Considerazioni per la progettazione del processo di approvazione dei documenti
Come primo passo per progettare l'integrazione, è necessario considerare i dettagli del processo di approvazione dei documenti. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per un tipico processo di approvazione del prestito che mostrano come i dettagli e i requisiti aziendali influiscano sulle scelte progettuali effettuate per la soluzione.
Informazioni su un esempio di cartelle documenti per un processo di approvazione del prestito
Durante la progettazione dell'integrazione, sarà necessario disporre di una lista di cartelle di documenti necessarie da utilizzare in Oracle Content Management.
Ad esempio, è possibile creare una tabella simile a quella riportata di seguito, in cui sono elencate le cartelle richieste per un processo di approvazione del prestito e i tipi di documenti in ogni cartella.
| Cartella | Descrizione |
|---|---|
| Documenti candidato | Moduli governativi e rendiconti bancari |
| Documenti di valutazione | Foto della struttura e vendite comparabili recenti |
| Documenti di approvazione | Punteggio credito, analisi del modello di rischio e calcolo delle condizioni di prestito |
| Documenti accordo | Termini e condizioni del prestito |
| Documenti proprietà | Titolo e moduli assicurativi |
| Documenti assegnazione fondi | Titolo aggiornato e istruzioni di cablaggio |
Informazioni sulle azioni eseguite nelle cartelle
Con i documenti e le cartelle identificati, il passo successivo consiste nell'identificare le azioni che gli utenti eseguiranno come parte del processo di approvazione dei documenti.
Ad esempio, la tabella seguente mostra la sequenza di task nel processo, elenca chi esegue il task e descrive il task eseguito nella cartella.
| Sequenza | Ruolo | Task | Cartelle accessibili |
|---|---|---|---|
| 1 | Richiedente prestito | Carica moduli governativi e rendiconti bancari. | Documenti candidato |
| 2 | Valutatore proprietà | Carica i documenti relativi alla valutazione. | Documenti di valutazione |
| 3 | Agente prestito | Rivede sia i documenti del richiedente che i documenti di valutazione per garantire la completezza. Se sono richiesti documenti aggiuntivi, richiedere al richiedente o al valutatore di caricarli. | Documenti e documenti di valutazione candidato |
| 4 | Responsabile prestiti | Rivede sia i documenti del richiedente che i documenti di valutazione, approva il prestito e crea documenti di prestito nella cartella Documenti accordo. I documenti del richiedente, i documenti di valutazione e i documenti di giustificazione dell'approvazione vengono memorizzati nella cartella Documenti di approvazione. | Documenti candidato, documenti di valutazione, documenti accordo e documenti di approvazione |
| 5 | Richiedente prestito | Firma e carica i documenti dell'accordo. | Documenti accordo |
| 6 | Società titolo | Carica tutti i documenti correlati alla proprietà. | Documenti proprietà |
| 7 | Funzionario finanziario | Rivede i documenti di approvazione, i documenti di accordo e i documenti di proprietà nelle rispettive cartelle e finanzia il prestito. Consente inoltre di caricare i documenti correlati nella cartella Documenti assegnazione fondi. | Documenti di approvazione, documenti accordo, documenti proprietà e documenti di finanziamento |
Informazioni sulle autorizzazioni delle cartelle per vari task
Con le cartelle e le azioni definite, è possibile determinare le autorizzazioni di accesso alle cartelle necessarie per ogni cartella.
Ad esempio, nella tabella riportata di seguito sono elencate le autorizzazioni di accesso necessarie per ogni cartella in base ai ruoli utente e ai task che ciascun utente eseguirà.
| Ruolo | Task | Autorizzazione cartella e accesso |
|---|---|---|
| Richiedente prestito | Sottomette i documenti del richiedente e, se approvati, sottomette i documenti dell'accordo | Cartelle Documenti e documenti accordo candidato: accesso al collaboratore |
| Valutatore proprietà | Sottomette i documenti di valutazione | Cartella Documenti di valutazione: Accesso collaboratore |
| Agente prestito | Rivede i documenti del richiedente | Cartelle documenti e documenti di valutazione candidato: accesso visualizzatore |
| Responsabile prestiti | Approva il prestito | Cartelle documenti e documenti di valutazione candidato: Accesso al programma di download
Cartelle Documenti accordo e Documenti approvazione: accesso Collaboratore |
| Società titolo | Sottomette i documenti proprietà | Cartella Documenti proprietà: Accesso collaboratore |
| Funzionario finanziario | Fondi del prestito | Cartella Documenti di approvazione: Accesso visualizzatore
Documenti accordo e cartelle documenti proprietà: Accesso al programma di download Cartella Documenti di finanziamento: Accesso collaboratore |
Con i ruoli, le cartelle, le azioni e le autorizzazioni definiti, si dispone delle informazioni necessarie per creare le cartelle in Oracle Content Management, definire e configurare i ruoli in Oracle CX Sales e progettare il processo aziendale in Oracle Integration.