Cloud EPM 보고

소개

이 사용지침서에서는 Cloud EPM 보고서 솔루션으로 이동하고, Financial Reporting에서 보고서를 마이그레이션하고, 보고서 설계에 대해 알아보고, 보고서를 실행하는 방법을 보여줍니다. 섹션은 상호 연결되어 구축되었으며 순차적으로 완료해야 합니다.

배경

Cloud EPM Platform Reporting 솔루션을 사용하면 이미지, 텍스트 상자, 차트 및 그리드로 보고서를 설계할 수 있습니다. 그리드 값 및 텍스트 함수를 계산하는 공식을 삽입하여 보고서 및 그리드 메타데이터를 동적으로 검색합니다. 레벨 확대, 조건부 형식 지정 등과 같은 강력한 보고 기능을 적용합니다.

보고서는 동적이거나, 멤버를 선택할 수 있거나, 멤버가 이미 선택된 스냅샷일 수 있습니다. 임시 그리드를 나중에 실행할 수 있도록 보고서로 저장할 수 있습니다. 조직의 주요 데이터 요약을 봅니다. 보고서 디자이너가 공유한 보고서를 보고 상호 작용할 수 있습니다.

사용자 인터페이스는 비즈니스 프로세스 간에 유사합니다. Reports는 단일 인스턴스 보고와 함께 각 비즈니스 프로세스에 포함됩니다. 다른 EPM Cloud 인스턴스를 가리킬 수 없습니다. 데이터 소스는 인스턴스에 있는 EPM Cloud 애플리케이션 큐브를 기준으로 자동으로 생성됩니다.

보고서, 보안 및 POV 선택은 EPM Cloud 플랫폼을 통해 관리됩니다. 보고서는 EPM Cloud 저장소에 저장됩니다.

보고서, 장부 및 버스팅 정의는 EPM Cloud Lifecycle Management를 사용하여 환경 사이에 이동할 수 있습니다.

버스팅 정의에 대한 스케줄링은 EPM Cloud 플랫폼 작업 스케줄러를 통해 수행됩니다.

이 사용지침서에서는 Cloud EPM 보고서 솔루션으로 이동하고, Financial Reporting에서 보고서를 마이그레이션하고, 보고서 디자인에 대해 배우고, 보고서를 실행합니다.

필요 조건

Cloud EPM 실습 자습서에서는 Cloud EPM Enterprise Service 인스턴스로 스냅샷을 임포트해야 할 수 있습니다. 자습서 스냅샷을 임포트하려면 먼저 다른 Cloud EPM Enterprise Service 인스턴스를 요청하거나 현재 애플리케이션 및 비즈니스 프로세스를 제거해야 합니다. 자습서 스냅샷은 기존 애플리케이션 또는 비즈니스 프로세스로 가져오지 않으며 현재 작업 중인 애플리케이션 또는 비즈니스 프로세스를 자동으로 바꾸거나 복원하지 않습니다.

이 자습서를 시작하기 전에 다음을 수행해야 합니다.

Cloud EPM Enterprise Service 인스턴스에 대한 서비스 관리자에게 접근 권한을 부여합니다.
인스턴스에 Planning 샘플 애플리케이션(Vision)이 생성되도록 합니다.

보고서로 이동

Planning에서는 보고서 카드의 첫 번째 탭에서 보고서를 관리합니다.

홈 페이지에서 보고서,
를 누릅니다.

보고서가 열리고 첫 번째 세로 탭에 표시됩니다.
Reports 탭의 내용을 검토합니다.
보고서는 폴더로 구성되어 있습니다. Financial Reporting에서 보고서를 임포트하고, 페이지 콘텐츠를 새로 고치고, 보고서 디자이너, 장부 및 버스팅 정의를 사용하여 보고서를 생성할 수 있습니다.

Financial Reporting에서 보고서 마이그레이션

Financial Reporting에서 생성된 보고서를 Reports로 마이그레이션할 수 있습니다.

마이그레이션할 때 시스템은 가능한 많은 원래 보고서 요소를 상응하는 Reports로 변환합니다. 그러나 두 솔루션 간에는 차이가 있으며, 두 솔루션에 모든 요소가 있는 것은 아닙니다. 원래 보고서에 상응하는 보고서를 작성하려면 보고서를 마이그레이션한 후 특정 요소를 수정해야 할 수도 있습니다.

주:

Cloud EPM에서 Financial Reporting 제거와 관련된 공고에 대한 업데이트가 있습니다. Cloud EPM Reports는 Financial Reporting을 대체합니다. 자세한 내용은 고객 연결에 대한 EPM 리소스 센터의 발표를 참조하거나 Oracle Financial Reporting에 대한 지침서를 참조하십시오. 이 링크를 참조할 수도 있습니다.

Designing with Reports for Oracle Enterprise Performance Management Cloud 설명서에서 Financial Reporting과 Reports 간의 차이점을 검토합니다.

(네비게이터) 및 재무 보고서를 차례로 누릅니다.
재무 보고서의 홈에서 비전, 예측 보고서 순으로 확장합니다.

개별 보고서를 마이그레이션하거나 모든 보고서를 마이그레이션할 수 있습니다.
오른쪽 상단에서 모두 마이그레이션을 누릅니다.
모두 마이그레이션에서 라이브러리를 누릅니다.
정보 메시지에서 확인을 누릅니다.
작업에서 마이그레이션 프로세스를 추적할 수 있습니다.
(네비게이터)을 누르고 [애플리케이션]에서 작업을 누릅니다.
작업에서 보고서 마이그레이션 작업을 찾아 완료되었는지 확인합니다.
(네비게이터) 및 보고서를 차례로 누릅니다.
Reports에서 임포트된 보고서를 검토합니다.
오른쪽 상단에서 (트리 뷰)을 누릅니다.
아래로 스크롤한 다음 Vision을 찾아 확장합니다.
임포트된 보고서는 Vision 아래에 있습니다.

보고서 설계 개요

보고서를 디자인하기 전에 다음과 같은 사항을 고려하십시오.

보고서의 목표는 무엇입니까?
보고서의 일반 사용자는 누구입니까?
얼마나 많은 사용자가 보고서를 생성하며 얼마나 많은 사용자에 의해 생성됩니까?
보고서 패키지에 보고서를 삽입하려는 경우 해당 보고서 패키지에 어떠한 그리드 및 차트가 필요합니까?
어떠한 데이터 소스에 연결해야 합니까?

보고서 구성요소, 보고서 객체, 그리드 구성요소를 사용하여 보고서를 설계합니다.

보고서 구성요소

머리글 - 보고서 각 페이지의 상단에 텍스트를 표시할 수 있는 영역입니다. 머리글에 이미지를 추가할 수도 있습니다.
보고서 본문 - 그리드, 차트, 이미지 및 텍스트 상자를 삽입 및 표시할 수 있는 보고서의 기본 영역입니다.
바닥글 - 보고서의 인쇄된 각 페이지 하단에 텍스트를 표시할 수 있는 영역입니다. 이미지를 바닥글에 추가할 수도 있습니다.

보고서 오브젝트

그리드 - Cloud EPM 비즈니스 프로세스, Essbase 또는 Fusion ERP의 큐브와 같이 다차원 데이터 소스에서 행 및 열의 데이터를 검색하는 보고서 객체입니다.
표 - Cloud EPM 관계형 스키마에서 데이터를 검색하는 보고서 객체입니다(엔터프라이즈 라이센스만 해당).
차트 - 그리드의 데이터를 표시하는 보고서 객체입니다. 차트는 그리드의 데이터를 그래픽으로 표현한 것입니다.
텍스트 상자 - 텍스트나 보고서 설정, 데이터값, POV(Point of View) 값, 차원 멤버와 같은 데이터를 검색하는 함수 또는 텍스트를 포함할 수 있는 보고 객체입니다.
이미지 - 그래픽 또는 이미지 파일을 포함하는 보고서 객체입니다. 이미지는 보고서 본문과 머리글 또는 바닥글에 추가할 수 있습니다.
노트 - Narrative Reporting 배포의 경우에는 구조화된 POV 기반 의견 입력을 위해 노트 템플리트를 보고서에 삽입할 수 있습니다.
공유 - Narrative Reporting 배포의 경우에는 공유 객체에 상주하는 공유 객체(그리드, 차트, 텍스트 상자, 이미지 객체)를 여러 보고서에 삽입하여 공유 보고서의 단일 유지관리 지점을 제공할 수 있습니다.

그리드 구성 요소

행 - 그리드에 정보를 가로로 표시한 것입니다. 행에는 텍스트, 데이터 또는 계산에서 파생된 데이터가 포함될 수 있습니다. 그리드에 있는 각 행의 형식을 지정할 수 있습니다.
열 - 그리드에 정보를 세로로 표시한 것입니다. 열에는 텍스트, 데이터 또는 계산에서 파생된 데이터가 포함될 수 있습니다. 그리드에 있는 각 열의 형식을 지정할 수 있습니다.
셀 - 그리드에 대해 행, 열, 페이지 및 POV(Point of View)가 교차하는 것입니다. 그리드에 포함된 개별 셀의 형식을 지정할 수 있습니다.

비디오 자습서 보기를 통해 보고서 디자인에 대해 자세히 알아보십시오.

보고서 실행

보고서를 실행할 때 HTML, PDF 또는 XLS 중 하나를 선택할 수 있습니다. 데이터에 대한 참조 프레임을 제공할 POV를 선택하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 보고서를 Excel로 익스포트할 수도 있습니다.

보고서의 Vision에서 계획 보고서를 확장합니다.
계정 요약 보고서를 찾습니다.
계정 요약 보고서의 보고서 형식 열에서 (HTML)을 누릅니다.
보고서가 런타임에 표시되면 (보고서 작업)을 누르고 HTML이 선택되었는지 확인합니다.
보고서 내용을 보려면 스크롤 막대를 사용합니다.
(보고서 작업)을 누르고 PDF를 선택합니다.

보고서가 PDF 보기로 열립니다.
(보고서 작업)을 누르고 Excel을 선택합니다.

보고서를 Excel 형식으로 익스포트하는 데 시간이 걸립니다.
브라우저에 따라 파일을 저장하라는 메시지가 표시되거나 파일이 기본 다운로드 폴더에 저장될 수 있습니다.
다운로드 폴더로 이동하여 Excel에서 보고서를 여십시오.
Excel에서 파일을 연 경우 Planning의 계정 요약 보고서로 돌아가서 닫기를 누릅니다.