Concessione dell'accesso a OCM

Gli utenti Fusion devono avere accesso al repository degli allegati CRM per poter utilizzare questi allegati. Affinché ciò avvenga, questi utenti devono già disporre dell'accesso utente enterprise a OCM (vedere Impostazione di utenti e gruppi in Amministrazione di Oracle Content Management) e ottenere l'accesso diretto al repository degli allegati CRM seguendo la procedura riportata di seguito.

Crea gruppi OCM

Per gestire facilmente l'integrazione CRM è importante creare gruppi OCM correlati all'integrazione:

1. Nella parte superiore destra della pagina di Oracle Content Management fare clic sull'avatar utente di integrazione e selezionare Gruppi dal menu a discesa.
2. Fare clic su Crea gruppo sul lato destro della pagina, completare i campi riportati di seguito.
   
   
   Descrizione dell'immagine creategrp.png
   
   
   1. Nel campo Nome gruppo specificare il nome del gruppo per gli utenti che potranno limitare i documenti (ad esempio, Manager CRM). In questo esempio, questi utenti potranno contribuire (aggiungere, modificare o eliminare gli allegati nel repository degli allegati CRM) e classificare gli allegati come Limitato.
   2. Sostituire l'opzione Qualsiasi con l'opzione Membro nel menu a discesa.
   3. Fare clic su Fine.
3. Nella pagina CRM Manager:
   
   
   Descrizione dell'immagine add-members.png
   
   
   1. Fare clic su Aggiungi membri sul lato destro della pagina.
   2. Immettere gli utenti che devono far parte del gruppo CRM Manager.
   3. Sostituire l'opzione Manager con l'opzione Membro nel menu a discesa.
   4. fare clic su Aggiungi.
4. Ripetere i passi precedenti aggiungendo un gruppo Collaboratori CRM in cui questi utenti potranno contribuire (visualizzare, aggiungere, modificare o eliminare) agli allegati che non sono stati classificati come limitati nel repository Allegati CRM.
5. Ripetere questi passaggi sopra, inoltre, aggiungendo un gruppo di visualizzatori CRM in cui questi utenti possono visualizzare solo gli allegati che non sono stati classificati come limitati.

Impostazione sicurezza repository con limitazioni

1. Nel menu di navigazione a sinistra fare clic su ADMISTRATION, quindi su Contenuto.
2. Selezionare Repositori dal menu a discesa a destra del testo Contenuto nella pagina principale.
3. Selezionare la casella di controllo accanto al repository creato in precedenza, ad esempio Allegati CRM.
4. Nella barra dei menu sopra la lista Repository, selezionare Aggiungi membri, completare i campi riportati di seguito.
   
   
   Descrizione dell'illustrazione repo-members.png
   
   
   1. Nel campo Utenti e gruppi specificare il nome del gruppo che sarà in grado di limitare i documenti (ad esempio, Manager CRM).
   2. Nel campo Ruolo selezionare Contributore.
   3. fare clic su Aggiungi.

Impostare la sicurezza per il repository dei collaboratori

1. Nella pagina Membri repository, completare i campi riportati di seguito.
   1. Nel campo Utenti e gruppi specificare il nome del gruppo che sarà in grado di contribuire al repository (ad esempio, Collaboratori CRM).
   2. Nel campo Ruolo selezionare Contributore.
   3. fare clic su Aggiungi.
2. All'estrema destra del gruppo appena aggiunto (ad esempio, Collaboratori CRM), selezionare l'icona Modifica membro, completare i seguenti campi:
   1. Nella sezione Tassonomie, nel campo Qualsiasi categoria, deselezionare la casella di controllo Visualizza, che deselezionerà automaticamente la casella di controllo Categorizza. Ciò impedisce a questi utenti di visualizzare gli allegati a cui sono state assegnate categorie (ad esempio, la categoria Limitato).
   2. Fare clic su Salva.

Impostazione sicurezza repository visualizzatore

1. Nella pagina Membri repository, completare i campi riportati di seguito.
   1. Nel campo Utenti e gruppi specificare il nome del gruppo che sarà in grado di visualizzare solo gli allegati all'interno del repository (ad esempio, Visualizzatori CRM).
   2. Nel campo Ruolo selezionare Visualizzatore.
   3. fare clic su Aggiungi.
2. All'estrema destra del gruppo appena aggiunto (ad esempio, Visualizzatori CRM), selezionare l'icona Modifica membro, completare i seguenti campi:
   1. Nella sezione Tassonomie, nel campo Qualsiasi categoria deselezionare la casella di controllo Visualizza. Ciò impedisce inoltre a questi utenti di visualizzare gli allegati assegnati a qualsiasi categoria (ad esempio, la categoria Limitata).
   2. Fare clic su Salva.