14 契約管理ロール: 販売契約管理者（リリース9.2更新）
販売契約管理者UX Oneロールについて
販売契約管理者ロールと関連のUX Oneページおよびコンポーネントでは、次のことを実行できます。
期限が切れた販売契約、期限切れが近い契約、終了契約およびスケジュール期日が近づいている契約に関するウォッチリスト警告を確認します。
販売契約情報を分析します。
たとえば、アクティブだった販売契約の数と最近15日間に顧客に対して終了した販売契約の数を比較する場合、アクティブvs終了契約（顧客別）チャートを使用して、このデータを確認できます。
アプリケーションにアクセスして、情報を検討するか、必要に応じてただちにアクションを行います。
たとえば、期限が切れた契約を更新するには、契約マスター（P38010）スプリングボード・タスクをクリックし、契約マスター・プログラム（P38010）で契約詳細を更新できます。
このドキュメントに記載されている情報は、提供されている特定のUX Oneロールと関連のページおよびコンポーネントについて説明したものです。
これらのロール、ページ、コンポーネント、クエリー、グリッド・フォーマットおよびフォーム・レイアウトは提供されている状態のまま使用することも、組織の要件に厳密に合致するように変更することもできます。
「UX Oneロールについて」を参照してください。
前提条件
販売契約管理者ロール（SLAGRMRJDE）とこのドキュメントに記載されたコンポーネントを使用する前に、システム管理者がユーザーIDをSLAGRMRJDEロールに関連付ける手順を完了しておく必要があります。
この設定が完了した後、このロールでログインするユーザーがJD Edwards EnterpriseOneシステムにログインすると、自分のロールのページが自動的に表示されます。
『JD Edwards EnterpriseOne Tools Security Administration Guide』の「Setting Up a Role Relationship」を参照してください。
事前確認資料
販売契約管理者ロールを使用する前に、各ページからアクセス可能なコンポーネントおよびアプリケーションについて完全に理解しておく必要があります。追加の重要な情報が『JD Edwards EnterpriseOne Applications契約管理製品ガイド』に記載されています。「JD Edwards EnterpriseOne契約管理の概要」を参照してください。
販売契約管理者UX Oneロールの使用
販売契約管理者ロールを使用して、次のUX Oneページにアクセスします。
販売契約（P38002X|W38002XA）
販売契約コンプライアンス（P38002X|W38002XB）
販売契約分析（P38002X|W38002XC）
UX One: 「販売契約」ページ
「販売契約」ページ（P38002X|W38002XA）では、重要な警告を受け取り、販売契約情報を分析し、関連アプリケーションと追加UX Oneページにアクセスして、表示される情報に基づいて行動できます。
「販売契約」ページを使用して、次のことを実行できます。
期日に達した契約スケジュールをフォローアップすることで、販売効率を改善します。
間もなく期限が着れる契約を素早く特定し、再交渉に取り組みます。
例外と終了契約をフォローアップして、顧客関係を改善します。
UX One「販売契約」ページにアクセスするには、販売契約管理者ロールを使用してEnterpriseOneシステムにログインします。
次の図は、「販売契約」ページを表しています。
ウォッチリスト警告
これらの警告はEnterpriseOneプログラムに基づいています。デフォルトでは、警告は提供されているデモ・データに基づくクエリーを使用するように設定されています。これらのクエリーはそれぞれ特定のプログラム・バージョンに関連付けられています。別のクエリーを使用するか、別のプログラム・バージョンを呼び出すには、これらのクエリーを変更するか、要件に厳密に合致する新規クエリーを作成します。さらに、これらのウォッチリストは特定の警告のしきい値および重要なしきい値の値で設定されています。これらの値は要件に合せて変更できます。
次の表では、「販売契約」ページで使用可能なウォッチリスト警告をリストして説明します。
ウォッチリスト警告 |
説明 |
|---|---|
期限切れが近い販売契約 |
この警告は、ビジネスユニットに対して一定期間に期限が切れる販売契約の数を知らせます。 この警告は、契約詳細照会プログラム（P38030）に基づいています。 警告をクリックすると、「契約詳細照会」フォームが表示されます。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。
次のグリッド・フォーマットが使用可能です。
|
期限切れ販売契約 |
この警告は、ビジネスユニットに対して過去の一定期間に期限が切れた販売契約の数を知らせます。 この警告は、契約詳細照会プログラム（P38030）に基づいています。 警告をクリックすると、「契約詳細照会」フォームが表示されます。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。
次のグリッド・フォーマットが使用可能です。
|
終了販売契約 |
この警告は、ビジネスユニットに対して過去の一定期間に終了した販売契約の数を知らせます。 この警告は、終了契約照会プログラム（P38032）に基づいています。 この警告をクリックすると、「終了契約照会」フォームが表示されます。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。
次のグリッド・フォーマットが使用可能です。
|
期日に達した販売契約スケジュール |
この警告には、予定された期日が近い販売契約の数が表示されます。 この警告は、契約スケジュール照会プログラム（P38031）に基づいています。 この警告をクリックすると、「契約スケジュール照会」フォームが表示されます。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。
次のグリッド・フォーマットが使用可能です。
|
チャート
これらのチャートはEnterpriseOneプログラムに基づいています。デフォルトでは、チャートは提供されているデモ・データに基づくクエリーを使用して表示するように設定されています。これらのクエリーはそれぞれ特定のプログラム・バージョンに関連付けられています。別のクエリーを使用するか、別のプログラム・バージョンを呼び出すには、これらのクエリーを変更するか、要件に厳密に合致する新規クエリーを作成します。
次の表では、「販売契約」ページで使用可能なチャートをリストして説明します。
コンポーネント・タイトル |
説明 |
|---|---|
期限切れが近い契約の数と価値（期間別）（P38010X|W38010XG） |
このチャートを使用して、ビジネスユニットについて一定期間に期限が切れる販売契約の数および価値を確認します。 このチャートは、契約詳細照会プログラム（P38030）に基づいています。 |
予定された期日の近い契約（P38010X|W38010XH） |
このチャートを使用して、予定された期日が近い様々な顧客について販売契約の数を確認します。予定された期日が次のような販売契約の数を確認できます。
このチャートは、契約スケジュール照会プログラム（P38031）に基づいています。 |
契約の予測vs実績コンプライアンス（P38010X|W38010XK） |
このチャートを使用して、様々な顧客について販売契約の予測数量、実績数量および引当数量の比較を確認します。 このチャートは、契約マスター/製品出荷元および出荷先マスター結合ビジネス・ビュー（V38010JB）に基づいています。 |
有効な契約対終了した契約（顧客別）（P38010X|W38010XF） |
このチャートを使用して、様々な顧客について有効な販売契約と終了した販売契約の数の比較を確認します。 このチャートは、契約マスター・プログラム（P38010）に基づいています。 |
これらのチャートに関連付けられたプログラムの詳細は、『JD Edwards EnterpriseOne Applications契約管理製品ガイド』の「契約の作成」を参照してください。
スプリングボード・タスク
タスクを使用して、EnterpriseOneプログラムおよびその他のUX Oneページにアクセスします。これらのタスクは、ページのスプリングボードにあります。
次の表では、「販売契約」ページのタスクをリストして説明します。
タスク |
説明 |
|---|---|
契約マスター |
このタスクを使用して、契約マスター・プログラム（P38010）にアクセスします。 次のフォーム・レイアウトが使用可能です。
|
契約オンライン計算書 |
このタスクを使用して、オンライン計算書プログラム（P38300）にアクセスします。 |
出荷確認 |
このタスクを使用して、出荷確認プログラム（P4205）にアクセスします。 |
契約オーダー明細 |
このタスクを使用して、契約マスター・プログラム（P38010）にアクセスします。 次のフォーム・レイアウトが使用可能です。
次のグリッド・フォーマットが使用可能です。
|
販売契約コンプライアンス |
このタスクを使用して、「販売契約コンプライアンス」ページ（P38002X|W38002XB）にアクセスします。 |
販売契約分析 |
このタスクを使用して、「販売契約分析」ページ（P38002X|W38002XC）にアクセスします。 |
これらのタスクがアクセスするプログラムの詳細は、『JD Edwards EnterpriseOne Applications契約管理製品ガイド』の次のトピックを参照してください:
UX One: 「販売契約コンプライアンス」ページ
「販売契約コンプライアンス」ページ（P38002X|W38002XB）では、次のことを実行できます。
新規契約の機会を識別して、顧客関係を改善します。
契約詳細を使用して作成された受注オーダーと、契約詳細を使用しないで作成された受注オーダーの間で、価格を比較することにより、価格設定戦略を考案します。
交渉された契約価格を使用して作成された受注オーダー、または交渉された契約価格を使用しないで作成された受注オーダーをフォローアップすることにより、契約のコンプライアンスを監視します。
UX One「UX One販売契約コンプライアンス」ページにアクセスするには、販売契約管理者ロールを使用してEnterpriseOneシステムにログインします。このロールを使用してログインすると、「販売契約」ページが自動的に表示されます。スプリングボードの「販売契約コンプライアンス」タスクをクリックし、「販売契約コンプライアンス」ページにアクセスします。
次の図は、「販売契約コンプライアンス」ページを表しています。
ウォッチリスト警告
これらの警告は、EnterpriseOneプログラムおよびビジネス・ビューに基づいています。デフォルトでは、警告は提供されているデモ・データに基づくクエリーを使用するように設定されています。これらのクエリーはそれぞれ特定のプログラム・バージョンに関連付けられています。別のクエリーを使用するか、別のプログラム・バージョンを呼び出すには、これらのクエリーを変更するか、要件に厳密に合致する新規クエリーを作成します。さらに、これらのウォッチリストは特定の警告のしきい値および重要なしきい値の値で設定されています。これらの値は要件に合せて変更できます。
次の表では、「販売契約コンプライアンス」ページで使用可能なウォッチリスト警告をリストして説明します。
ウォッチリスト警告 |
説明 |
|---|---|
期限切れが近い販売契約 |
この警告は、ビジネスユニットに対して一定期間に期限が切れる販売契約の数を知らせます。 この警告は、契約詳細照会プログラム（P38030）に基づいています。 警告をクリックすると、「契約詳細照会」フォームが表示されます。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。
次のグリッド・フォーマットが使用可能です。
|
期限切れ販売契約 |
この警告は、ビジネスユニットに対して過去の一定期間に期限が切れた販売契約の数を知らせます。 この警告は、契約詳細照会プログラム（P38030）に基づいています。 警告をクリックすると、「契約詳細照会」フォームが表示されます。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。
次のグリッド・フォーマットが使用可能です。
|
終了販売契約 |
この警告は、ビジネスユニットに対して過去の一定期間に終了した販売契約の数を知らせます。 この警告は、終了契約照会プログラム（P38032）に基づいています。 この警告をクリックすると、「終了契約照会」フォームが表示されます。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。
次のグリッド・フォーマットが使用可能です。
|
販売契約スケジュール期日 |
この警告には、予定された期日が近い販売契約の数が表示されます。 この警告は、契約スケジュール照会プログラム（P38031）に基づいています。 この警告をクリックすると、「契約スケジュール照会」フォームが表示されます。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。
次のグリッド・フォーマットが使用可能です。
|
チャート
これらのチャートはEnterpriseOneプログラムに基づいています。デフォルトでは、チャートは提供されているデモ・データに基づくクエリーを使用して表示するように設定されています。これらのクエリーはそれぞれ特定のプログラム・バージョンに関連付けられています。別のクエリーを使用するか、別のプログラム・バージョンを呼び出すには、これらのクエリーを変更するか、要件に厳密に合致する新規クエリーを作成します。
次の表では、「販売契約コンプライアンス」ページで使用可能なチャートをリストして説明します。
コンポーネント・タイトル |
説明 |
|---|---|
契約詳細あり/なしの受注オーダー（期間別）（P4210X|W4210XA） |
このチャートを使用して、一定期間に品目に対して作成された受注オーダーの数を確認します。様々な期間について、販売契約詳細のある受注オーダーと販売契約詳細のない受注オーダーの数を確認できます。 このチャートは、受注オーダー入力プログラム（P4210）に基づいています。 |
契約詳細あり/なしの受注オーダーの価格比較（P4210X|W4210XB） |
このチャートを使用して、様々な期間の品目について、販売契約に関連付けられた受注オーダーの価格を、販売契約に関連付けられていない受注オーダーの価格と比較します。 このチャートは、受注オーダー入力プログラム（P4210）に基づいています。 |
契約価格あり/なしの受注オーダー（P421138X|W421138XA） |
このチャートを使用して、協議済の契約価格と同じ価格の受注オーダー行の数を、協議済の契約価格より高い、または低い価格の受注オーダー行の数と比較します。 受注オーダー行は次の条件に基づいて比較できます。
このチャートは、F4211、F42119およびF38011結合ビジネス・ビュー（V38011UA）に基づいています。 |
月当たりの品目用に作成された契約（P38011X|W38011XA） |
このチャートを使用して、指定の期間に品目に対して作成された販売契約の数を月別に確認します。 このチャートは、契約数量ビジネス・ビュー（V38011A）に基づいています。 |
これらのチャートに関連付けられたプログラムの詳細は、次を参照してください。
『JD Edwards EnterpriseOne Applications受注管理製品ガイド』の「受注オーダー見出しおよび明細情報の入力」
『JD Edwards EnterpriseOne Applications契約管理製品ガイド』の「契約の作成」
スプリングボード・タスク
タスクを使用して、EnterpriseOneプログラムおよびその他のUX Oneページにアクセスします。これらのタスクは、ページのスプリングボードにあります。
次の表では、「販売契約コンプライアンス」ページのタスクをリストして説明します。
タスク |
説明 |
|---|---|
契約マスター |
このタスクを使用して、契約マスター・プログラム（P38010）にアクセスします。 |
受注残/完了オーダー照会 |
このタスクを使用して、受注残/完了オーダー照会プログラム（P4210）にアクセスします。 |
契約取引元帳 |
このタスクを使用して、取引元帳プログラム（P38350）にアクセスします。 |
契約オーダー明細 |
このタスクを使用して、契約マスター・プログラム（P38010）にアクセスします。 次のフォーム・レイアウトが使用可能です。
次のグリッド・フォーマットが使用可能です。
|
これらのタスクによってアクセスするプログラムの詳細は、次を参照してください。
『JD Edwards EnterpriseOne Applications契約管理製品ガイド』の「契約の処理」
『JD Edwards EnterpriseOne Applications受注管理製品ガイド』の「受注オーダー見出しおよび明細情報の入力」
UX One: 「販売契約分析」ページ
「販売契約分析」ページ（P38002X|W38002XC）では、次のことを実行できます。
上位の収益を生成する契約と顧客を監視することで、顧客関係を効果的に管理します。
各種パラメータに基づいて契約を分析することで、販売契約を効率的に管理します。
個別顧客の販売契約の傾向を分析します。
UX One「販売契約分析」ページにアクセスするには、販売契約管理者ロールを使用してEnterpriseOneシステムにログインします。このロールを使用してログインすると、「販売契約」ページが自動的に表示されます。スプリングボードの「販売契約分析」タスクをクリックし、「販売契約分析」ページにアクセスします。
次の図は、「販売契約分析」ページを表しています。
ウォッチリスト警告
これらの警告は、EnterpriseOneプログラムおよびビジネス・ビューに基づいています。デフォルトでは、警告は提供されているデモ・データに基づくクエリーを使用するように設定されています。これらのクエリーはそれぞれ特定のプログラム・バージョンに関連付けられています。別のクエリーを使用するか、別のプログラム・バージョンを呼び出すには、これらのクエリーを変更するか、要件に厳密に合致する新規クエリーを作成します。さらに、これらのウォッチリストは特定の警告のしきい値および重要なしきい値の値で設定されています。これらの値は要件に合せて変更できます。
次の表では、「販売契約分析」ページで使用可能なウォッチリスト警告をリストして説明します。
ウォッチリスト警告 |
説明 |
|---|---|
期限切れが近い販売契約 |
この警告は、ビジネスユニットに対して一定期間に期限が切れる販売契約の数を知らせます。 この警告は、契約詳細照会プログラム（P38030）に基づいています。 警告をクリックすると、「契約詳細照会」フォームが表示されます。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。
次のグリッド・フォーマットが使用可能です。
|
期限切れ販売契約 |
この警告は、ビジネスユニットに対して過去の一定期間に期限が切れた販売契約の数を知らせます。 この警告は、契約詳細照会プログラム（P38030）に基づいています。 警告をクリックすると、「契約詳細照会」フォームが表示されます。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。
次のグリッド・フォーマットが使用可能です。
|
終了販売契約 |
この警告は、ビジネスユニットに対して過去の一定期間に終了した販売契約の数を知らせます。 この警告は、終了契約照会プログラム（P38032）に基づいています。 この警告をクリックすると、「終了契約照会」フォームが表示されます。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。
次のグリッド・フォーマットが使用可能です。
|
販売契約スケジュール期日 |
この警告には、予定された期日が近い販売契約の数が表示されます。 この警告は、契約スケジュール照会プログラム（P38031）に基づいています。 この警告をクリックすると、「契約スケジュール照会」フォームが表示されます。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。
次のグリッド・フォーマットが使用可能です。
|
チャート
これらのチャートはEnterpriseOneプログラムに基づいています。デフォルトでは、チャートは提供されているデモ・データに基づくクエリーを使用して表示するように設定されています。これらのクエリーはそれぞれ特定のプログラム・バージョンに関連付けられています。別のクエリーを使用するか、別のプログラム・バージョンを呼び出すには、これらのクエリーを変更するか、要件に厳密に合致する新規クエリーを作成します。
次の表では、「販売契約分析」ページで使用可能なチャートをリストして説明します。
コンポーネント・タイトル |
説明 |
|---|---|
価値に基づく上位10の顧客（P38010X|W38010XN） |
このチャートを使用して、すべての販売契約の合計価値に基づく上位10の顧客を確認します。このチャートには、消費された契約価値と残りの契約価値も表示されます。 このチャートは、F38010、F38011およびF38012結合ビジネス・ビュー（V38010UX）に基づいています。 |
価値に基づく上位10の契約（P38010X|W38010XM） |
このチャートを使用して、契約の合計価値に基づく上位10の販売契約を確認します。このチャートには、消費された契約価値と残りの契約価値が表示されます。 このチャートは、F38010、F38011およびF38012結合ビジネス・ビュー（V38010UX）に基づいています。 |
顧客契約（会計年度別）（P38010X|W38010XE） |
このチャートを使用して、会計年度に基づいた顧客に対する期限切れの販売契約、終了した販売契約および有効な販売契約の数を確認します。 このチャートは、個別選択/契約マスター/製品出荷元/出荷先ビジネス・ビュー（V38010JC）に基づいています。 |
合計契約（品目別）（P38010X|W38010XD） |
このチャートを使用して、様々な品目に対して作成された販売契約の数を確認します。各品目の有効な契約、期限切れの契約および終了した契約の数を確認できます。 このチャートは、契約マスター・プログラム（P38010）に基づいています。 |
これらのチャートに関連付けられたプログラムの詳細は、『JD Edwards EnterpriseOne Applications契約管理製品ガイド』の「契約の処理」を参照してください。
スプリングボード・タスク
タスクを使用して、EnterpriseOneプログラムおよびその他のUX Oneページにアクセスします。これらのタスクは、ページのスプリングボードにあります。
次の表では、「販売契約分析」ページのタスクをリストして説明します。
タスク |
説明 |
|---|---|
契約マスター |
このタスクを使用して、契約マスター・プログラム（P38010）にアクセスします。 |
契約取引元帳 |
このタスクを使用して、取引元帳プログラム（P38350）にアクセスします。 |
契約オーダー明細 |
このタスクを使用して、契約マスター・プログラム（P38010）にアクセスします。 次のフォーム・レイアウトが使用可能です。
次のグリッド・フォーマットが使用可能です。
|
これらのタスクがアクセスするプログラムの詳細は、『JD Edwards EnterpriseOne Applications契約管理製品ガイド』の「契約の処理」を参照してください。