Agent de l'établissement

L'administrateur de l'établissement dépose la valeur à l'émetteur de la banque et la transfère aux agents et utilisateurs participants autorisés.

La stratégie d'approbation applicable détermine si le transfert soumis se termine immédiatement ou est acheminé pour approbation.

Avant de pouvoir effectuer des tâches de responsable d'établissement, vous devez disposer d'un compte de responsable d'établissement actif avec un solde disponible. Les comptes de destinataire et d'approbateur doivent être actifs.

Les tâches suivantes sont généralement effectuées par un responsable d'établissement.

Dépôt à la banque

1. Sélectionnez Remise en banque à Bank Name, ce qui ouvre la fenêtre de transfert pour un émetteur bancaire admissible.
2. Sélectionnez un émetteur bancaire actif, puis Transférer.
3. Entrez la quantité à déposer. Vous pouvez également sélectionner Objectif, puis l'une des finalités configurées.
4. Vérifiez les contextes Organisation de l'approbateur et ID utilisateur de l'approbateur affichés sur le formulaire. Ces champs identifient le contexte de séquestre actif associé à l'organisation émettrice ; ils ne déterminent pas l'approbateur éventuel pour un transfert régi par une stratégie d'approbation. Une fois le transfert soumis, l'application évalue la stratégie d'approbation active. Si l'approbation n'est pas requise, le transfert peut être réglé en conséquence. Si une approbation est requise, le transfert reste en attente et est acheminé via la séquence d'approbateur bancaire configurée par cette stratégie.
5. Sélectionnez Transférer, puis enregistrez l'ID d'opération.

La demande est soumise via le chemin de transfert compatible avec l'approbation. Le contrat Besu évalue la politique active après soumission : un transfert peut être réglé immédiatement lorsqu'aucune approbation n'est requise. Si l'approbation est requise, elle reste en attente et est acheminée vers la séquence d'approbateur bancaire configurée. L'émetteur de la banque ne reçoit la valeur qu'après le règlement du virement.

Transférer vers un destinataire

1. Sélectionnez un responsable ou un utilisateur actif.
2. Entrez une quantité dans les limites et le solde disponibles. Vous pouvez également sélectionner Objectif, puis l'une des finalités configurées.
3. Vérifiez les contextes Organisation de l'approbateur et ID utilisateur de l'approbateur affichés sur le formulaire. Ceux-ci identifient un utilisateur sous séquestre actif de l'organisation émettrice ; sélectionnez un autre utilisateur uniquement lorsque le formulaire offre plusieurs utilisateurs sous séquestre admissibles.
4. Sélectionnez Transférer, puis enregistrez l'ID d'opération.

Le statut, le destinataire, la précision, le solde disponible, les limites quotidiennes et le contexte de l'approbateur sont validés. La stratégie d'approbation active détermine si le transfert se termine immédiatement ou reste en attente et est acheminé vers l'approbateur ou la séquence d'approbation configuré. Lorsqu'un transfert en attente est approuvé, il apparaît comme terminé dans l'historique et les soldes de l'expéditeur et du destinataire sont mis à jour. Un rejet arrête le transfert en attente ; il ne se règle pas.

Dépannage

Si un compte devient inactif, actualisez les destinataires. Pour les erreurs de limite ou de solde, réduisez le montant ou demandez à l'administrateur de l'organisation de vérifier le compte. Ne resoumettez pas d'opération en attente.