Modalità di trasferimento dei documenti prestazioni

Gli specialisti HR e i manager possono trasferire i documenti prestazioni dei lavoratori da un manager a un altro. Ad esempio, possono trasferire il documento prestazioni quando un lavoratore viene assegnato a un nuovo manager o quando il manager corrente lascia l'organizzazione.

Quando un lavoratore ha più documenti, lo specialista HR e il manager possono trasferire i documenti allo stesso manager o a manager diversi.

Trasferimento da parte degli specialisti HR

Gli specialisti HR possono trasferire i documenti prestazioni con qualsiasi stato da un manager a un altro. Devono disporre dell'accesso di sicurezza per i lavoratori per i quali intendono trasferire i documenti. Gli specialisti HR non possono trasferire i propri documenti a un altro manager.

1. Selezionare Gruppi clienti personali > Prestazioni > Documenti prestazioni.

2. Cercare i documenti prestazioni che si desidera trasferire.

3. Selezionare i documenti prestazioni e fare clic su Azioni > Trasferisci.

4. Selezionare un motivo per il trasferimento del documento.

   Nota: le organizzazioni possono aggiungere i propri motivi all'elenco predefinito utilizzando l'opzione di profilo ORA_HRA_MASS_UPD_TASK_REASON nel task Lookup prestazioni nell'area di lavoro Configurazione e manutenzione.

5. Inserire il nome del nuovo manager e selezionarlo dall'elenco.

6. Fare clic su Sottometti.

Trasferimento da parte dei manager

I manager possono trasferire i documenti prestazioni a un altro manager. Possono trasferire uno o più documenti alla volta. I manager non possono trasferire i documenti prestazioni completati o annullati.

1. Andare a Team personale > Prestazioni.

2. Cercare il dipendente o i dipendenti di cui si desidera trasferire il documento prestazioni.

3. Nel menu Azioni, selezionare Trasferisci.

4. Inserire il nome del nuovo manager e selezionarlo dall'elenco.

5. Fare clic su Salva e chiudi.

Trasferimento mediante il programma di caricamento dati HCM

Uno specialista HR può eseguire un trasferimento di massa di documenti prestazioni ai nuovi manager. È possibile utilizzare l'oggetto Documento prestazioni sia nel programma di caricamento dati foglio di calcolo HCM (HSDL) che nel programma di caricamento dati HCM (HDL). È sufficiente modificare il numero di assegnazione del manager impostandolo sul numero di assegnazione del nuovo manager e inserire Aggiorna manager documento prestazioni nell'attributo Operazione. Accertarsi che il numero di assegnazione del nuovo manager non corrisponda a un numero di assegnazione per il dipendente da valutare. Se il numero di assegnazione del nuovo manager appartiene a un partecipante con una richiesta di feedback in corso o non avviata, il partecipante verrà bloccato ed escluso dalla richiesta.

Trasferimento automatico

È possibile abilitare il trasferimento dei documenti prestazioni dal manager precedente al nuovo manager di un dipendente. È possibile eseguire questa operazione configurando l'opzione profilo e selezionando il tipo di manager da trasferire.

Per abilitare il trasferimento automatico, è necessario effettuare le operazioni riportate di seguito.

1. Impostare il valore dell'opzione di profilo Trasferimento automatico documenti prestazioni a nuovo manager su Sì. Se abilitata, l'opzione profilo consente di selezionare Nessun trasferimento, Trasferisci per qualsiasi modifica del tipo di manager, Manager linea o un tipo di manager personalizzato.
2. Se il manager di un dipendente con un tipo selezionato cambia, tutti i documenti prestazioni aperti per i quali il manager era il valutatore vengono trasferiti al nuovo manager del dipendente. Nel caso di un cambio di manager, si verifica quando indicato di seguito.
   • Se nello stesso giorno sono presenti più cambi del manager, verifica l'identità del manager al momento dell'elaborazione. Non elabora tutti i record manager precedenti nello stesso giorno.
   • Se il dipendente dispone di documenti prestazioni non iniziati o in corso. Non elabora i documenti prestazioni se lo stato è Completato o Annullato.
   • Se il manager precedente era il manager del documento prestazioni.
3. Impostare l'opzione di profilo HRC_Disable_HCM_Events_Processing su N. Un evento viene attivato solo se si cambia il manager, non viene attivato se si elimina il manager e se ne aggiunge uno nuovo.

4. Schedulare il processo Trasferisci documenti prestazioni con modifica manager. Durante l'esecuzione giornaliera, il processo determina se sono presenti cambiamenti di manager con data di validità corrente o precedente non elaborate. Vengono quindi trasferiti i documenti prestazioni dal manager precedente al nuovo manager, in base al tipo di manager configurato. Vengono inviate notifiche per ogni documento prestazioni trasferito al nuovo manager, se abilitate.

Selezionare Partecipante come Nuovo manager

Gli specialisti HR e i manager possono trasferire i documenti prestazioni a un partecipante che ha fornito feedback in precedenza. Possono inoltre rendere il partecipante il nuovo manager del documento prestazioni. Quando eseguono questa operazione, non possono inviare altre richieste di feedback partecipante al manager per lo stesso documento prestazioni. Tuttavia, il manager precedente può diventare un partecipante per qualsiasi nuova richiesta di feedback dei partecipanti.

Quando un partecipante diventa il nuovo manager dei documenti prestazioni, il feedback fornito in precedenza dal partecipante è ancora disponibile nel documento prestazioni. Se sono presenti richieste di feedback partecipante aperte precedenti per lo stesso documento prestazioni, la richiesta diventa bloccata e non può essere completata.

Impatto del trasferimento dei documenti prestazioni

Dopo aver trasferito un documento prestazioni:

• Il precedente manager del documento prestazioni non potrà visualizzare il documento, a meno che non disponga ancora dell'accesso al dipendente. Se hanno ancora accesso al dipendente, possono visualizzare una versione di sola lettura del documento.

• Il nuovo manager potrà visualizzare il documento prestazioni e tutti i dati in esso contenuti.

• I rating prestazioni e i commenti del manager precedente e il feedback partecipante rimangono invariati nel documento prestazioni.

• Il nuovo manager può modificare il documento prestazioni, compresi i commenti e i rating forniti dal precedente manager.

• Il lavoratore, il nuovo manager e i partecipanti al feedback possono continuare la valutazione eseguendo il successivo task disponibile nel flusso del processo.

Se le notifiche sono abilitate, il manager precedente, il nuovo manager e il dipendente ricevono le notifiche quando uno specialista HR trasferisce il documento.