Evaluations intermédiaires dans les documents de performance

Vous configurez les modèles de document de performance et les périodes de document de manière à afficher les notations et les commentaires provenant des évaluations intermédiaires dans les documents de performance suivants. Cette rubrique décrit les notations intermédiaires et explique comment les utiliser, les configurer et les afficher.

Cas d'utilisation des évaluations intermédiaires

Vous pouvez utiliser des documents intermédiaires pour afficher les notes et les commentaires provenant de documents de performance précédents dans les documents de performance à venir ou finaux au sein d'une période d'évaluation. Vous pouvez, par exemple, configurer les documents de performance intermédiaires et à venir de manière à capturer et afficher les notations et les commentaires concernant les éléments suivants :

Evaluations semestrielles
Evaluations des projets
Evaluations annuelles précédentes

Vous pouvez configurer les documents intermédiaires de manière à capturer autant, plus ou moins d'informations qu'une évaluation annuelle, par exemple. Par exemple, vous pouvez configurer l'évaluation intermédiaire de manière à ce que les commentaires soient requis, mais pas les notations, pour les sections et les éléments de contenu. Ou, pour plus de simplicité, l'évaluation intermédiaire peut ne pas contenir de tâches de retour de participant ou d'approbations.

Notations et commentaires disponibles

Les notations et les commentaires que vous configurez pour apparaître dans chaque document de performance sont ceux qui figurent dans les documents futurs. Vous pouvez configurer les notations et/ou les commentaires à apparaître pour les sections Synthèse globale, Contenu du profil (compétences) et Objectifs, ainsi que les notations pour les éléments de contenu.

Si certaines notations et certains commentaires sont configurés pour s'afficher dans le document de performance intermédiaire, mais pas dans le document à venir, le document à venir n'affiche pas les notations ou les commentaires provenant du document intermédiaire. Par exemple, si vous incluez les notations des sections dans le modèle de document de performance pour l'évaluation intermédiaire, mais pas pour l'évaluation finale, ces notations n'apparaissent pas dans le document de performance final.

A propos de la configuration des évaluations intermédiaires

Les évaluations intermédiaires apparaissent dans les documents suivants en fonction de la configuration des éléments suivants :

Périodes d'évaluation
Types de document
Périodes de document dans le modèle de document de performance

Les périodes d'évaluation doivent être identiques pour les documents intermédiaires et à venir qui utilisent les documents intermédiaires.

Pour que les évaluations intermédiaires apparaissent dans les documents de performance à venir ou finaux, vous devez sélectionner au moins un type de document à associer à la période du document pour le document final. Les types de document que vous sélectionnez dans l'onglet Périodes du document déterminent les commentaires et les notations intermédiaires qui apparaissent dans le document de performance final. Les notations et/ou les commentaires (selon la configuration) provenant des documents de performance associés à ces types de document figurent dans le document.

Selon vos besoins, les types de document associés aux modèles utilisés pour les documents de performance peuvent être identiques ou différents pour les documents intermédiaires et à venir. Les types de document doivent être identiques pour toutes les évaluations intermédiaires que vous souhaitez afficher cumulativement. Par exemple, si votre organisation effectue des évaluations trimestrielles, chacune doit utiliser le même type de document pour que les notations de tous les trimestres précédents soient visibles dans les trimestres suivants. Si vous souhaitez isoler les documents de performance intermédiaires les uns des autres, mais voulez les voir tous apparaître dans un document final, vous devez leur associer des types de document différents. Vous pourriez utiliser cette approche, par exemple si vous aviez des évaluations semestrielles et des évaluations de projet indépendantes les unes des autres, mais devant toutes apparaître dans une évaluation annuelle.

Dans la période du document des modèles utilisés pour créer les documents de performance, vous sélectionnez la période d'évaluation. Dans la période de document de chaque document à venir dans lequel les documents intermédiaires doivent apparaître, vous devez également sélectionner les types de document pour les évaluations intermédiaires que vous souhaitez afficher. Si vous n'avez qu'un seul type de document (pour les évaluations trimestrielles cumulées, par exemple), sélectionnez le type utilisé par ces documents. Si vous souhaitez afficher plusieurs évaluations, telles que les évaluations semestrielles et les évaluations de projet susmentionnées, sélectionnez tous les types de document applicables.

Accès aux notations intermédiaires

Les commentaires et les notations intermédiaires apparaissent comme suit dans le document final :

Les notations des sections et de la synthèse globale apparaissent dans la boîte de dialogue qui s'affiche lorsque vous cliquez sur l'icône Informations de la section.
Les éléments de contenu apparaissent dans la boîte de dialogue qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur l'icône Informations associée et activez le lien Provisoire dans la boîte de dialogue de détail de l'élément de contenu.

En ce qui concerne les éléments de contenu individuels, vous pouvez afficher les notations et les commentaires provenant des évaluations intermédiaires uniquement pour chaque élément correspondant. Par exemple, si vous avez une compétence dans la période 1, qui se retrouve dans la période 2, vous pouvez sélectionner l'icône Informations dans le document de performance de la période 2 pour voir les informations de la période 1. Si cette compétence ne fait pas partie du modèle ou n'est pas configurée pour apparaître dans un profil dans la période 2, celle-ci n'apparaît pas.

Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, vous pouvez cliquer sur le nom du document de performance pour ouvrir la version intégrale du document de performance intermédiaire au format PDF.