Responsabile istituto
Il manager istituto esamina i trasferimenti dei partecipanti in sospeso associati al conto manager/escrow dell'organizzazione.
Il manager istituto può approvare un'azione del manager diretto o completare un trasferimento dopo che la sequenza di approvazione configurata è stata soddisfatta; può anche rifiutare un trasferimento in sospeso. I passi dei criteri di approvazione sequenziali sono gestiti dal conto approvatore bancario configurato.
Prima di poter completare i task del manager istituto, è necessario essere membri del gruppo di applicazioni Institution Manager per l'organizzazione con il ruolo libro contabile Escrow richiesto.
In genere, il responsabile istituto completa i task nell'ordine seguente.
- Selezionare Trasferimenti in sospeso.
- Esaminare l'origine, la destinazione, l'importo, lo scopo e l'ID operazione.
- Per una riga idonea, selezionare Approva o Completa oppure selezionare Rifiuta. Scegliere più richieste idonee per approvarle in blocco. Non è possibile rifiutare più richieste alla volta. Ogni rifiuto richiede un motivo per il rifiuto.)
- Aggiornare e confermare il risultato nella cronologia delle azioni.
Per un'azione del manager diretto, l'approvazione completa il trasferimento in sospeso. Per un trasferimento controllato da un criterio, il comando Completa è disponibile solo dopo che la sequenza di approvazione configurata è stata soddisfatta. Il rifiuto interrompe il trasferimento in sospeso e non viene liquidato. La richiesta lascia la finestra Trasferimenti in sospeso e viene visualizzata nella cronologia con il relativo stato terminale.
Risoluzione dei problemi
Se si verifica un problema o un errore, confermare che l'account è attivo, la richiesta è ancora in sospeso e il manager corrente è autorizzato per la richiesta. Se una riga non viene più visualizzata, controllare la cronologia prima di chiedere al mittente di sottomettere di nuovo la richiesta.