Emittente banca

L'emittente bancario invia i token di deposito ai funzionari dell'organizzazione partecipante idonei e restituisce il valore a un conto pensionato bancario idoneo.

L'emittente bancario può avviare i trasferimenti di emissione e smobilizzo dei partecipanti mostrati dall'applicazione. Gli emittenti non possono approvare l'emissione dei propri partecipanti, creare conti, assegnare ruoli, modificare i limiti o modificare l'impostazione.

Prima di poter completare i task dell'emittente bancario, è necessario disporre di un conto token di deposito dell'emittente attivo con un saldo disponibile. È necessario essere membri del gruppo di applicazioni Emittente banca. Devono essere presenti anche conti ufficiali attivi nelle organizzazioni partecipanti, un conto pensionato bancario attivo e un utente di deposito a garanzia attivo per l'organizzazione di invio.

In genere l'emittente della banca completa i task nell'ordine seguente.

Verificare che il conto dell'emittente sia attivo e rivedere i saldi in sospeso e disponibili.
Espandere l'organizzazione partecipante e selezionare un funzionario attivo.
Selezionare Problema, rivedere il contesto dell'organizzazione approvatore e dell'ID utente approvatore, abilitare e selezionare facoltativamente uno scopo, immettere la quantità e sottomettere.
Registrare l'ID operazione e seguirne lo stato. Se l'approvazione è obbligatoria, il criterio attivo lo instrada alla sequenza di approvatori bancari configurata.
Aggiornare la cronologia e confermare lo stato di emissione e il saldo dopo l'approvazione o il rifiuto.
Per lo smobilizzo, selezionare un conto smobilizzo attivo, facoltativamente abilitare e selezionare uno scopo, immettere la quantità e sottomettere il trasferimento Smobilizzo.
Aggiornare la cronologia e confermare il risultato dello smobilizzo.

I task riportati di seguito sono quelli tipici completati da un emittente bancario.

Emetti valore a funzionario istituto

Espandere un'organizzazione partecipante, scegliere un funzionario attivo e selezionare Problema. Viene visualizzata la finestra Trasferimento.
Inserire una quantità all'interno del saldo dell'emittente, dei limiti del destinatario e della precisione supportata. Facoltativamente, selezionare Scopo, quindi selezionare uno degli scopi configurati.
Se per l'organizzazione di invio sono disponibili più ID utente approvatore (utente depositante attivo), selezionare l'approvatore desiderato.
Selezionare Trasferisci. Il criterio attivo determina se il trasferimento viene liquidato immediatamente o viene instradato alla sequenza di approvatori bancari configurata.

Valore restituzione per smobilizzo

Selezionare Smobilizzo per un conto smobilizzo idoneo attivo. L'idoneità dello smobilizzo si basa sui dati di account e ruolo, non sul nome visualizzato. Viene visualizzata la finestra Trasferimento.
Inserire una quantità. Facoltativamente, selezionare Scopo, quindi selezionare uno degli scopi configurati.
Selezionare Trasferisci. Il trasferimento viene valutato dal criterio di approvazione attivo. Può essere liquidato immediatamente o rimanere in sospeso per la sequenza di approvatori bancari configurata.

Filtri transazione

Dopo aver caricato i record da un'organizzazione o da una cronologia account, è possibile utilizzare i filtri riportati di seguito per trovare transazioni specifiche.

Filtra	Parametri
ID transazione	Inserire un identificativo operazione o transazione.
Importo	Selezionare un confronto e immettere un importo.
Saldo	Selezionare un confronto e immettere un saldo.
Tipo di transazione	Selezionare un tipo di transazione.
Responsabile avvio	Immettere un valore per l'utente o l'organizzazione.
ID account	Specificare un identificativo conto.
Scopo/memoria	Immettere il testo da ricercare.
Data di inizio/Data di fine	Selezionare le date di inizio e fine.

Se si seleziona una riga della cronologia delle transazioni, viene visualizzata una finestra di sola lettura Dettagli transazione, che include i campi riportati di seguito.

Sezione	Informazioni visualizzate
Riepilogo	ID transazione, ID blocco, Scopo/memo, Numero blocco, Tempo transazione, Tipo transazione, Importo e ID token.
Da	Organizzazione, ID utente e ID conto - Da. Nel campo Parte - Da viene visualizzato `-` per una transazione di creazione.
A	Organizzazione, ID utente e ID conto - A. Nel campo Parte - A viene visualizzato `-` per una transazione di smobilizzo.

Risoluzione dei problemi

Se non viene visualizzato alcun funzionario partecipante, chiedere all'amministratore partecipante di creare e attivare i conti funzionario. Se non viene visualizzato alcun pensionato, chiedere all'amministratore della banca di verificare il conto e il ruolo assegnato. Se la convalida di un importo non riesce, controllare il saldo, i limiti giornalieri, lo stato del destinatario e la precisione decimale. Se un'emissione rimane in sospeso, utilizzare l'ID operazione per rivedere lo stato di approvazione corrente.