Créer un modèle de document de performance

Cet exemple explique comment créer un modèle de document de performance utilisé pour créer des documents de performance contenant la plupart des tâches d'un flux de traitement et évaluer les salariés. Vous gérez les modèles de document de performance à l'aide de la tâche Modèles de document de performance dans la zone de travail Configuration et maintenance.

Le tableau ci-dessous résume les principales décisions à envisager dans ce cas de figure.

Décisions à prendre	Dans cet exemple
De quel type de modèle de document de performance s'agit-il ?	Standard, pour une évaluation annuelle de la performance
Ajouter des profils d'admissibilité au modèle ou aux périodes du modèle de document de performance et les rendre obligatoires ?	Oui, ajouter le même profil d'admissibilité au modèle et aux périodes du document de performance et le définir comme obligatoire ; ajouter également un profil d'admissibilité supplémentaire à une période et ne pas le définir comme obligatoire
Calculer les notations des sections et la notation globale ? Qui peut voir les notations calculées ?	Oui, le salarié, le responsable, les participants et les responsables matriciels peuvent voir les notations calculées.
Quel modèle de notation des sections utiliser ?	Quelconque
Pondérer les sections ?	Oui, attribuer une pondération de 40 à la section Contenu du profil et une pondération de 60 à la section Objectifs de performance
Activer les éléments de contenu pour la section ? Inclure le contenu ajouté au modèle de document de performance dans les sections ?	Oui, activer les éléments de contenu des sections Contenu du profil et Objectifs de performance et ajouter un élément de contenu à chaque section du modèle
Le retour des participants est-il obligatoire et existe-t-il un nombre minimum de participants requis ?	Oui, le retour est obligatoire avec un nombre minimum de participants ; les participants doivent fournir des notations et des commentaires dans les sections Contenu du profil, Objectifs de performance et Synthèse globale, et une section Questionnaire est ajoutée au modèle pour capturer un retour supplémentaire des participants
Activer les options pour que les responsables matriciels soient ajoutés automatiquement en tant que participants ? Octroyer automatiquement l'accès aux documents de performance aux responsables matriciels ?	Oui
Rôles à activer pour le retour ?	Responsable, salarié, collègue
Les responsables doivent-ils partager les notations avec les salariés ?	Oui, les responsables doivent partager leurs notations avec les salariés
Utiliser les notations pour mettre à jour le profil du salarié ?	Oui, utiliser les notations du responsable pour mettre à jour le profil du salarié
Utiliser le modèle de document de performance pour plusieurs périodes ?	Oui, configurer deux périodes de document de performance
Utiliser les évaluations intermédiaires ?	Oui, utiliser la première période de performance comme évaluation intermédiaire dans la seconde période
Périodes d'évaluation à sélectionner pour les périodes ?	FY2017

Récapitulatif des tâches

Créez un modèle de document de performance.

1. Entrez les informations générales.

2. Entrez les détails du traitement.

3. Entrez les détails de la structure.

4. Chargez et ajoutez du contenu aux sections Contenu du profil et Objectifs de performance.

5. Ajoutez deux périodes de document, une pour chaque semestre de l'évaluation annuelle.

6. Vérifiez les paramètres du modèle.

Prérequis

1. Créez un type de document qui peut être utilisé pour une évaluation annuelle.

2. Créez un rôle Performance pour Collègue et un pour Responsable matriciel. Configurez le rôle Responsable matriciel pour permettre la consultation des évaluations du salarié et du responsable.

3. Créez un flux de traitement contenant les tâches et sous-tâches suivantes, dans l'ordre indiqué : Fixer les objectifs, Auto-évaluation des salariés, Evaluation des salariés par le responsable, Retour des participants, Première approbation, Partager les documents, Réception du document à accuser par le salarié, Conduire les réunions d'évaluation, Tenue des réunions d'évaluation à confirmer par le salarié, Retour final du salarié, Retour final du responsable.

4. Créez les sections suivantes : Contenu du profil, Objectifs de performance, Questionnaire, Synthèse globale, Retour final du salarié, Retour final du responsable.

5. Créez la période d'évaluation nommée FY2017.

Entrer les informations générales

1. Dans la zone de travail Configuration et maintenance, sur la page de liste des tâches Workforce Development, dans le panneau Tâche, cliquez sur Rechercher.

2. Sur la page de recherche, cliquez sur Modèles de document de performance pour ouvrir la page du même nom.

3. Cliquez sur Ajouter.

4. Sur la page Créer un modèle de document de performance, renseignez les champs de la section Général comme indiqué dans ce tableau.

   Champ	Valeur
   Type de modèle	Standard
   Nom	Evaluation de la performance annuelle
   Commentaires	Ce modèle est utilisé pour l'évaluation annuelle de la performance.
   Date de début	1/01/17
   Date de fin	31/12/21
   Statut	Actif
   Type de document	N'importe quel type pouvant être utilisé pour une évaluation annuelle

5. Dans la section Profil d'admissibilité, cliquez sur Ajouter.

6. Renseignez les champs de la section Profil d'admissibilité comme indiqué dans ce tableau.

   Champ	Valeur
   Profil d'admissibilité	Quelconque
   Obligatoire	Sélectionner

7. Dans la section Participation, cliquez sur Ajouter.

8. Sélectionnez Responsable.

9. Dans la section Participation, cliquez sur Ajouter.

10. Sélectionnez Salarié.

11. Dans la section Participation, cliquez sur Ajouter.

12. Sélectionnez Collègue.

13. Dans la section Participation, cliquez sur Ajouter.

14. Sélectionnez Responsable matriciel.

15. Renseignez les champs de la section Participation comme indiqué dans ce tableau.

    Champ	Valeur
    Case à cocher Définir le nombre minimum pour chaque rôle	Sélectionner
    Nombre minimum total de participants requis pour le document	2

16. Pour les lignes Collègue et Responsable matriciel, entrez 1 dans la colonne Nombre minimum de participants requis par rôle.

17. Cliquez sur Sauvegarder.

Entrer les détails du traitement

1. Renseignez les champs de l'onglet Traitement comme indiqué dans ce tableau. Sauf indication contraire, utilisez les valeurs par défaut.

   Champ	Valeur
   Flux de traitement	Flux de traitement que vous avez créé au préalable pour cette tâche.
   Calculer les notations	Sélectionner
   Afficher les notations sous forme d'étoiles	Sélectionner
   Inclure une signature numérique	Sélectionner
   Afficher les notes de retour	Sélectionner
   Afficher le retour demandé	Sélectionner
   Le retour des participants est obligatoire	Sélectionner
   Le salarié peut consulter les participants ajoutés par le responsable	Sélectionner
   Ajouter automatiquement les responsables matriciels du salarié en tant que participants	Sélectionner
   Rôle Participant par défaut	Responsable matriciel
   Autoriser les responsables matriciels à accéder automatiquement au document du salarié	Sélectionner

2. Cliquez sur Sauvegarder.

Entrer les détails de la structure

Ajoutez une section disponible de chaque type au modèle de document de performance, modifiez les paramètres existants des sections et ajoutez les rôles Responsable et Salarié à chaque section.

1. Entrez les détails de la structure de la section Contenu du profil.

2. Entrez les détails de la structure de la section Objectifs de performance.

3. Entrez les détails de la structure de la section Questionnaire.

4. Entrez les détails de la structure de la section Synthèse globale.

5. Entrez les détails de la structure des sections Retour final.

1. Entrer les détails de la structure de la section Contenu du profil

1. Dans l'onglet Structure de la section Sections, cliquez sur Ajouter.

2. Dans la section Nom de la section, sélectionnez le nom de la section Contenu du profil que vous avez créée au préalable pour cette tâche.

3. Renseignez les champs de la section Traitement de la section comme indiqué dans ce tableau. Sauf indication contraire, utilisez les valeurs par défaut.

   Champ	Valeur
   Type de section	Contenu du profil
   Modèle de notation de la section	Quelconque
   Noter la section	Sélectionner
   Activer la notation manuelle des sections	Sélectionner
   Règle de calcul de la section	Moyenne
   Positions décimales	2
   Règle d'arrondi des décimales	Standard
   Métrique de mappage	Notation numérique
   Méthode de mappage	Au plus proche
   Activer les commentaires sur les sections	Sélectionner
   Activer les poids de la section	Sélectionner
   Poids de la section	40
   Poids minimum de la section	10

4. Renseignez les champs de la section Traitement de l'élément comme indiqué dans ce tableau. Sauf indication contraire, utilisez les valeurs par défaut.

   Champ	Valeur
   Activer les éléments	Sélectionner
   Activer la notation des éléments	Sélectionner
   Type de notation	Maîtrise
   Utiliser le modèle de notation de la section pour la notation de la performance	Sélectionner
   Modèle de notation de la performance	Quelconque
   Calcul de l'élément	Quelconque
   Activer les commentaires sur les éléments	Sélectionner
   Notation de performance cible	Sélectionner
   Poids	Sélectionner
   Obligatoire	Sélectionner
   Niveau de maîtrise cible	Sélectionner

5. Dans la section Traitement par rôle, cliquez sur Ajouter.

6. Renseignez les champs de la section Traitement par rôle comme indiqué dans ce tableau.

   Champ	Valeur
   Rôle	Responsable
   Notations des éléments	Facultatif avec avertissement
   Commentaires sur les éléments	Facultatif avec avertissement
   Notations des sections	Facultatif avec avertissement
   Commentaires sur les sections	Facultatif avec avertissement
   Partager les notations	Oui
   Partager les commentaires	Oui
   Mettre à jour le profil	Oui
   Qualificatif d'instance	Superviseur
   Afficher les noms des participants	Oui
   Afficher les rôles Participant	Oui

7. Dans la section Traitement par rôle, cliquez sur Ajouter.

8. Renseignez les champs de la section Traitement par rôle comme indiqué dans ce tableau. Sauf indication contraire, utilisez les valeurs par défaut.

   Champ	Valeur
   Rôle	Salarié

9. Répétez les étapes 7 et 8 en remplaçant Salarié par Collègue et Responsable matriciel.

10. Cliquez sur Sauvegarder.

2. Entrer les détails de la structure de la section Objectifs de performance

1. Dans l'onglet Structure de la section Sections, cliquez sur Ajouter.

2. Dans la section Nom de la section, sélectionnez le nom de la section Objectifs de performance que vous avez créée au préalable pour cette tâche.

3. Renseignez les champs de la section Traitement de la section comme indiqué dans ce tableau. Sauf indication contraire, utilisez les valeurs par défaut.

   Champ	Valeur
   Type de section	Objectifs de performance
   Modèle de notation de la section	Quelconque
   Noter la section	Sélectionner
   Règle de calcul de la section	Moyenne
   Positions décimales	2
   Règle d'arrondi des décimales	Standard
   Métrique de mappage	Notation numérique
   Méthode de mappage	Au plus proche
   Activer les commentaires sur les sections	Sélectionner
   Pondérer la section	Sélectionner
   Poids de la section	60

4. Renseignez les champs de la section Traitement de l'élément comme indiqué dans ce tableau. Sauf indication contraire, utilisez les valeurs par défaut.

   Champ	Valeur
   Activer les éléments	Sélectionner
   Noter les éléments	Sélectionner
   Type de notation	Performance
   Utiliser le modèle de notation de la section pour la notation de la performance	Sélectionner
   Modèle de notation de la performance	Quelconque
   Calcul de l'élément	Performance
   Activer les commentaires sur les éléments	Sélectionner
   Notation de performance cible	Sélectionner
   Poids minimum	Sélectionner
   Poids	Sélectionner
   Obligatoire	Sélectionner

5. Dans la section Traitement par rôle, cliquez sur Ajouter.

6. Renseignez les champs de la section Traitement par rôle comme indiqué dans ce tableau.

   Champ	Valeur
   Rôle	Responsable
   Partager les notations	Oui
   Partager les commentaires	Oui
   Mettre à jour le profil	Oui

7. Dans la section Traitement par rôle, cliquez sur Ajouter.

8. Renseignez les champs de la section Traitement par rôle comme indiqué dans ce tableau. Sauf indication contraire, utilisez les valeurs par défaut.

   Champ	Valeur
   Rôle	Salarié

9. Répétez les étapes 7 et 8 en remplaçant Salarié par Collègue et Responsable matriciel.

10. Cliquez sur Sauvegarder.

3. Entrer les détails de la structure de la section Questionnaire

1. Dans l'onglet Structure de la section Sections, cliquez sur Ajouter.

2. Dans la section Nom de la section, sélectionnez le nom de la section Questionnaire que vous avez créée au préalable pour cette tâche.

3. Dans la section Traitement de la section, sélectionnez Questionnaire comme type de section.

4. Dans la section Traitement par rôle, cliquez sur Ajouter.

5. Renseignez les champs de la section Traitement par rôle comme indiqué dans ce tableau.

   Champ	Valeur
   Rôle	Responsable
   Le questionnaire du responsable peut être consulté par le rôle	Oui
   Le questionnaire du salarié peut être consulté par le rôle	Oui
   Le questionnaire du participant peut être consulté par le rôle	Oui
   Le nom du participant peut être consulté par le rôle	Oui
   Le rôle du participant peut être consulté par le rôle	Oui

6. Dans la section Traitement par rôle, cliquez sur Ajouter.

7. Renseignez les champs de la section Traitement par rôle comme indiqué dans ce tableau. Sauf indication contraire, utilisez les valeurs par défaut.

   Champ	Valeur
   Rôle	Salarié
   Le questionnaire du responsable peut être consulté par le rôle	Non
   Le questionnaire du salarié peut être consulté par le rôle	Oui
   Le questionnaire du participant peut être consulté par le rôle	Non
   Le nom du participant peut être consulté par le rôle	Non
   Le rôle du participant peut être consulté par le rôle	Oui

8. Dans la section Traitement par rôle, cliquez sur Ajouter.

9. Renseignez les champs de la section Traitement par rôle comme indiqué dans ce tableau. Sauf indication contraire, utilisez les valeurs par défaut.

   Champ	Valeur
   Rôle	Collègue
   Le rôle Participant peut saisir des commentaires que le salarié peut voir	Non

10. Répétez l'étape 9 en remplaçant Collègue par Responsable matriciel.

11. Cliquez sur Sauvegarder.

4. Entrer les détails de la structure de la section Synthèse globale

1. Dans l'onglet Structure de la section Sections, cliquez sur Ajouter.

2. Dans la section Nom de la section, sélectionnez le nom de la section Synthèse globale que vous avez créée au préalable pour cette tâche.

3. Renseignez les champs de la section Traitement de la section comme indiqué dans ce tableau. Sauf indication contraire, utilisez les valeurs par défaut.

   Champ	Valeur
   Type de section	Synthèse globale
   Noter la section	Sélectionner
   Règle de calcul de la section	Moyenne
   Modèle de notation de la section	Quelconque

4. Dans la section Traitement par rôle, cliquez sur Ajouter.

5. Renseignez les champs de la section Traitement par rôle comme indiqué dans ce tableau.

   Champ	Valeur
   Rôle	Responsable
   Partager les notations	Oui
   Partager les commentaires	Oui
   Mettre à jour le profil	Oui

6. Dans la section Traitement par rôle, cliquez sur Ajouter.

7. Renseignez les champs de la section Traitement par rôle comme indiqué dans ce tableau. Sauf indication contraire, utilisez les valeurs par défaut.

   Champ	Valeur
   Rôle	Salarié

8. Répétez les étapes 6 et 7 en remplaçant Salarié par Collègue et Responsable matriciel.

9. Cliquez sur Sauvegarder.

5. Entrer les détails de la structure des sections Retour final

1. Dans l'onglet Structure de la section Sections, cliquez sur Ajouter.

2. Dans la section Nom de la section, sélectionnez le nom de la section Retour final du salarié que vous avez créée au préalable pour cette tâche.

3. Renseignez les champs de la section Traitement de la section comme indiqué dans ce tableau. Sauf indication contraire, utilisez les valeurs par défaut.

   Champ	Valeur
   Type de section	Retour final du salarié

4. Dans la section Traitement par rôle, cliquez sur Ajouter.

5. Renseignez les champs de la section Traitement par rôle comme indiqué dans ce tableau.

   Champ	Valeur
   Rôle	Responsable
   Partager les commentaires	Oui

6. Dans la section Traitement par rôle, cliquez sur Ajouter.

7. Renseignez les champs de la section Traitement par rôle comme indiqué dans ce tableau. Sauf indication contraire, utilisez les valeurs par défaut.

   Champ	Valeur
   Rôle	Salarié

8. Dans la section Nom de la section, sélectionnez le nom de la section Retour final du responsable que vous avez créée au préalable pour cette tâche.

9. Renseignez les champs de la section Traitement de la section comme indiqué dans ce tableau.

   Champ	Valeur
   Type de section	Retour final du responsable

10. Dans la section Traitement par rôle, cliquez sur Ajouter.

11. Renseignez les champs de la section Traitement par rôle comme indiqué dans ce tableau.

    Champ	Valeur
    Rôle	Responsable

12. Dans la section Traitement par rôle, cliquez sur Ajouter.

13. Renseignez les champs de la section Traitement par rôle comme indiqué dans ce tableau.

    Champ	Valeur
    Rôle	Salarié

14. Cliquez sur Sauvegarder.

Charger et ajouter du contenu aux sections

1. Renseignez les champs de l'onglet Contenu comme indiqué dans ce tableau.

   Champ	Valeur
   Nom de la section	Nom de la section Contenu du profil que vous avez créée au préalable pour cette tâche.

2. Dans la section Eléments de la section, cliquez sur Charger les éléments à partir de la section.

3. Dans la section Eléments de la section, cliquez sur Ajouter, puis renseignez les champs comme indiqué dans ce tableau.

   Champ	Valeur
   Nom de l'élément	Quelconque

4. Renseignez les champs de la section Détails comme indiqué dans ce tableau. Sauf indication contraire, utilisez les valeurs par défaut.

   Champ	Valeur
   Niveau de maîtrise cible	Quelconque
   Modèle de notation de la performance	Quelconque
   Obligatoire	Sélectionner

5. Renseignez les champs de l'onglet Contenu comme indiqué dans ce tableau.

   Champ	Valeur
   Nom de la section	Nom de la section Objectifs de performance que vous avez créée au préalable pour cette tâche

6. Dans la section Eléments de la section, cliquez sur Charger les éléments à partir de la section.

7. Dans la section Eléments de la section, cliquez sur Ajouter, puis renseignez les champs comme indiqué dans ce tableau.

   Champ	Valeur
   Nom de l'élément	Quelconque

8. Renseignez les champs de la section Détails comme indiqué dans ce tableau. Sauf indication contraire, utilisez les valeurs par défaut.

   Champ	Valeur
   Modèle de notation de la performance	Quelconque
   Notation de performance cible	Quelconque
   Obligatoire	Sélectionner

9. Cliquez sur Sauvegarder.

Ajouter des périodes de document

1. Dans l'onglet Périodes du document, cliquez sur Ajouter dans la section Périodes du document.

2. Renseignez les champs de la section Périodes du document comme indiqué dans ce tableau.

   Champ	Valeur
   Nom	Evaluation de la performance 2017 - Premier semestre
   Période d'évaluation	FY2017
   Date de début	1/1/17
   Date de fin	30/6/17
   Nom abrégé	Quelconque
   Disponible pour utilisation	Oui
   Verrouiller la tâche de partage du responsable	Oui

3. Renseignez les champs de la section Profil d'admissibilité pour la période comme indiqué dans ce tableau. Sauf indication contraire, utilisez les valeurs par défaut.

   Champ	Valeur
   Profil d'admissibilité	Quelconque

4. Dans la section Dates d'échéance, indiquez la date d'échéance de chaque tâche comme indiqué dans ce tableau.

   Tâche	Date d'échéance
   Fixer les objectifs	24/6/17
   Auto-évaluation du salarié	1/7/17
   Evaluation des salariés par le responsable	8/7/17
   Première approbation	15/7/17
   Partager les documents de performance	20/7/17
   Conduire des réunions	25/7/17
   Faire un retour final	30/7/17
   Fixer les objectifs de la période suivante	30/8/17

5. Dans la section Questionnaires pour la période, cliquez sur Ajouter.

6. Renseignez les champs de la section Questionnaires pour la période comme indiqué dans ce tableau.

   Champ	Valeur
   Rôle du modèle	Responsable
   Nom du questionnaire	Quelconque

7. Répétez les étapes 5 et 6 en remplaçant Responsable par Salarié, Collègue et Responsable matriciel.

8. Dans l'onglet Périodes du document, cliquez sur Ajouter dans la section Périodes du document.

9. Renseignez les champs de la section Périodes du document comme indiqué dans ce tableau.

   Champ	Valeur
   Nom	Evaluation de la performance 2017 - Deuxième semestre
   Période d'évaluation	FY2017
   Date de début	1/7/17
   Date de fin	31/12/17
   Nom abrégé	Quelconque

10. Dans la section Types de document pour les évaluations intermédiaires, cliquez sur Ajouter.

11. Dans le champ Type de document, sélectionnez le type de document sélectionné dans l'onglet Général.

12. Dans la section Dates d'échéance, indiquez la date d'échéance de chaque tâche comme indiqué dans ce tableau.

    Tâche	Date d'échéance
    Fixer les objectifs	23/12/17
    Auto-évaluation du salarié	8/1/18
    Evaluation des salariés par le responsable	15/1/18
    Première approbation	18/1/18
    Partager les documents de performance	21/1/18
    Conduire des réunions	24/1/18
    Faire un retour final	31/1/18
    Fixer les objectifs de la période suivante	31/12/18

13. Dans la section Questionnaires pour la période, cliquez sur Ajouter.

14. Renseignez les champs de la section Questionnaires pour la période comme indiqué dans ce tableau.

    Champ	Valeur
    Rôle du modèle	Responsable
    Nom du questionnaire	Quelconque

15. Répétez les étapes 13 et 14 en remplaçant Responsable par Salarié, Collègue et Responsable matriciel.

16. Cliquez sur Sauvegarder.

Vérifiez les paramètres du modèle

1. Dans l'onglet Synthèse, vérifiez les paramètres que vous avez saisis pour le modèle.

2. Cliquez sur Sauvegarder.