Utilizzare l'area di lavoro Approvazioni per gestire le approvazioni

Se è stata impostata, utilizzare l'area di lavoro Approvazioni anziché l'area di lavoro Elenco lavori: approvazioni e notifiche. L'area di lavoro Approvazioni offre un'interfaccia utente avanzata e una funzionalità di ricerca adattiva costituita da tre viste che consentono di trovare facilmente i task di approvazione su cui è necessario lavorare o agire.

Se l'applicazione è stata impostata, per aprirla è possibile fare clic su Navigator> Strumenti > Approvazioni anziché su Navigator > Strumenti > Elenco lavori per aprire l'area di lavoro Elenco lavori: approvazioni e notifiche. Se non è stata impostata, è possibile continuare a utilizzare l'area di lavoro Elenco lavori: approvazioni e notifiche.

L'area di lavoro Approvazioni include tre viste.

Task approvazione

Nella pagina dei task di approvazione viene visualizzato un elenco di tutti i task di approvazione assegnati per i quali è necessaria un'azione. L'elenco include richieste di approvazione, richieste di informazioni o messaggi informativi, che è possibile ignorare dopo averli verificati. È possibile organizzare il lavoro utilizzando i filtri forniti, eseguire ricerche sulle parole chiave e approvare o rifiutare le approvazioni.

I filtri forniti includono:

• Tipo di task, ad esempio approvazioni, messaggi informativi o richieste
• Tipo di approvazione, ad esempio note spese
• Da, ovvero la persona che ha inviato l'approvazione

È inoltre possibile cercare per parole chiave in base ad altri attributi dei task. Qualsiasi combinazione di ricerca e filtri può essere contrassegnata con un segnalibro e condivisa.

Azioni supportate:

• Approva
• Rifiuta
• Chiudi (messaggi informativi)

È inoltre possibile commentare le azioni di approvazione o rifiuto in un cassetto.

Vista rapida

Fare clic su un task nell'elenco per aprire la vista rapida con ulteriori informazioni sull'approvazione e possibilità di approvare o rifiutare. È possibile fare clic sul pulsante Successivo per passare al task successivo dell'elenco.

Per ottenere ulteriori informazioni o eseguire un'azione non presente nella vista rapida, fare clic su Visualizza ulteriori dettagli.

Fare clic sul collegamento ai task di approvazione per tornare all'elenco.

Stato e cronologia delle approvazioni

Nella pagina Task approvazioni, fare clic su Stato e cronologia approvazioni per visualizzare lo stato corrente e l'assegnatario per le approvazioni sottomesse o a cui si è interessati.

• Approvazioni sottomesse
• Stati del task per le approvazioni precedentemente approvate
• Approvazioni che sono state rifiutate
• Approvazioni con richieste di informazioni

Utilizzare i filtri forniti e cercare usando parole chiave per trovare informazioni cronologiche sull'approvazione.