Paramétrer les évaluations intermédiaires dans les modèles de document de performance

Vous pouvez créer des types de document de performance et configurer les modèles de document de performance et les périodes de document de façon à voir les évaluations intermédiaires dans les documents de performance suivants.

Vous pouvez configurer le modèle de document de performance de manière à afficher les notations et les commentaires pour les éléments de contenu individuels, les notations des sections et la notation de synthèse globale. Cette rubrique explique comment créer des types et des périodes de document pour configurer des évaluations intermédiaires dans lesquelles apparaissent les notations et les commentaires dans les documents de performance ultérieurs, une évaluation de projet et un document de performance annuel.

Avant de commencer

Configurez le flux de traitement de performance et la période d'évaluation.

1. Créez des flux de traitement de performance pour inclure les tâches du responsable et du salarié en charge de l'évaluation du salarié, au cours d'évaluations annuelles et trimestrielles, et lors d'évaluations de projet. Vous pouvez utiliser le même flux de traitement dans les deux cas.

2. Créez les sections requises par le flux de traitement, en veillant à inclure au moins les trois sections suivantes :

   • Contenu du profil (Compétences)

   • Objectifs de performance ou Objectifs de développement

   • Synthèse globale

3. Créez une période d'évaluation à utiliser dans toutes les périodes du document de performance.

Créer des types de document

Dans cette procédure, vous créez les types de document à utiliser dans deux modèles de document de performance :

• Evaluation du projet : évaluez les salariés sur un projet terminé dans la période d'évaluation annuelle. Les notations et les commentaires de l'évaluation du projet apparaissent dans l'évaluation annuelle.

• Annuel et trimestriel : procédez à des évaluations trimestrielles et annuelles des salariés. Les notations et les commentaires de chaque trimestre intermédiaire apparaissent dans les évaluations trimestrielles et annuelles suivantes.

1. Accédez à Mes groupes de clients > Performance > Types de document de performance.

2. Dans la section Résultats de la recherche de la page Types de document de performance, cliquez sur Créer pour ouvrir la page Créer un type de document de performance.

3. Dans le champ Nom, entrez Evaluation du projet.

4. (Facultatif) Saisissez une description.

5. Entrez la date de début et la date de fin. Ces dates doivent être identiques à celles des modèles de document de performance dans lesquels elles sont utilisées ou couvrir une fourchette plus large.

6. Conservez le statut par défaut, à savoir Actif.

7. Cochez la case Possibilité pour le salarié de sélectionner un responsable au moment de créer un document pour permettre aux salariés de sélectionner le responsable chargé de gérer leurs documents de performance.

8. Cliquez sur Sauvegarder et fermer.

9. Cliquez sur OK.

10. Répétez les étapes 2 à 6 et 8 à 9 pour créer le type de document Annuel et trimestriel. A l'étape 3, entrez le nom Annuel et trimestriel.

Configurer le modèle de document de performance d'évaluation de projet

Dans cette procédure, vous créez le modèle de document de performance pour l'évaluation du projet, qui est l'un des documents intermédiaires apparaissant dans l'évaluation annuelle.

1. Accédez à Mes groupes de clients > Performance > Modèles de document de performance.

2. Dans la section Résultats de la recherche de la page Modèles de document de performance, cliquez sur Créer pour ouvrir la page Créer un modèle de document de performance.

3. Configurez l'onglet Général.

   1. Sélectionnez le Type de modèle A la demande.

   2. Entrez un nom et éventuellement des commentaires.

   3. Entrez la date de début et la date de fin. La Date de début doit être identique ou postérieure, et la Date de fin doit être identique ou antérieure aux Date de début et Date de fin délimitant la fourchette de dates du type de document de performance, du flux de traitement, des rôles et des sections utilisés dans le modèle.

   4. Conservez le statut Actif. Dans le champ Type de document, sélectionnez Evaluation du projet.

   5. Dans la section Profil d'admissibilité, ajoutez des profils d'admissibilité pour limiter l'accès aux documents de performance aux seuls employés admissibles, si votre processus métier le requiert.

   6. Dans la section Participation, sélectionnez le nombre minimum de participants, si votre processus métier le requiert.

   7. Cliquez sur Ajouter pour ajouter les rôles qui évaluent l'employé.

      Remarque : veillez à ajouter les rôles d'employé et de responsable au modèle car seuls leurs commentaires et notations apparaissent dans les évaluations intermédiaires.

4. Configurez les onglets Traitement, Structure et Contenu.

   1. Cliquez sur l'onglet Traitement.

   2. Dans le champ Flux de traitement, sélectionnez un flux de traitement pour l'évaluation du projet.

   3. Configurez les sections Alertes, Règles de calcul, Options de traitement et Options de participant conformément à votre processus métier.

   4. Cliquez sur l'onglet Structure.

   5. Dans la région Sections, cliquez sur Ajouter pour ajouter la première section requise pour les tâches obligatoires du flux de traitement.

   6. Configurez les sections Traitement de la section, Traitement de l'élément, Contenu de la section et Traitement par rôle conformément à votre processus métier. Remarque : veillez à ajouter les rôles d'employé et de responsable à la section car seuls leurs commentaires et notations apparaissent dans les évaluations intermédiaires.

   7. Répétez les étapes 4e et 4f pour chaque section requise par le flux de traitement.

   8. Cliquez sur l'onglet Contenu.

   9. Ajoutez des éléments de contenu dans les sections Objectifs et Compétences, si votre processus métier le requiert.

5. Cliquez sur l'onglet Périodes du document.

6. Configurez l'onglet Périodes du document.

   1. Dans la section Périodes du document, cliquez surAjouter.

   2. Dans le champ Nom, saisissez un nom. Il s'agit du nom du document de performance utilisé pour l'évaluation du projet.

   3. Sélectionnez une Période d'évaluation. La période d'évaluation doit correspondre à celle utilisée pour le modèle de document de performance annuel.

   4. Modifiez les dates de début et de fin du document de performance, si nécessaire pour votre processus métier.

   5. Saisissez un Nom abrégé pour la période.

   6. Ajoutez des profils d'admissibilité, en fonction de votre processus métier.

   7. Saisissez la Date d'échéance de chaque tâche.

   8. Cochez la case Disponible pour utilisation.

   9. Cochez la case Verrouiller la tâche de partage du responsable si vous ne souhaitez pas que les responsables partagent le document avec les employés au cours de la période de repositionnement.

   10. Ajoutez les rôles et sélectionnez les questionnaires dont votre processus métier a besoin.

7. Cliquez sur l'onglet Synthèse.

8. Vérifiez le modèle et cliquez sur Sauvegarder et fermer.

9. Cliquez sur OK.

Configurer les modèles de document de performance annuel et trimestriel

Dans cette procédure, vous configurez le modèle de document de performance utilisé à la fois pour les évaluations annuelles et trimestrielles. Dans l'onglet Périodes du document, vous configurez les périodes pour chaque trimestre afin que chaque document de performance trimestriel soit une évaluation intermédiaire. Les notations et les commentaires de chacune d'entre elles apparaissent dans les évaluations trimestrielles et annuelles suivantes. Vous configurez également la période du document annuel de sorte que les notations de l'évaluation du projet apparaissent.

1. Accédez à Mes groupes de clients > Performance > Modèles de document de performance.

2. Dans la section Résultats de la recherche de la page Modèles de document de performance, cliquez sur Créer pour ouvrir la page Créer un modèle de document de performance.

3. Configurez l'onglet Général.

   1. Conservez le Type de modèle par défaut, soit Standard.

   2. Entrez un nom et éventuellement des commentaires.

   3. Entrez la date de début et la date de fin. La Date de début doit être identique ou postérieure, et la Date de fin doit être identique ou antérieure aux Date de début et Date de fin délimitant la fourchette de dates du type de document de performance, du flux de traitement, des rôles et des sections utilisés dans le modèle.

   4. Conservez le statut Actif. Dans le champ Type de document, sélectionnez Annuel et trimestriel.

   5. Dans la section Profil d'admissibilité, ajoutez des profils d'admissibilité pour limiter l'accès aux documents de performance aux seuls employés admissibles, si votre processus métier le requiert.

   6. Dans la section Participation, sélectionnez le nombre minimum de participants, si votre processus métier le requiert.

   7. Cliquez sur Ajouter pour ajouter les rôles qui évaluent l'employé.

      Remarque : veillez à ajouter les rôles d'employé et de responsable au modèle car seuls leurs commentaires et notations apparaissent dans les évaluations intermédiaires.

   8. Cliquez sur l'onglet Traitement.

4. Dans le champ Flux de traitement, sélectionnez un flux de traitement pour les évaluations annuelles et trimestrielles.

5. Répétez les étapes 4b à 4i de la procédure Configurer le modèle de document de performance d'évaluation de projet.

6. Cliquez sur l'onglet Périodes du document.

7. Configurez la période du document pour l'évaluation du premier trimestre.

   1. Dans la section Périodes du document, cliquez surAjouter.

   2. Dans le champ Nom, saisissez un nom pour le document de performance du premier trimestre.

   3. Sélectionnez une Période d'évaluation. Cette période doit correspondre à la période d'évaluation de la performance annuelle.

   4. Modifiez les dates de début et de fin du document de performance, si nécessaire pour votre processus métier.

   5. Saisissez un Nom abrégé pour la période.

   6. Cochez la case Disponible pour utilisation.

   7. Cochez la case Verrouiller la tâche de partage du responsable si vous ne souhaitez pas que les responsables partagent le document avec les employés au cours de la période de repositionnement.

   8. Ajoutez les profils d'admissibilité, et sélectionnez les rôles et les questionnaires dont votre processus métier a besoin.

   9. Saisissez la Date d'échéance de chaque tâche.

8. Configurez la période du document pour l'évaluation du deuxième trimestre.

   1. Dans la section Périodes du document, cliquez surAjouter.

   2. Dans le champ Nom, saisissez un nom pour le document de performance du deuxième trimestre.

   3. Répétez les étapes 7c à 7g pour la période. Le nom abrégé doit être unique pour chaque période.

   4. Dans la section Types de document, cliquez surAjouter.

   5. Dans le champ Type de document, sélectionnez Annuel et trimestriel afin que les notations et commentaires provenant du document du premier trimestre apparaissent dans le document.

9. Configurez la période du document pour l'évaluation du troisième trimestre comme indiqué ci-dessous.

   1. Dans la section Périodes du document, cliquez surAjouter.

   2. Dans le champ Nom, saisissez un nom pour le document de performance du troisième trimestre.

   3. Répétez les étapes 7c à 7g pour la période.

10. Configurez la période du document pour l'évaluation annuelle.

    1. Dans la section Périodes du document, cliquez surAjouter.

    2. Dans le champ Nom, saisissez un nom pour le document de performance annuel.

    3. Répétez les étapes 7c à 7g pour la période.

    4. Dans la section Types de document, cliquez surAjouter.

    5. Dans le champ Type de document, sélectionnez Annuel et trimestriel afin que les notations et les commentaires provenant de chaque trimestre précédent apparaissent dans le document annuel.

    6. Dans la section Types de document, cliquez surAjouter.

    7. Dans le champ Type de document, sélectionnez Evaluation du projet afin que les notations et les commentaires provenant de l'évaluation du projet apparaissent dans le document annuel.

11. Cliquez sur l'onglet Synthèse.

12. Vérifiez le modèle et cliquez sur Sauvegarder et fermer.

13. Cliquez sur OK.