Documentation sur Oracle Cloud Infrastructure

Gestion des pistes

Surveillez les intérêts exprimés par les prospects dans vos applications et services.

Vos prospects représentent une vente potentielle. Quelqu'un a exprimé un intérêt pour votre application ou service. Il est important de suivre les pistes, de suivre votre progression et de mettre à jour leur statut. Ce faisant, vous pouvez produire un rapport sur votre activité de piste. Les pistes et leur statut sont reflétés dans les rapports opérationnels.

Pour chaque piste, vous pouvez également consulter et entrer des notes pour communiquer le statut et partager des informations avec vos équipes. L'objectif est de développer chaque lead dans une vente et de faire croître votre entreprise.

Consultation des pistes

Vous obtenez une piste chaque fois que quelqu'un exprime un intérêt pour votre application ou service que vous avez publié sur Oracle Cloud Marketplace. Lorsqu'une piste est générée dans Oracle Cloud Marketplace, vous ne recevrez pas de courriel. Vous devez voir la liste des pistes générées dans le portail des partenaires d'Oracle Cloud Marketplace.

Pour voir les pistes générées par Oracle Cloud Marketplace, procédez de la façon suivante :

  1. Connexion à Partner Portal.
  2. Cliquez sur Icône Pistes.
  3. Vérifiez les informations de la page. Par défaut, les pistes s'affichent sous forme de cartes. Cliquez sur Liste pour voir les pistes sous forme de liste. Chaque piste comprend les éléments suivants :
  4. Faites défiler la page, effectuez une recherche ou utilisez les options de filtre et de tri pour réorganiser la liste ou rechercher un jeu de pistes. Par exemple, vous pouvez afficher uniquement les pistes nouvelles.

Vous pouvez voir les informations suivantes pour chaque piste :

  • Le statut actuel de la piste.

  • Nom de la piste, société et informations sur le contact.

  • Le nom de votre application ou service qui intéresse le client.

Vous pouvez exporter toutes vos pistes ou un sous-ensemble de vos pistes vers un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules) à utiliser dans les présentations et les rapports. Voir Exportation des données de pistes

Mise à jour du statut des pistes

Il est important de suivre les pistes, de suivre votre progression et de mettre à jour leur statut. Ce faisant, vous pouvez produire un rapport sur votre activité de piste. Les pistes et leur statut sont reflétés dans les rapports opérationnels.

Pour mettre à jour le statut d'une piste, procédez comme suit :

  1. Connexion à Partner Portal.
  2. Cliquez sur Icône Pistes.
  3. Faites défiler la page, effectuez une recherche ou utilisez les options de filtre et de tri pour réorganiser la liste ou rechercher un jeu de pistes. Par exemple, vous pouvez afficher uniquement les pistes nouvelles.
  4. Cliquez sur Nouveau ou sur le statut courant de la piste, puis sélectionnez le statut approprié pour cette piste dans le menu. Par exemple, vous pouvez mettre à jour le statut lorsque vous communiquez avec une piste, lorsqu'un achat est effectué ou lorsque vous fournissez des applications ou des services.

En outre, vous pouvez exporter toutes vos pistes ou un sous-ensemble de vos pistes vers un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules) à utiliser dans les présentations et les rapports.

Recherche dans toutes les pistes

Pour rechercher des pistes qui correspondent à vos critères spécifiés, utilisez la zone de texte en haut de la page Pistes.

Vous pouvez entrer n'importe quel mot clé ou chaîne de texte. Par exemple, vous pouvez rechercher toutes les pistes associées à une application particulière.

La recherche n'est pas sensible à la casse. Peu importe que vous entriez des lettres majuscules, des lettres minuscules ou une combinaison. La recherche ne prend pas en charge les caractères génériques (tels que *) ou les opérateurs booléens (tels que AND, OR et NOT).

La recherche examine les informations dans les champs suivants :

  • Prénom de la piste

  • Nom de famille de la piste

  • Société principale

  • Nom de la fiche descriptive

  • Courriel de la piste

Pour lancer la recherche, cliquez sur Icône de recherche.

Pour effacer une recherche, supprimez les critères de la zone de texte de recherche et cliquez sur Icône de recherche.

Filtrage et tri des pistes

Par défaut, la page Clients potentiels affiche toutes vos pistes et trie les pistes par date de création, en plaçant la dernière piste en haut de la liste.

Pour filtrer et trier vos pistes, utilisez les options suivantes en haut de la page Pistes :

  • Cliquez sur Filtrer pour sélectionner le type de piste à afficher. Vous pouvez afficher toutes les pistes (valeur par défaut), afficher uniquement les pistes pour vos applications ou afficher uniquement les pistes pour vos services. Vous pouvez également filtrer vos pistes en sélectionnant un ou plusieurs noms de statut pour afficher uniquement les pistes ayant le statut sélectionné. Vous pouvez choisir d'afficher uniquement les pistes dont le statut est Nouveau, Contacté, Acheté ou Livré.

  • Cliquez sur Trier par pour modifier l'ordre d'affichage des pistes. Vous pouvez trier par date de création (premier ou plus ancien prénom), prénom de la piste, nom de la piste, nom de la société de la piste ou nom de la fiche descriptive. Le nom de la fiche descriptive est le nom de votre application ou service.

Exportation des données sur les pistes

Vous pouvez exporter vos données de piste dans un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules). Vous pouvez ensuite utiliser une application de feuille de calcul, telle que Microsoft Excel, pour afficher, modifier et trier les données. En outre, vous pouvez importer les données dans des présentations pour partager les résultats avec votre équipe et votre direction.

Pour exporter vos pistes vers un fichier CSV, procédez comme suit :

  1. Connexion à Partner Portal.
  2. Cliquez sur Pistes.
  3. Utilisez les options de recherche, Filtrer et Trier par pour lister le jeu de pistes à exporter.
  4. Cliquez sur Exporter l'icône. Le système exporte le jeu de données courant dans un fichier CSV. Le nom du fichier a le format suivant :

    Leads_mmddyyyy.csv

    Vous pouvez choisir d'ouvrir ou d'enregistrer le fichier. Lorsque vous enregistrez le fichier, vous avez la possibilité de le renommer.

  5. Cliquez sur OK.

Entrée et consultation des notes

Pour chaque piste, vous pouvez consulter et entrer des notes pour communiquer le statut et partager des informations avec vos équipes. L'objectif est de développer chaque lead dans une vente et de faire croître votre entreprise.

Pour consulter et entrer des notes sur une piste, procédez comme suit :

  1. Connexion à Partner Portal.
  2. Cliquez sur Icône Pistes (Pistes).
  3. Vérifiez les informations de la page. Par défaut, les pistes s'affichent sous forme de cartes. Cliquez sur Liste pour voir les pistes sous forme de liste.
  4. Faites défiler la page, effectuez une recherche ou utilisez les options de filtre et de tri pour réorganiser la liste ou rechercher un jeu de pistes. Par exemple, vous pouvez afficher uniquement les pistes nouvelles.
  5. Pour voir les notes existantes d'une piste, cliquez sur Icône Voir les notes Voir les notes pour la piste. Vous pouvez voir les notes, y compris qui a entré chaque note et quand.
  6. Pour entrer une note pour une piste, cliquez sur Icône Voir les notes Voir les notes pour la piste. Entrez votre commentaire dans la zone de texte, puis cliquez sur Ajouter une note.

Suppression de pistes

Pour supprimer une piste, procédez comme suit :

  1. Connexion à Partner Portal.
  2. Cliquez sur Icône Pistes. Par défaut, les pistes s'affichent sous forme de cartes.
  3. Faites défiler la page, recherchez ou utilisez les options de filtre et de tri pour réorganiser la liste afin de trouver la piste à supprimer.
  4. Cliquez sur Icône Supprimer la piste Supprimer la piste, puis cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.