Créer un référentiel de ressources de base Oracle Content Management

Cette section suivante est spécifique aux objets fonctionnels Oracle Sales and Service dans lesquels vous souhaitez exposer cette intégration OCM. Dans cet exemple, nous allons utiliser des demandes de service, mais tout objet métier Fusion Sales and Service peut être mis à jour à l'aide de ces étapes, telles que les opportunités, les campagnes, les événements, etc.

Pour chaque demande de service (exemple) créée dans l'application Oracle Sales and Service, un ensemble correspondant est créé dans un référentiel de ressources de base OCM spécifié.

Il est important de noter qu'un utilisateur d'entreprise OCM unique disposant de privilèges d'administrateur de contenu doit être créé pour cette intégration car cet utilisateur dispose d'un accès complet à toutes les collections de référentiels de ressources OCM créées. Cet utilisateur sera appelé utilisateur d'intégration.

Configurer les paramètres de sécurité de l'interface utilisateur intégrée OCM

Pour permettre l'affichage du contenu intégré OCM dans l'application Oracle Sales and Service :

Description de l'illustration system-security.png

1. Connectez-vous à Oracle Content Management en tant qu'utilisateur integration.
2. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur ADMISTRATION, puis sur System.

   Remarque :

   Si l'option System n'est pas disponible dans le menu de navigation, l'utilisateur actuel ne dispose pas des autorisations d'administrateur de contenu.
3. Sélectionnez Sécurité dans le menu déroulant à droite du texte Système sur la page principale.
4. Dans la section Contenu imbriqué, assurez-vous que l'option Autoriser l'affichage du contenu imbriqué d'Oracle Content Management dans d'autres domaines est activée.
5. Dans le champ Domaines autorisés, ajoutez l'URL de l'application Oracle Sales and Service qui sera utilisée dans cette intégration (par exemple, fusionServer.com). Si d'autres serveurs existent déjà dans la liste, ajoutez simplement ce serveur à la fin, en les séparant par une virgule sans espace.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Créer une taxonomie

Pour créer une taxonomie qui sera utilisée dans le référentiel de ressources de base OCM spécifié pour la sécurité de la gestion des enregistrements :

1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur ADMISTRATION, puis sur Contenu.

   Remarque :

   Si l'option Contenu n'est pas disponible dans le menu de navigation, l'utilisateur en cours ne dispose pas des droits d'administrateur de contenu.
2. Sélectionnez Taxonomies dans le menu déroulant à droite du texte Contenu sur la page principale.
3. Cliquez sur Créer dans la partie droite de la page et renseignez les champs suivants :
   
   
   Description de l'image taxonomysecurity.png
   
   
   1. Dans le champ Nom de la boîte de dialogue Créer une sécurité de taxonomie, indiquez le nom de la taxonomie (par exemple, Sécurité de la taxonomie CRM).
   2. Dans le champ Description, entrez le texte "Taxonomie utilisée pour sécuriser les documents créés via les pièces jointes gérées par CRM".
   3. Sélectionnez Créer.
   4. Sur la page Taxonomie, sélectionnez Ajouter une catégorie. Dans le champ Nom de catégorie que vous venez de créer, remplacez la valeur par Restreint, puis Entrée.

      Remarque :

      D'autres catégories peuvent également être ajoutées, mais pour cette démonstration, nous avons gardé la taxonomie simple.
   5. Cliquez sur Terminé en haut à droite de la page.

Pour promouvoir la taxonomie créée ci-dessus afin qu'elle soit disponible pour le référentiel de ressources de base :

1. Dans la liste des taxonomies, cochez la case située juste à gauche de la taxonomie qui vient d'être créée.
2. Cliquez sur Promouvoir.
   1. Dans la boîte de dialogue Promouvoir la taxonomie, cochez la case Confirmer pour continuer.
   2. Cliquez sur Promouvoir.

Création d'un référentiel de ressources de base

Pour créer le référentiel d'immobilisations de base qui contiendra les immobilisations liées aux pièces jointes gérées par CRM :

1. Sélectionnez Référentiels dans le menu déroulant à droite du texte Contenu sur la page principale.
2. Cliquez sur Créer dans la partie droite de la page, puis sélectionnez Référentiel fonctionnel dans la liste déroulante. Renseignez les champs suivants :
   
   
   Description de l'image businessrepo.png
   
   
   1. Dans le champ Nom de la boîte de dialogue Créer un référentiel fonctionnel, indiquez le nom du référentiel (par exemple, Documents joints CRM).
   2. Dans le champ Description, entrez le texte "Référentiel fonctionnel d'actif utilisé pour stocker les ressources créées via l'intégration CRM".
   3. Dans le champ Types d'immobilisation, ajoutez les types d'immobilisation que vous souhaitez autoriser dans le référentiel de pièces jointes CRM. Par exemple, ajoutez des types Fichier, Image et Vidéo au référentiel pour prendre en charge la plupart des documents généraux. Toutefois, les ressources numériques et les éléments de contenu peuvent également être pris en charge via cette intégration.
   4. Dans le champ Taxonomies, ajoutez la taxonomie qui a également été créée ci-dessus (par exemple, Sécurité de la taxonomie CRM).
   5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour obtenir l'ID du référentiel d'immobilisations qui vient d'être créé ci-dessus à utiliser ultérieurement dans l'intégration :

Description de l'illustration asset-repo.png

1. Ouvrez la fenêtre de la console de développeur dans votre navigateur (par exemple, en appuyant sur F12 dans Chrome).
2. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Ressources.
3. Dans le menu déroulant, sélectionnez le référentiel créé au cours des étapes ci-dessus (par exemple, CRM Attachments).
4. Dans l'URL du navigateur, copiez l'ID de référentiel unique pour ce référentiel spécifique (par exemple, F00558AD5D464EE795B1FD4D0C42FFFF). Cet ID unique de référentiel de ressources sera utilisé ultérieurement dans l'intégration en tant que OCMBaseRepositoryId.

Remarque :

Les utilisateurs doivent être partagés manuellement en tant que visualiseur de ce référentiel de ressources de base directement ou indirectement via un groupe pour que cette intégration fonctionne.