Découvrir comment étendre les objets métier Oracle Sales and Service avec Document Collaboration

Lorsque vous travaillez sur des objets métier Oracle Sales and Service, il est souvent nécessaire de collaborer sur des documents liés à l'objet fonctionnel. Par exemple, avec une opportunité, vous devrez peut-être travailler avec une équipe pour remplir un appel d'offres ou créer des présentations de briefing client. Les objets fonctionnels Oracle Sales and Service peuvent facilement être étendus avec les dossiers collaboratifs Oracle Content Management pour permettre des fonctionnalités de collaboration de documents en contexte.

Grâce à cette intégration, les entreprises peuvent facilement accéder aux documents associés à un objet métier, les consulter et les télécharger directement à l'intérieur ou à l'extérieur de l'environnement Oracle Sales and Service avec tous les éléments stockés dans un dossier collaboratif Oracle Content Management (OCM). Le stockage des documents relatifs aux objets métier Oracle Sales and Service dans les dossiers OCM offre une interface de glisser-déplacer simple et moderne permettant de contribuer et de stocker du contenu. En outre, le stockage de ces documents dans OCM permet aux utilisateurs de collaborer facilement sur ce contenu avec d'autres personnes extérieures à l'organisation qui n'ont peut-être pas accès à l'application Oracle Sales and Service. Tout cela permet une collaboration simple et une productivité améliorée.

Avant de commencer

Pour configurer cette intégration, vous devez d'abord disposer d'instances Oracle Sales and Service et Oracle Content Management actives.

L'utilisateur qui passe par cette solution doit avoir des connaissances de base sur :

• Objets fonctionnels d'Oracle Sales et Service

• OCM (Oracle Content Management)

• IDCS (sécurité dans Oracle Identity Cloud)

• Script Groovy

• HTML

• Services Web et API REST

Architecture

Cette solution vous permet d'utiliser les dossiers collaboratifs Oracle Content Management (OCM) directement à partir des objets métier Oracle Sales and Service. Cette intégration ajoute les fonctions de gestion des documents OCM à l'objet métier Oracle Sales and Service à l'aide des fonctions d'interface utilisateur intégrées d'OCM. Une fois cette intégration implémentée, elle permet de télécharger et d'accéder facilement à différents types de document, tels que des images, des vidéos et des documents de bureau, à partir de l'objet métier Oracle Sales and Service.

Avec cette intégration, un nouveau dossier OCM est créé pour chaque nouvel objet métier en fonction d'un dossier parent de base OCM donné.

Les images ci-dessous illustrent ce qui se passe lorsqu'un utilisateur crée, affiche et supprime un objet dans l'application Oracle Sales and Service.

Lorsqu'un utilisateur crée un objet dans l'application Oracle Sales and Service, un sous-dossier dans Oracle Content Management est créé. L'objet pour le GUID du dossier OCM nouvellement créé est stocké dans un champ personnalisé dans l'objet métier Oracle Sales and Service.

Description de l'illustration create-object.png

Lorsqu'un utilisateur affiche un objet métier dans l'application Oracle Sales and Service et accède à l'onglet Documents, le dossier OCM créé est extrait. Ce GUID est ensuite utilisé pour déterminer si l'utilisateur actuel a accès au dossier OCM et, dans le cas contraire, il est automatiquement ajouté en tant que membre du dossier. L'interface utilisateur du dossier imbriqué d'Oracle Content Management est ensuite chargée dans l'onglet Documents de l'objet métier Oracle Sales and Service afin que l'utilisateur puisse interagir directement avec lui.

Description de l'illustration view-object.png

Enfin, si un utilisateur supprime l'objet métier Oracle Sales and Service, l'intégration extrait le GUID du dossier OCM et l'utilise pour nettoyer et supprimer le dossier. Dans cet exemple, les dossiers OCM sont déplacés vers la corbeille, qui peut être récupérée si nécessaire.

Description de l'illustration delete-object.png

A propos des services et rôles requis

Pour créer l'intégration de l'objet métier Oracle Sales and Service, vous aurez besoin des systèmes et rôles suivants :

Systèmes	Rôles
Instance Oracle Sales and Service	Administrateur des ventes, responsables des ventes et/ou commerciaux
Instance Identity Cloud Services (IDCS)	Administrateur IDCS
Instance Oracle Content Management (OCM)	Administrateur et utilisateurs entreprise

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