이 자습서에서는 Cloud EPM 비즈니스 프로세스에 대해 소개합니다. Cloud EPM Service 구독에서 계획 비즈니스 프로세스를 생성하는 방법도 배웁니다.
배경
Oracle Cloud EPM은 대다수 조직의 요구사항을 충족하는 엔드투엔드 비즈니스 프로세스(예: Planning)를 제공하며 여러 비즈니스 프로세스에서 연결되어 있는 민첩한 환경을 보장합니다.
필요 조건
Cloud EPM Service 인스턴스를 사용하면 지원되는 비즈니스 프로세스 중 하나를 배포하고 사용할 수 있으며, 다른 비즈니스 프로세스를 배포하려면 다른 Cloud EPM Service 인스턴스를 요청하거나 현재 비즈니스 프로세스를 제거해야 합니다. 배포하는 비즈니스 프로세스는 사용자 관리 및 역할 지정이 용이하도록 동일한 ID 도메인을 공유합니다. 비즈니스 프로세스에 속하는 리소스에 대한 액세스는 비즈니스 프로세스마다 개별적으로 제어됩니다.
Planning은 재무 및 운영 계획 프로세스를 통합하고 예측 정확성을 개선하는 예산 편성 및 예측 솔루션입니다.
Cloud EPM 실습 자습서에서는 Cloud EPM Enterprise Service 인스턴스로 스냅샷을 임포트해야 할 수 있습니다. 자습서 스냅샷을 임포트하려면 먼저 다른 Cloud EPM Enterprise Service 인스턴스를 요청하거나 현재 애플리케이션 및 비즈니스 프로세스를 제거해야 합니다. 자습서 스냅샷은 기존 애플리케이션 또는 비즈니스 프로세스로 가져오지 않으며 현재 작업 중인 애플리케이션 또는 비즈니스 프로세스를 자동으로 바꾸거나 복원하지 않습니다.
이 자습서를 시작하기 전에 다음을 수행해야 합니다.
서비스 관리자에게 자습서의 각 섹션에 대한 Cloud EPM Enterprise Service 인스턴스에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 인스턴스에는 비즈니스 프로세스가 생성되지 않아야 합니다.
다음 파일을 다운로드하여 로컬 폴더에 저장합니다:
Cloud EPM Standard Service 인스턴스에서 마이그레이션할 LCM 스냅샷: ModPlnStd.zip
Oracle Cloud Enterprise Performance Management는 대다수의 조직의 요구사항을 충족하는 엔드 투 엔드 비즈니스 프로세스를 제공하고 여러 비즈니스 프로세스에서 연결되어 있는 민첩한 환경을 제공합니다. 사용할 수 있는 비즈니스 프로세스 및 기능은 구매한 특정 Cloud EPM 구독에 따라 달라집니다.
EPM Standard 구독은 강력하고 구성 가능한 비즈니스 프로세스 제품군입니다. 기본적으로 중소 규모 비즈니스에 맞게 디자인되어 있습니다.
EPM Enterprise 구독은 포괄적인 범위의 활동을 지원하는 Cloud EPM 비즈니스 프로세스의 전체 제품군으로 구성됩니다. 여기에는 EPM Standard 구독의 모든 기능이 포함됩니다.
다음 표에서는 Cloud EPM 구독에서 사용할 수 있는 주요 기능에 대해 간략하게 설명합니다.
주:
AI 및 GenAI 기능은 EPM Enterprise 구독에서만 사용할 수 있습니다.
지능형 성과 관리(IPM) 기능은 EPM Enterprise 구독에서만 사용할 수 있습니다.
예외: AutoPredict는 EPM Standard 구독의 Planning에서도 사용할 수 있습니다.
EPM Standard 및 EPM Enterprise 구독에서 사용할 수 있는 일부 기능은 이 표에 나열되지 않습니다. 각 비즈니스 프로세스와 관련된 기능에 대한 포괄적인 개요는 관리자 설명서를 참조하십시오.
Cloud EPM 구독에서 사용할 수 있는 고급 기능
EPM Standard 구독입니다.
EPM 엔터프라이즈 구독
Planning
Planning 모듈
수도
Financials
프로젝트
인력
Strategic Modeling
하나의 보고(ASO) 큐브와 하나의 입력(BSO) 큐브
Planning
모든 EPM Standard 구독 기능 및 추가 기능:
애플리케이션 유형:
Custom Planning(전략적 모델링 지원)
FreeForm
예측 현금 예측
Sales Planning
Strategic Workforce Planning
다중 보고(ASO) 및 입력(BSO) 큐브
사용자정의 Groovy 스크립팅 지원됩니다.
보고서 내 Cloud EPM System 보고서
Account Reconciliation(조정 준수 포함)
Account Reconciliation
모든 EPM Standard 구독 기능과 트랜잭션 일치 기능
Financial Consolidation and Close
보충 데이터 관리
재무 통합
복잡한 소유권 구조 지원
구성 가능 연결 규칙
지분 매입
사용자정의 구성 가능 계산 및 주문형 규칙
Financial Consolidation and Close
모든 EPM Standard 구독 기능 및 추가 기능:
Enterprise Journals
사용자정의 Groovy 스크립팅 지원됩니다.
보고서 내 Cloud EPM System 보고서
Narrative Reporting
보고서 패키지
Reports
Narrative Reporting
모든 EPM Standard 구독 기능 및 추가 기능:
보고서 메모
보고서 내 Cloud EPM System 보고서
무형식
엔터프라이즈 데이터 관리(호스팅된 직원 및 호스트된 레코드 측정지표에 대한 제한 포함)
Profitability and Cost Management
애플리케이션 유형:
Enterprise Profitability and Cost Management
Profitability and Cost Management
Tax Reporting
세금 규정
Country by Country Reporting(국가별 보고)(CbCR)
필라 2(글로벌 및 로컬 충전 세금)
보충 데이터 관리
Groovy를 포함한 사용자정의 구성 가능 계산 및 주문형 규칙(미리보기)
보고서 내 Cloud EPM System 보고서
Planning 모듈 및 전략적 모델링: Planning은 재무, 인력, 자본, 프로젝트 및 전략적 모델링을 위한 5개의 완벽한 계획 수립 및 예산 편성 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션에는 양식, 계산, 대시보드, 동인 및 KPI(주요 성과 지표)를 비롯한 사전 정의된 기본 제공 모범 사례 콘텐츠가 포함되어 있습니다. 필요한 기능 만 사용으로 설정하여 신속하게 작동 및 실행한 다음 나중에 추가 기능을 사용으로 설정하여 애플리케이션을 향상시킬 수 있습니다. 필요한 세부정보 레벨에서 계획하도록 통합할 수도 있습니다. 구성 가능한 도움말은 양식과 멤버에 대한 기본 설명을 제공하며, 비즈니스 요구에 맞게 사용자정의할 수 있습니다.
재무: 재무 솔루션은 손익계산서, 대차대조표 및 현금 흐름에 대한 통합 동인 기반 계획을 제공합니다. KPI, 드라이버, 계정 등의 기본 사용 툴은 보고서를 더 빨리 준비하는 데 도움이 됩니다. 재무를 사용하여 비용 및 수익 계획을 수행할 수도 있습니다.
인력: 인력 솔루션을 사용하면 인원수 및 보상 계획에서 재무 계획을 인력 계획과 연결할 수 있으며, 향후 인원수와 급여, 혜택, 세금 등의 관련 인력 비용에 대한 예산을 편성할 수 있습니다.
프로젝트: 프로젝트 솔루션은 프로젝트 계획 시스템과 재무 계획 프로세스 간의 차이를 좁힙니다. 조직 프로젝트와 이니셔티브가 전체 리소스에 미치는 영향을 평가하는 데 도움이 되며 단기 및 장기 재무 목표에 맞게 조정하도록 지원합니다.
자본: 자본 솔루션은 자본 자산이 재무 계획에 미치는 장기적인 영향을 계획하여 자본 비용을 관리하고, 우선순위를 지정하고, 자본 비용을 수립하는 데 도움이 됩니다.
전략적 모델링: 전략적 모델링 솔루션은 다양한 재무 예측 및 모델링 기능이 결합되어 있고 장기적 전략적 계획을 수립하는 데 사용되는 즉시 사용 가능한 시나리오 분석 및 모델링 기능을 제공합니다.
Cloud EPM Service 랜딩 페이지
랜딩 페이지는 비즈니스 프로세스를 생성할 수 있으며 시작하는 데 도움이 되는 비디오 둘러보기를 보는 시작점입니다. 랜딩 페이지에는 생성할 수 있는 비즈니스 프로세스가 표시됩니다.
Cloud EPM Standard 서비스 랜딩 페이지
Cloud EPM Enterprise Service 랜딩 페이지
Planning 업무 프로세스 개요
Planning을 사용하여 운영 재무 계획을 개발합니다. 조직의 요구에 적합한 구조를 포함하도록 계획 업무 프로세스를 설정합니다. 각 Planning 비즈니스 프로세스에는 다음 구조의 특정 프레임워크가 있습니다.
응용 프로그램 이름 — 비즈니스 프로세스의 이름을 지정합니다.
달력 구조 — 회계 연도의 첫 달 및 첫 해와 같은 조직의 달력을 지정합니다.
통화 — 여러 통화가 필요한지 확인하고 기본 통화를 정의합니다.
큐브 수 및 이름 - 메타데이터, 양식 및 비즈니스 규칙 조합을 포함할 계획 유형을 선택하고 이름을 지정합니다.
프레임워크가 생성되면 차원 및 멤버(메타데이터)가 추가되고 큐브에 지정됩니다. 사용자와 그룹이 Planning에 액세스할 수 있도록 보안이 지정됩니다. 메타데이터, 양식, 태스크 목록 및 비즈니스 규칙을 보호하기 위해 접근을 추가로 정의할 수 있습니다.
표준 계획 업무 프로세스 생성
계획 비즈니스 프로세스를 생성하기 전에 현재 프로세스를 분석하고 조직의 요구사항을 결정합니다.
이 섹션에서는 Cloud EPM 엔터프라이즈 서비스에서 다음 계획 비즈니스 프로세스를 생성하는 방법에 대해 알아봅니다.
예제 애플리케이션
모듈 기준
사용자정의
FreeForm
마이그레이션된 사용자정의
참고:
비즈니스 프로세스 생성을 시작한 후에는 Cloud EPM Service 랜딩 페이지로 돌아갈 수 없습니다. 랜딩 페이지로 돌아가서 다른 비즈니스 프로세스를 생성하려면 먼저 환경을 원래 상태로 재설정해야 합니다. 이 자습서의 서비스 재생성 섹션을 참조하십시오.
로그온
서비스 관리자가 제공한 계획 URL로 이동합니다.
사용자 이름 및 비밀번호 입력.
실행을 누릅니다.
Cloud EPM Enterprise Service 랜딩 페이지에서 Planning에 대해 선택을 누릅니다.
계획 랜딩 페이지가 표시됩니다.
예제 응용 프로그램
Planning은 아티팩트 및 데이터가 포함된 비즈니스 프로세스를 빠르게 배포할 수 있는 Vision이라는 샘플 비즈니스 프로세스를 제공합니다. 샘플 비즈니스 프로세스는 Planning for Cloud EPM Enterprise Service에서만 사용할 수 있습니다.
비즈니스 프로세스가 생성된 경우 먼저 이 자습서의 애플리케이션 제거 섹션에 있는 단계에 따라 제거합니다.
계획 랜딩 페이지에서 샘플 애플리케이션 생성에 대해 생성을 누릅니다.
응용 프로그램 생성 상태 정보 메시지 상자가 표시됩니다.
애플리케이션을 생성하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 완료되면 응용 프로그램이 성공적으로 생성됨 메시지가 표시됩니다.
확인을 누릅니다.
Planning Home 페이지가 표시됩니다.
주:
홈 페이지는 기본 탐색 플로우용입니다.
새 응용 프로그램: 모듈 기반 응용 프로그램 생성
주:
비즈니스 프로세스가 생성된 경우 먼저 이 자습서의 애플리케이션 제거 섹션에 있는 단계에 따라 제거합니다.
Planning 랜딩 페이지에서 새 애플리케이션 생성에 대해 시작을 누릅니다."
필요한 일반 등록 정보를 완성합니다.
애플리케이션 이름 지정.
설명을 입력합니다.
[애플리케이션 유형] 드롭다운 목록에서 모듈을 선택합니다.
다음을 누릅니다.
세부 정보 페이지가 표시됩니다. 계획 빈도가 월별로 설정됩니다.
기간을 선택합니다.
시작 및 종료 연도를 선택합니다.
회계 연도의 첫 번째 달을 선택합니다.
주별 배포 옵션(균등, 445, 454 또는 544)을 선택합니다.
태스크 플로우 유형의 경우 EPM 태스크 관리자는 새 애플리케이션의 기본 옵션입니다.
태스크 목록은 사용자에게 태스크, 지침, 종료 날짜를 나열하여 계획 프로세스를 진행하도록 안내하는 클래식 기능입니다.
기본 통화를 선택합니다.
다중 통화를 허용할지 여부를 선택합니다.
입력 큐브 및 보고 큐브의 이름을 수락하거나 수정합니다.
샌드박스를 사용으로 설정할지 여부를 선택합니다.
전략적 모델링을 사용으로 설정할지 여부를 선택합니다.
다음을 누릅니다.
선택 사항을 검토합니다. 필요한 경우 이전 페이지로 돌아가서 변경합니다.
계속할 준비가 되면 생성을 누릅니다.
응용 프로그램 생성 상태 정보 메시지 상자가 표시됩니다.
애플리케이션을 생성하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 완료되면 응용 프로그램이 성공적으로 생성됨 메시지가 표시됩니다.
구성을 누르거나 나중에 해당 작업을 완료합니다.
확인을 누르면 계획 홈 페이지가 표시됩니다. 홈 페이지에서 애플리케이션, 구성 순으로 이동하여 [구성] 페이지에 액세스할 수 있습니다.
구성을 누르면 모듈에 대한 [구성] 페이지가 표시됩니다.
주:
비즈니스 요구사항에 맞는 각 계획 모듈의 구성 세부정보는 계획 모듈 관리 설명서를 참조하십시오.
새 애플리케이션: 사용자 지정 애플리케이션 만들기
사용자 정의 애플리케이션은 비즈니스 규칙 및 할당과 같은 복잡한 비즈니스 논리를 통해 대부분의 계획 및 예산 편성 요구사항을 지원합니다. 요구사항이 높은 수준의 애플리케이션 사용자정의를 필요로 하는 경우 비즈니스 프로세스를 생성하려면 이 옵션을 선택하십시오.
주:
비즈니스 프로세스가 생성된 경우 먼저 이 자습서의 애플리케이션 제거 섹션에 있는 단계에 따라 제거합니다.
계획 랜딩 페이지에서 새 애플리케이션 생성에 대해 시작을 누릅니다."
필요한 일반 등록 정보를 완성합니다.
애플리케이션 이름 지정.
설명을 입력합니다.
[애플리케이션 유형] 드롭다운 목록에서 사용자정의를 선택합니다.
다음을 누릅니다.
세부 정보 페이지가 표시됩니다.
기간 빈도를 월별, 주별, 분기별 또는 사용자정의 중에서 선택합니다.
월별을 선택한 경우:
회계 연도의 첫 번째 달을 선택합니다.
주별 배포 옵션(짝수, 445, 454 또는 544)을 선택합니다.
시작 및 종료 연도를 선택합니다.
주별 또는 분기별을 선택한 경우 첫 번째 회계 기간 시작 일자를 선택합니다.
[사용자정의]를 선택한 경우:
연간 기간을 입력합니다.
선택 사항: 접두어를 지정합니다.
연속 예측을 사용으로 설정할지 여부를 선택하고 기간 기간을 지정합니다.
태스크 플로우 유형의 경우 EPM 태스크 관리자는 새 애플리케이션의 기본 옵션입니다.
기본 통화를 선택합니다.
다중 통화를 허용할지 여부를 선택합니다.
입력 큐브 및 보고 큐브의 이름을 수락하거나 수정합니다.
샌드박스를 사용으로 설정할지 여부를 선택합니다.
전략적 모델링을 사용으로 설정할지 여부를 선택합니다.
다음을 누릅니다.
필요한 경우 필요한 Planning 차원을 사용자정의합니다.
각 이름을 쉼표로 구분하여 멤버 이름 열에 멤버를 추가합니다.
계정, 시나리오, 버전, 엔티티 및 사용자정의 차원에 대해 선택사항: 파일을 사용하여 메타데이터를 임포트합니다.
사용자정의 차원을 추가하려면 사용자정의로 나열된 차원 유형에 대해 차원 이름을 입력합니다.
차원을 더 추가해야 하는 경우 사용자정의 차원 추가를 눌러 다른 행을 추가합니다.
다음을 누릅니다.
선택 사항을 검토합니다. 필요한 경우 이전 페이지로 돌아가서 변경합니다.
Create를 누릅니다.
애플리케이션이 완료되면 애플리케이션이 성공적으로 생성됨 메시지가 표시됩니다.
확인을 누릅니다.
Planning Home 페이지가 표시됩니다.
새 애플리케이션: Essbase 아웃라인 파일에서 FreeForm 애플리케이션 생성
FreeForm 비즈니스 프로세스는 온-프레미스 배포의 Essbase OTL(아웃라인 파일)로 차원 및 멤버를 임포트하여 생성할 수 있습니다. 아웃라인 파일 이름은 FreeForm 비즈니스 프로세스의 큐브 이름을 설정하는 데 사용되므로 아웃바운드 파일 이름에도 최대 8자를할 수 있습니다.