Documentazione di Oracle Cloud Infrastructure

Gestione dei lead

Monitora gli interessi espressi dai lead nelle tue app e nei tuoi servizi.

I tuoi lead rappresentano una potenziale vendita. Qualcuno ha espresso interesse per la tua app o servizio. È importante seguire i lead, monitorare i progressi e aggiornare lo stato. In questo modo è possibile creare report sull'attività lead. I lead e il relativo stato si riflettono nei report operativi.

Per ogni lead è inoltre possibile visualizzare e immettere note per comunicare lo stato e condividere le informazioni con i team. L'obiettivo è quello di sviluppare ogni lead in una vendita e far crescere il tuo business.

Visualizzazione dei lead

Riceverai un vantaggio ogni volta che qualcuno esprime interesse per la tua app o il tuo servizio che hai pubblicato su Oracle Cloud Marketplace. Quando un lead viene generato in Oracle Cloud Marketplace, non riceverai un'e-mail. Devi visualizzare l'elenco dei lead generati in Oracle Cloud Marketplace Partner Portal.

Per visualizzare i lead generati da Oracle Cloud Marketplace, effettuare le operazioni riportate di seguito.

  1. Accedi al portale partner.
  2. Fare clic su Icona Lead.
  3. Rivedere le informazioni contenute nella pagina. Per impostazione predefinita, i lead vengono visualizzati sotto forma di schede. Fare clic su Elenco per visualizzare i lead come elenco. Ogni lead include:
  4. Scorrere la pagina, cercare o utilizzare le opzioni di filtro e ordinamento per riordinare l'elenco o trovare un set di lead. Ad esempio, è possibile visualizzare solo i lead nuovi.

È possibile visualizzare le seguenti informazioni per ciascun lead:

  • Lo stato corrente del lead.

  • Il nome del lead, la società e le informazioni di contatto.

  • Il nome dell'applicazione o del servizio a cui il cliente è interessato.

È possibile esportare tutti i lead o un sottoinsieme di lead in un file CSV (valori separati da virgole) da utilizzare in presentazioni e report. Vedere Esportazione dei dati dei lead

Aggiornamento stato lead in corso

È importante seguire i lead, monitorare i progressi e aggiornare lo stato. In questo modo è possibile creare report sull'attività lead. I lead e il relativo stato si riflettono nei report operativi.

Per aggiornare lo stato di un lead, effettuare le operazioni riportate di seguito.

  1. Accedi al portale partner.
  2. Fare clic su Icona Lead.
  3. Scorrere la pagina, cercare o utilizzare le opzioni di filtro e ordinamento per riordinare l'elenco o trovare un set di lead. Ad esempio, è possibile visualizzare solo i lead nuovi.
  4. Fare clic su Nuovo o sullo stato corrente del lead, quindi selezionare lo stato appropriato per il lead dal menu. Ad esempio, è possibile aggiornare lo stato quando si contatta un lead, quando viene effettuato un acquisto o quando si distribuiscono applicazioni o servizi.

Inoltre, è possibile esportare tutti i lead o un sottoinsieme di lead in un file CSV (valori separati da virgole) da utilizzare in presentazioni e report.

Ricerca in tutti i lead

Per cercare i lead che corrispondono ai criteri specificati, utilizzare la casella di testo nella parte superiore della pagina Lead.

È possibile inserire una parola chiave o una stringa di testo. Ad esempio, è possibile cercare tutti i lead associati a una determinata applicazione.

La ricerca non fa distinzione tra maiuscole e minuscole. Non importa se si immettono lettere maiuscole, minuscole o una combinazione. La ricerca non supporta i caratteri jolly (ad esempio *) o gli operatori booleani (ad esempio AND, OR e NOT).

La ricerca esamina le informazioni nei seguenti campi:

  • Nome lead

  • Cognome lead

  • Società lead

  • Nome lista

  • E-mail lead

Per avviare la ricerca, fare clic su Icona Ricerca.

Per cancellare una ricerca, eliminare i criteri dalla casella di testo di ricerca e fare clic su Icona Ricerca.

Applicazione di filtri e ordinamento dei lead

Per impostazione predefinita, la pagina Lead visualizza tutti i lead e li ordina in base alla data di creazione, posizionando il lead più recente nella parte superiore dell'elenco.

Per filtrare e ordinare i lead, utilizzare le opzioni riportate di seguito nella parte superiore della pagina Lead.

  • Fare clic su Filtro per selezionare il tipo di lead che si desidera visualizzare. È possibile visualizzare tutti i lead (valore predefinito), solo i lead per le applicazioni oppure solo i lead per i servizi. È inoltre possibile filtrare i lead selezionando uno o più nomi di stato per visualizzare solo i lead con lo stato selezionato. È possibile scegliere di visualizzare solo i lead con stato Nuovo, Contattato, Acquistato o Consegnato.

  • Fare clic su Ordina per per modificare l'ordine di visualizzazione dei lead. È possibile ordinare in base alla data di creazione (nome più recente o meno recente), al nome del lead, al cognome del lead, al nome della società del lead o al nome dell'elenco. Il nome della scheda descrittiva corrisponde al nome dell'applicazione o del servizio.

Esportazione dei dati dei lead

È possibile esportare i dati del lead in un file di valori separati da virgole (CSV). È quindi possibile utilizzare un'applicazione di foglio di calcolo, ad esempio Microsoft Excel, per visualizzare, modificare e ordinare i dati. Inoltre, è possibile importare i dati nelle presentazioni per condividere i risultati con il team e la direzione.

Per esportare i lead in un file CSV, effettuare le operazioni riportate di seguito.

  1. Accedi al portale partner.
  2. Fare clic su Lead.
  3. Utilizzare la ricerca, le opzioni Filtro e le opzioni Ordina per per elencare il set di lead che si desidera esportare.
  4. Fare clic Esporta icona. Il sistema esporta il set di dati corrente in un file CSV. Il nome del file ha il seguente formato:

    Leads_ggaaaaaa.csv

    È possibile scegliere di aprire o salvare il file. Una volta salvato, si ha la possibilità di rinominare il file.

  5. Fare clic OK.

Inserimento e visualizzazione di note

Per ogni lead è possibile visualizzare e immettere note per comunicare lo stato e condividere le informazioni con i team. L'obiettivo è quello di sviluppare ogni lead in una vendita e far crescere il tuo business.

Per visualizzare e immettere note per un lead, effettuare le operazioni riportate di seguito.

  1. Accedi al portale partner.
  2. Fare clic su Icona Lead (Lead).
  3. Rivedere le informazioni contenute nella pagina. Per impostazione predefinita, i lead vengono visualizzati sotto forma di schede. Fare clic su Elenco per visualizzare i lead come elenco.
  4. Scorrere la pagina, cercare o utilizzare le opzioni di filtro e ordinamento per riordinare l'elenco o trovare un set di lead. Ad esempio, è possibile visualizzare solo i lead nuovi.
  5. Per visualizzare le note esistenti per un lead, fare clic su Icona Visualizza note Visualizza note per il lead. È possibile visualizzare le note, incluso chi ha immesso ogni nota e quando.
  6. Per inserire una nota per un lead, fare clic su Icona Visualizza note Visualizza note per il lead. Digitare il commento nella casella di testo, quindi fare clic su Aggiungi nota.

Eliminazione di lead

Per eliminare un lead, fare quanto segue:

  1. Accedi al portale partner.
  2. Fare clic Icona Lead. Per impostazione predefinita, i lead vengono visualizzati sotto forma di schede.
  3. Scorrere la pagina, cercare o utilizzare le opzioni di filtro e ordinamento per riordinare l'elenco e trovare il lead che si desidera eliminare.
  4. Fare clic su Icona Elimina lead Elimina lead, quindi su Sì per confermare l'eliminazione del lead.