Modalità di aggiunta dei documenti record per i contatti

Utilizzare la pagina Contatti familiari e di emergenza per aggiungere documenti record per i contatti di una persona a cui non sono associate relazioni di lavoro attive o inattive.

Quando si elimina una relazione contatto, non vengono eliminati i documenti record di un contatto. Non è possibile aggiungere un documento record per un contatto la cui aggiunta è in attesa di approvazione. È possibile aggiungere se sono presenti modifiche in attesa di approvazione per un contatto esistente.

La sicurezza dei documenti record è basata sulla persona e non sull'assegnazione. Ad esempio, i documenti record di un contatto vengono recuperati in base al profilo di sicurezza della persona e non in base alla sicurezza a livello di assegnazione. È possibile creare un profilo di sicurezza del tipo di documento e applicarlo al ruolo per controllare la visibilità di determinati tipi di documenti record. La sicurezza definita per il record persona viene applicata anche al record contatto.

Questi sono alcuni punti chiave da notare.

• Per i lavoratori esistenti o cessati, è possibile caricare documenti dalla pagina principale Documenti record.
• Non è possibile configurare l'azione Documenti record da Transaction Design Studio.
• È possibile utilizzare solo i tipi di documento non basati su assegnazioni.