Documentation Oracle Cloud Infrastructure

Gestion des pistes commerciales

Surveillez les intérêts exprimés par les prospects dans vos applications et services.

Vos prospects représentent une vente potentielle. Quelqu'un a exprimé un intérêt pour votre application ou service. Il est important de suivre les leads, de suivre votre progression et de mettre à jour le statut. Ce faisant, vous pouvez générer un rapport sur l'activité de votre lead. Les leads et leur statut sont reflétés dans les rapports opérationnels.

Pour chaque lead, vous pouvez également afficher et saisir des notes pour communiquer le statut et partager des informations avec vos équipes. L'objectif est de développer chaque lead en vente et de développer votre entreprise.

Afficher les leads

Vous recevrez une piste chaque fois qu'une personne manifestera de l'intérêt pour votre application ou service que vous avez publié sur Oracle Cloud Marketplace. Lorsqu'une piste est générée dans Oracle Cloud Marketplace, vous ne recevez pas de courriel. Vous devez afficher la liste des pistes générées dans le portail des partenaires Oracle Cloud Marketplace.

Pour afficher les leads générés par Oracle Cloud Marketplace, procédez comme suit :

  1. Connexion au portail Partenaires.
  2. Cliquez sur Icône Affaires.
  3. Vérifiez les informations figurant sur la page. Par défaut, les leads s'affichent sous forme de cartes. Cliquez sur Liste pour afficher les leads sous forme de liste. Chaque lead comprend les éléments suivants :
  4. Faites défiler la page, effectuez une recherche ou utilisez les options de filtre et de tri pour réorganiser la liste ou rechercher un ensemble de leads. Par exemple, vous pouvez afficher uniquement les leads qui sont nouveaux.

Pour chaque lead, vous pouvez afficher les informations suivantes :

  • Le statut actuel de la piste.

  • Nom du lead, société et coordonnées.

  • Nom de votre application ou service qui intéresse le client.

Vous pouvez exporter toutes vos pistes ou un sous-ensemble de vos pistes vers un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV) à utiliser dans les présentations et les rapports. Voir Exporter des données de lead

Mise à jour du statut des pistes

Il est important de suivre les leads, de suivre votre progression et de mettre à jour le statut. Ce faisant, vous pouvez générer un rapport sur l'activité de votre lead. Les leads et leur statut sont reflétés dans les rapports opérationnels.

Pour mettre à jour le statut d'une piste, procédez comme suit :

  1. Connexion au portail Partenaires.
  2. Cliquez sur Icône Affaires.
  3. Faites défiler la page, effectuez une recherche ou utilisez les options de filtre et de tri pour réorganiser la liste ou rechercher un ensemble de leads. Par exemple, vous pouvez afficher uniquement les leads qui sont nouveaux.
  4. Cliquez sur Nouveau ou sur le statut actuel de la piste, puis sélectionnez le statut approprié pour cette piste dans le menu. Par exemple, vous pouvez mettre à jour le statut lorsque vous contactez un lead, lorsqu'un achat est effectué ou lorsque vous fournissez des applications ou des services.

En outre, vous pouvez exporter toutes vos pistes ou un sous-ensemble de vos pistes vers un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV) à utiliser dans les présentations et les rapports.

Recherche dans toutes les pistes

Pour rechercher des leads qui correspondent à vos critères spécifiés, utilisez la zone de texte située en haut de la page Leads.

Vous pouvez saisir n'importe quel mot-clé ou chaîne de texte. Par exemple, vous pouvez rechercher tous les leads associés à une application particulière.

La recherche ne fait pas la distinction entre les majuscules et les minuscules. Il n'importe pas si vous entrez des majuscules, des minuscules ou une combinaison. La recherche ne prend pas en charge les caractères génériques (tels que *) ou les opérateurs booléens (tels que AND, OR et NOT).

La recherche examine les informations des champs suivants :

  • Prénom de la piste

  • Nom de famille de la piste

  • Société du lead

  • Nom de l'offre

  • Courriel de la piste

Pour démarrer la recherche, cliquez sur Icône Rechercher.

Pour effacer une recherche, supprimez les critères de la zone de texte de recherche et cliquez sur Icône Rechercher.

Filtrage et tri des leads

Par défaut, la page Leads affiche tous vos leads et les trie par date de création, en plaçant le lead le plus récent en haut de la liste.

Pour filtrer et trier vos leads, utilisez les options suivantes en haut de la page Leads :

  • Cliquez sur Filtrer pour sélectionner le type de lead à afficher. Vous pouvez afficher toutes les pistes (valeur par défaut), afficher uniquement les pistes de vos applications ou afficher uniquement les pistes de vos services. Vous pouvez également filtrer vos leads en sélectionnant un ou plusieurs noms de statut pour afficher uniquement les leads ayant le statut sélectionné. Vous pouvez choisir d'afficher uniquement les leads dont le statut est Nouveau, Contacté, Acheté ou Livré.

  • Cliquez sur Trier par pour modifier l'ordre d'affichage des leads. Vous pouvez trier par date de création (prénom le plus récent ou le plus ancien en premier), prénom du lead, nom du lead, nom de la société du lead ou nom de la liste. Le nom de l'offre est le nom de votre application ou service.

Export des données de pistes commerciales

Vous pouvez exporter vos données de lead dans un fichier de valeurs séparées par une virgule (CSV). Vous pouvez ensuite utiliser une application de feuille de calcul, telle que Microsoft Excel, pour afficher, modifier et trier les données. En outre, vous pouvez importer les données dans des présentations pour partager les résultats avec votre équipe et votre direction.

Pour exporter vos leads vers un fichier CSV, procédez comme suit :

  1. Connexion au portail Partenaires.
  2. Cliquez sur Pistes.
  3. Utilisez la recherche, les options Filtrer et les options Trier par pour répertorier l'ensemble de leads à exporter.
  4. Cliquez sur Exporter l'icône. Le système exporte le jeu de données actuel dans un fichier CSV. Le nom de fichier a le format suivant :

    Leads_mmjaaaaa.csv

    Vous pouvez ouvrir ou enregistrer le fichier. Lorsque vous enregistrez le fichier, vous avez la possibilité de le renommer.

  5. Cliquez sur OK

Saisir et afficher des notes

Pour chaque lead, vous pouvez consulter et saisir des notes pour communiquer le statut et partager des informations avec vos équipes. L'objectif est de développer chaque lead en vente et de développer votre entreprise.

Pour afficher et saisir des notes pour un lead, procédez comme suit :

  1. Connexion au portail Partenaires.
  2. Cliquez sur Icône Affaires (Pistes).
  3. Vérifiez les informations figurant sur la page. Par défaut, les leads s'affichent sous forme de cartes. Cliquez sur Liste pour afficher les leads sous forme de liste.
  4. Faites défiler la page, effectuez une recherche ou utilisez les options de filtre et de tri pour réorganiser la liste ou rechercher un ensemble de leads. Par exemple, vous pouvez afficher uniquement les leads qui sont nouveaux.
  5. Pour afficher les notes existantes d'une piste, cliquez sur Afficher l'icône Notes Afficher les notes de la piste. Vous pouvez consulter les notes, notamment la personne qui les a entrées et le moment où elles ont été saisies.
  6. Pour saisir une note pour une piste, cliquez sur Afficher l'icône Notes Afficher les notes pour la piste. Saisissez votre commentaire dans la zone de texte, puis cliquez sur Ajouter une note.

Suppression de leads

Pour supprimer une piste, procédez comme suit :

  1. Connexion au portail Partenaires.
  2. Cliquez sur Icône Affaires. Par défaut, les leads s'affichent sous forme de cartes.
  3. Faites défiler la page, effectuez une recherche ou utilisez les options de filtre et de tri pour réorganiser la liste afin de rechercher le lead à supprimer.
  4. Cliquez sur Icône Supprimer le lead Supprimer la piste, puis sur Oui pour confirmer la suppression de la piste.