Informazioni su come estendere i business object di Oracle Sales and Service con Document Collaboration

Quando si utilizzano i business object Oracle Sales and Service, spesso è presente materiale correlato al business object su cui è necessario collaborare. Ad esempio, con un'opportunità potrebbe essere necessario collaborare con un team per compilare una RFP o creare presentazioni di briefing sui clienti. I business object Oracle Sales and Service possono essere estesi facilmente con le cartelle di collaborazione di Oracle Content Management per abilitare funzionalità di collaborazione contestuale dei documenti.

Grazie a questa integrazione, le organizzazioni possono accedere, visualizzare e caricare facilmente documenti associati a un business object direttamente all'interno o all'esterno dell'ambiente Oracle Sales and Service, con tutto il materiale memorizzato in una cartella collaborativa Oracle Content Management (OCM). La memorizzazione dei documenti correlati ai business object di Oracle Sales and Service nelle cartelle OCM offre un'interfaccia di trascinamento della selezione semplice e moderna per contribuire e memorizzare i contenuti. Inoltre, la memorizzazione di questi documenti in OCM consente agli utenti di collaborare facilmente su tali contenuti con altre persone esterne all'organizzazione che potrebbero non avere accesso all'applicazione Oracle Sales and Service. Tutto ciò consente una collaborazione semplice e una maggiore produttività.

Prima di iniziare

Per impostare questa integrazione, è innanzitutto necessario disporre di istanze attive di Oracle Sales and Service e Oracle Content Management.

L'utente che passa attraverso questa soluzione dovrebbe avere una conoscenza di base di:

Business object Oracle Sales and Service
OCM (Oracle Content Management)
IDCS (Sicurezza di Oracle Identity Cloud)
Script Groovy
HTML
Web Service e API REST

Architettura

Questa soluzione consente di abilitare l'uso delle cartelle collaborative di Oracle Content Management (OCM) direttamente dai business object di Oracle Sales and Service. Questa integrazione aggiunge funzionalità di gestione dei documenti OCM al business object Oracle Sales and Service utilizzando le funzionalità dell'interfaccia utente incorporata di OCM. Una volta implementata questa integrazione, consente di caricare e accedere facilmente a diversi tipi di documenti, ad esempio immagini, video e documenti di ufficio, dal business object Oracle Sales and Service.

Con questa integrazione, viene creata una nuova cartella OCM per ogni nuovo business object basato su una determinata cartella padre di base OCM.

Le immagini riportate di seguito illustrano cosa accade quando un utente crea, visualizza ed elimina un oggetto nell'applicazione Oracle Sales and Service.

Quando un utente crea un oggetto nell'applicazione Oracle Sales and Service, viene creata una nuova sottocartella all'interno di Oracle Content Management. L'oggetto per il GUID della cartella OCM appena creato viene memorizzato in un campo personalizzato all'interno del business object Oracle Sales and Service.
Segue la descrizione di create-object.png
Descrizione dell'immagine create: object.png

Quando un utente visualizza un business object nell'applicazione Oracle Sales and Service e passa alla scheda Documenti, viene recuperata la cartella OCM creata. Questo GUID viene quindi utilizzato per verificare se l'utente corrente ha accesso alla cartella OCM e, in caso contrario, viene aggiunto automaticamente come membro della cartella. L'interfaccia utente della cartella incorporata di Oracle Content Management viene quindi caricata nella scheda Documenti del business object Oracle Sales and Service in modo che l'utente possa interagire direttamente con essa.
Segue la descrizione della vista-object.png
Descrizione della vista dell'illustrazione: object.png

Infine, se un utente elimina il business object Oracle Sales and Service, l'integrazione recupererà il GUID della cartella OCM e la utilizzerà per eseguire il cleanup ed eliminare la cartella. In questo esempio, le cartelle OCM vengono spostate nel cestino che può essere recuperato, se necessario.
Segue la descrizione di delete-object.png
Descrizione dell'immagine delete-object.png

Informazioni su servizi e ruoli richiesti

Per creare l'integrazione dei business object di Oracle Sales and Service, sono necessari i sistemi e i ruoli riportati di seguito.

Sistemi	Ruoli
Istanza di Oracle Sales and Service	Amministratore vendite, manager vendite e/o funzionari commerciali
Istanza di Identity Cloud Services (IDCS)	Amministratore IDCS
Istanza di Oracle Content Management (OCM)	Amministratori e utenti enterprise

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