Oracle Cloud Infrastructureドキュメント

リードの管理

アプリケーションやサービスでリードによって表される関心を監視します。

リードは潜在的な販売を表します。誰かがあなたのアプリやサービスに興味を示しました。リードのフォローアップ、進捗の追跡、ステータスの更新を行うことが重要です。これにより、見込み客活動に関するレポートを作成できます。リードとそのステータスは、運用レポートに反映されます。

見込み客ごとに、メモを表示および入力して、状況を伝え、チームと情報を共有することもできます。目標は、すべてのリードを販売に展開し、ビジネスを成長させることです。

リードの表示

Oracle Cloud Marketplaceに公開したアプリやサービスに関心のある人がいると、いつでもリードが得られます。Oracle Cloud Marketplaceでリードが生成されると、電子メールは受信されません。Oracle Cloud Marketplace Partner Portalで生成されたリードのリストを表示する必要があります。

Oracle Cloud Marketplaceによって生成されたリードを表示するには、次を実行します:

  1. パートナ・ポータルにサイン・イン
  2. 「「リード」アイコン」をクリックします。
  3. ページの情報を確認します。デフォルトでは、リードはカードとして表示されます。「リスト」をクリックして、リードをリストとして表示します。各リードには次のものが含まれます。
  4. ページをスクロールするか、検索するか、フィルタおよびソート・オプションを使用してリストを並べ替えたり、リードのセットを検索します。たとえば、新しいリードのみを表示できます。

見込み客ごとに次の情報を表示できます。

  • リードの現在のステータス。

  • 見込み客名、企業、および担当者情報。

  • 顧客が関心を持っているアプリケーションまたはサービスの名前。

プレゼンテーションおよびレポートで使用するために、すべての見込み客または見込み客のサブセットをカンマ区切り値(CSV)ファイルにエクスポートできます。リード・データのエクスポートを参照してください

リード・ステータスの更新

リードのフォローアップ、進捗の追跡、ステータスの更新を行うことが重要です。これにより、見込み客活動に関するレポートを作成できます。リードとそのステータスは、運用レポートに反映されます。

見込み客の状態を更新するには、次の操作を行います。

  1. パートナ・ポータルにサイン・イン
  2. 「「リード」アイコン」をクリックします。
  3. ページをスクロールするか、検索するか、フィルタおよびソート・オプションを使用してリストを並べ替えたり、リードのセットを検索します。たとえば、新しいリードのみを表示できます。
  4. 「新規」またはリードの現在のステータスをクリックし、メニューからこのリードの適切なステータスを選択します。たとえば、リードに連絡したとき、購入が行われたとき、またはアプリケーションやサービスを配信したときに、ステータスを更新できます。

さらに、プレゼンテーションおよびレポートで使用するために、すべての見込み客または見込み客のサブセットをカンマ区切り値(CSV)ファイルにエクスポートできます。

すべてのリードの検索

指定した条件に一致する見込み客を検索するには、[見込み客]ページの上部にあるテキストボックスを使用します。

任意のキーワードまたはテキスト文字列を入力できます。たとえば、特定のアプリケーションに関連付けられているすべてのリードを検索できます。

検索では大/小文字は区別されません。大文字、小文字または組合せを入力してもかまいません。検索では、ワイルドカード文字(*など)やブール演算子(AND、OR、NOTなど)はサポートされていません。

検索では、次のフィールドの情報が参照されます。

  • リードの名

  • リードの姓

  • リード会社

  • リスト名

  • リードEメール

検索アイコンをクリックして、検索を開始します。

検索をクリアするには、検索テキスト・ボックスから条件を削除し、検索アイコンをクリックします。

リードのフィルタおよびソート

デフォルトでは、[見込み客]ページにはすべての見込み客が表示され、作成日に基づいて見込み客が並べ替えられ、リストの最上部に新しい見込み客が配置されます。

見込み客をフィルターおよび並べ替えるには、[見込み客]ページの上部にある次のオプションを使用します。

  • 「フィルタ」をクリックして、表示するリードのタイプを選択します。すべてのリード(デフォルト値)を表示したり、アプリケーションのリードのみを表示したり、サービスのリードのみを表示することができます。1つ以上のステータス名を選択して、選択したステータスのリードのみを表示することで、リードをフィルタすることもできます。ステータスが新規、連絡済、購買済または搬送済のリードのみを表示するように選択できます。

  • 「ソート基準」をクリックして、リードの表示順序を変更します。作成日(最も新しい名前または最も古い名前)、リードの名、リードの姓、リードの会社名またはリスト名でソートできます。リスト名は、アプリケーションまたはサービスの名前です。

リード・データのエクスポート

リード・データはカンマ区切り値(CSV)ファイルにエクスポートできます。その後、Microsoft Excelなどのスプレッドシート・アプリケーションを使用して、データを表示、編集およびソートできます。さらに、データをプレゼンテーションにインポートして、チームおよび管理と結果を共有できます。

見込み客をCSVファイルにエクスポートするには、次の操作を行います。

  1. パートナ・ポータルにサイン・イン
  2. 「リード」をクリックします。
  3. エクスポートするリードのセットをリストするには、検索、「フィルタ」オプションおよび「ソート基準」オプションを使用します。
  4. クリック エクスポート・アイコン現在のデータセットがCSVファイルにエクスポートされます。ファイル名は、次の形式になります。

    Leads_mmddyyyy.csv

    ファイルをオープンまたは保存できます。ファイルを保存するときに、ファイル名を変更できます。

  5. 「OK」をクリックします。

ノートの入力と表示

各見込み客について、メモを表示および入力して、状況を伝え、チームと情報を共有できます。目標は、すべてのリードを販売に展開し、ビジネスを成長させることです。

見込み客のメモを表示および入力するには、次の操作を行います。

  1. パートナ・ポータルにサイン・イン
  2. 「リード」アイコン (リード)をクリックします。
  3. ページの情報を確認します。デフォルトでは、リードはカードとして表示されます。「リスト」をクリックして、リードをリストとして表示します。
  4. ページをスクロールするか、検索するか、フィルタおよびソート・オプションを使用してリストを並べ替えたり、リードのセットを検索します。たとえば、新しいリードのみを表示できます。
  5. リードの既存のノートを表示するには、リードのノートの表示アイコン「ノートの表示」をクリックします。各ノートを入力したユーザーや時期など、ノートを表示できます。
  6. リードのノートを入力するには、リードのノートの表示アイコン「ノートの表示」をクリックします。テキスト・ボックスにコメントを入力し、「ノートの追加」をクリックします。

リードの削除

見込み客を削除する手順は、次のとおりです。

  1. パートナ・ポータルにサイン・イン
  2. クリック 「リード」アイコンデフォルトでは、リードはカードとして表示されます。
  3. ページをスクロールするか、検索するか、フィルタおよびソート・オプションを使用してリストを並べ替えて、削除するリードを検索します。
  4. 「リードの削除」アイコン 「リードの削除」をクリックし、「はい」をクリックしてリードの削除を確認します。