios web y API REST

Arquitectura

Con esta solución, estará activando el uso de recopilaciones de repositorios de activos de Oracle Content Management (OCM) directamente desde los objetos de negocio de Oracle Sales y Service. Esta integración agrega capacidades de gestión de activos de OCM al objeto de negocio de Oracle Sales y Service mediante las capacidades de interfaz de usuario incorporadas de OCM. Una vez implantada esta integración, permite cargar fácilmente en OCM diferentes tipos de activos, como imágenes, vídeos y documentos de oficina, y acceder a ellos desde un objeto de negocio de Oracle Sales and Service.

Con esta integración, se crea una nueva recopilación de repositorios de activos de OCM para cada nuevo objeto de negocio basado en un determinado repositorio de activos base de OCM.

Las siguientes imágenes ayudan a ilustrar lo que sucede cuando un usuario crea, ve y suprime un objeto en la aplicación Oracle Sales and Service.

Cuando un usuario crea un objeto en la aplicación Oracle Sales and Service, se crea una nueva recopilación dentro de un repositorio de activos base de Oracle Content Management. El objeto para el ID de recopilación de OCM recién creado se almacena en un campo personalizado dentro del objeto de negocio de Oracle Sales and Service.
A continuación se muestra la descripción de createobject.png
Descripción de la ilustración createobject.png

Cuando un usuario ve un objeto de negocio en la aplicación Oracle Sales and Service y navega al separador Assets, se recupera el ID de recopilación de OCM que se creó. Este GUID (ID único global) se utiliza para ver si el usuario actual tiene acceso a la recopilación de OCM y, si no es así, este usuario se agrega automáticamente como miembro de la recopilación como contribuyente. La interfaz de usuario del repositorio de activos embebido de Oracle Content Management se carga en el separador Activos del objeto de negocio de Oracle Sales y Service para que el usuario pueda interactuar directamente con él.
A continuación se muestra la descripción de viewobject.png
Descripción de la ilustración viewobject.png

Para objetos de negocio de Fusion Sales and Service que se pueden mover a resueltos como solicitudes de servicio y si se han configurado con la integración de documentos de OCM, consulte Información sobre cómo ampliar los objetos de negocio de Oracle Sales and Service con la colaboración de documentos. a continuación, este ejemplo también muestra cómo se pueden copiar los archivos de una carpeta de colaboración en la recopilación de repositorios de activos relacionados para una gestión a largo plazo cuando una solicitud de servicio se marca como resuelta.
A continuación se muestra la descripción de resolveobject.png
Descripción de la ilustración resolveobject.png

Acerca de los roles y servicios necesarios

Para crear la integración de objetos de negocio de Oracle Sales and Service, necesitará los siguientes sistemas y roles:

Sistemas	Roles
Instancia de Oracle Sales and Service	Administrador de ventas, mánager de ventas o representantes de ventas
Instancia de Identity Cloud Services (IDCS)	Administrador de IDCS
Instancia de Oracle Content Management (OCM)	Administrador y usuarios de empresa