サンドボックスでの統合の確認

これで、Oracle Sales and Serviceビジネス・オブジェクト(この例では商談を使用)を作成することによって、統合が正しく設定されているかどうかを確認できます。商談に「文書」タブがあることを確認し、「文書」タブを選択すると、OCM埋込みUIが適切にロードされ、商談に対して作成された適切なOCMフォルダが表示されます。

Oracle Sales and Serviceアプリケーション内の商談にアクセスするすべてのユーザーもOCM内に存在する必要があることに注意してください。OCMとOracle Sales and ServiceアプリケーションのユーザーIDは同じである必要があります。

新規商談の作成

新しい商談を作成するには:

1. ページの左上隅にあるのすぐ右にあるサイト名をクリックし、「販売」タブを選択します。
2. 「営業」ページで、「商談」アプリケーションを選択します。
3. 「商談」ページで、「商談の作成」をクリックします。
4. 「商談の作成」ページで、次のフィールドに入力します。
   
   
   図createopportunity.pngの説明
   
   
   1. 「名前」フィールドに、商談名(たとえば、Down South Opportunity)を入力します。
   2. 「保存して続行」をクリックします。

ドキュメントの追加

OCM埋込みUIをロードして文書を添付するには:

1. 左側の商談ナビゲーション・メニューから「ドキュメント」をクリックします。

   ノート:

   Oracle Sales and Serviceアプリケーションと同じユーザーとしてサインインします(これらのユーザーはシステム間で一致する必要があります)。まだOCMにログインしていない場合は、ログイン・ウィンドウが表示されるようにポップアップを許可する必要があります。また、ChromeをIncognitoモードで使用している場合は、Cookieも許可する必要があります。
   
   
   
   図editopportunity.pngの説明
   
   
2. ページの右上にある「アップロード」をクリックします。
3. 「ファイルを開く」ダイアログで、商談に添付するドキュメントを選択し、「開く」をクリックします。
4. ダブルクリックして、新しく作成したドキュメントを表示します。