Informazioni sulla creazione di un processo di approvazione documento

Oracle Sales ha un eccellente supporto integrato per una vasta gamma di processi di vendita. Tuttavia, potrebbe essere necessario che più utenti con ruoli diversi rivedano e approvino documenti correlati a un processo di vendita, ad esempio documenti relativi all'elaborazione e all'approvazione di un prestito.

Se si desidera estendere Oracle Sales a un processo che automatizza le approvazioni dei documenti, è possibile creare un'integrazione utilizzando Oracle Integration e Oracle Content Management.

In Oracle Integration sono disponibili flussi di processo automatici basati sul Web che possono attivare il caricamento e il trasferimento di documenti all'interno di cartelle sicure in Oracle Content Management.

Oracle Sales include un'interfaccia utente personalizzabile e strumenti utili come Application Composer per la creazione di estensioni. Utilizzando Application Composer è possibile incorporare collegamenti a un'applicazione Web esterna, ad esempio Oracle Integration, oppure aggiungere una scheda secondaria che incorpora l'interfaccia utente di Oracle Content Management in un'interfaccia utente iFrame in Oracle Sales.

Architettura

Questa architettura illustra come incorporare un form di processo di Oracle Integration in Oracle Sales.

Quando si sviluppano i flussi di approvazione dei processi, è possibile includere la gestione dei documenti come parte integrante della funzione di automazione dei processi di Oracle Integration. Ad esempio, se si sta sviluppando un processo di approvazione del prestito a domicilio, potrebbero essere disponibili vari tipi di documenti dei clienti che devono essere rivisti e approvati, tra cui:

• Documenti correlati ai candidati, ad esempio rendiconti bancari, stub di pagamento, moduli governativi e rapporti credito
• Documenti relativi alla proprietà, ad esempio titolo e valutazione

In questo esempio di processo di approvazione di un documento, vari utenti di Oracle Sales eseguono ruoli diversi, ad esempio funzionari di prestito, processori di prestito e sottoscrittori di prestiti. Durante il flusso del processo, tutti i documenti vengono rivisti e quindi il prestito viene approvato. Una volta completata l'approvazione, potrebbero essere richiesti più documenti, ad esempio i documenti dell'accordo di prestito, che devono anche essere creati, firmati e approvati. Questi processi ripetuti richiedono la gestione dei documenti, inclusa la separazione dei documenti in cartelle diverse, e lo spostamento successivo in cartelle approvate.

È possibile integrare Oracle Content Management con la funzione di automazione dei processi di Oracle Integration per gestire i processi di approvazione dei documenti e la gestione dei documenti per questi tipi di flussi. È possibile consentire agli utenti di gestire tutto dall'interfaccia utente di Oracle Sales, sfruttando le funzionalità di estensione. Il diagramma riportato di seguito illustra in che modo i tre servizi Oracle Cloud possono interagire insieme.

Descrizione dell'illustrazione approval-process-architecture.png

approval-process-architecture.zip

1. Un URL per un form Web del processo di Oracle Integration è incorporato in Oracle Sales. Application Composer consente di incorporare un URL su cui gli utenti fanno clic per l'interfaccia del processo in Oracle Integration.
2. Come passi nel processo, i documenti approvati vengono caricati in una cartella Oracle Content Management. La cartella può essere univoca per l'utente oppure può essere una cartella condivisa specifica per un determinato tipo di documento o per un cliente specifico a cui possono accedere più utenti.
3. La cartella documenti di Oracle Content Management è incorporata anche nell'interfaccia utente di Oracle Sales come scheda secondaria. L'interfaccia utente di Oracle Content Management viene visualizzata in iFrame nella scheda secondaria. Gli utenti autorizzati di Oracle Sales possono accedere alle cartelle consentite per l'assegnazione del proprio ruolo.

Questo è un esempio di personalizzazione di Oracle Sales: per la propria implementazione, è possibile utilizzare solo collegamenti o solo schede secondarie o altre opzioni di personalizzazione più adatte alle proprie esigenze.

Informazioni sui servizi e i ruoli necessari

Questa soluzione richiede i servizi e i ruoli riportati di seguito.

• Oracle Sales
• Una versione di Oracle Integration che include Process Builder o sia Oracle Integration che Oracle Process Cloud Service
• Oracle Content Management

Si tratta dei ruoli necessari per ogni servizio.

Nome servizio: ruolo	Obbligatorio per...
Oracle Sales: consulente di implementazione delle applicazioni	Per creare una sandbox e personalizzare la visibilità dei componenti dell'interfaccia utente di Oracle Sales.
Oracle Content Management: amministratore dell'istanza del servizio	Configurare la connessione tra Oracle Integration e Oracle Content Management.
Oracle Integration: Administrator (Runtime)	Configurare una connessione a Oracle Content Management.

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