Document Collaboration을 사용하여 Oracle Sales 및 Service 업무 객체를 확장하는 방법 학습

Oracle Sales 및 Service 비즈니스 객체에 대해 작업할 때 협업이 필요한 비즈니스 객체와 관련된 자료가 있는 경우가 많습니다. 예를 들어 기회가 있으면 RFP를 작성하거나 고객 브리핑 프레젠테이션을 작성하기 위해 팀과 함께 작업해야 할 수 있습니다. Oracle Content Management 협업 폴더로 Oracle Sales 및 Service 비즈니스 객체를 쉽게 확장하여 컨텍스트 내 문서 협업 기능을 사용할 수 있습니다.

이 통합을 통해 조직은 OCM(Oracle Content Management) 협업 폴더에 저장된 모든 자재를 사용하여 Oracle Sales 및 Service 환경 내부 또는 외부에서 직접 비즈니스 객체와 연계된 문서에 손쉽게 접근하고 보고 업로드할 수 있습니다. OCM 폴더에 Oracle Sales 및 Service 비즈니스 객체 관련 문서를 저장하면 콘텐츠를 기고하고 저장할 수 있는 쉽고 현대적인 끌어 놓기 인터페이스가 제공됩니다. 또한 이러한 문서를 OCM에 저장하면 Oracle Sales and Service 애플리케이션에 액세스할 수 없는 조직 외부의 다른 사람들과 해당 콘텐츠에서 쉽게 협업할 수 있습니다. 이 모든 것이 간단한 협업과 향상된 생산성을 가능하게 합니다.

시작하기 전에

이 통합을 설정하려면 먼저 활성 Oracle Sales and Service 및 Oracle Content Management 인스턴스가 있어야 합니다.

이 솔루션을 거치는 유저는 다음에 대한 몇 가지 기본적인 지식을 가지고 있어야 합니다.

• Oracle Sales 및 Service 비즈니스 객체

• OCM(Oracle Content Management)

• IDCS(Oracle Identity Cloud 보안)

• Groovy 스크립트

• HTML

• 웹 서비스 및 REST API

구조

이 솔루션을 사용하면 Oracle Sales 및 Service 비즈니스 객체 내에서 직접 OCM(Oracle Content Management) 협업 폴더를 사용할 수 있습니다. 이 통합은 OCM의 내장 UI 기능을 사용하여 OCM 문서 관리 기능을 Oracle Sales 및 Service 비즈니스 객체에 추가합니다. 이 통합이 구현되면 이미지, 비디오, 사무실 문서와 같은 여러 유형의 문서를 Oracle Sales 및 Service 비즈니스 객체에서 쉽게 업로드하고 접근할 수 있습니다.

이 통합을 사용하면 지정된 OCM 기본 상위 폴더를 기반으로 새 비즈니스 객체마다 새 OCM 폴더가 생성됩니다.

아래 이미지는 사용자가 Oracle Sales and Service 애플리케이션에서 객체를 생성, 조회 및 삭제할 때 발생하는 상황을 보여 줍니다.

사용자가 Oracle Sales 및 Service 애플리케이션에서 객체를 생성하면 Oracle Content Management 내의 새 하위 폴더가 생성됩니다. 새로 생성된 OCM 폴더 GUID에 대한 객체는 Oracle Sales 및 Service 비즈니스 객체 내의 사용자정의 필드에 저장됩니다.

그림 create-object.png에 대한 설명

사용자가 Oracle Sales 및 Service 애플리케이션에서 비즈니스 객체를 보고 문서 탭으로 이동하면 생성된 OCM 폴더가 검색됩니다. 그런 다음 이 GUID를 사용하여 현재 사용자에게 OCM 폴더에 대한 액세스 권한이 있는지 여부를 확인하고, 그렇지 않은 경우 이 사용자가 폴더의 멤버로 자동으로 추가됩니다. 그런 다음 Oracle Content Management 내장 폴더 UI가 Oracle Sales 및 Service 비즈니스 객체의 문서 탭에 로드되므로 사용자가 직접 상호 작용할 수 있습니다.

그림 뷰 설명-object.png

마지막으로 사용자가 Oracle Sales 및 Service 비즈니스 객체를 삭제하면 통합에서 OCM 폴더 GUID를 검색하고 이를 사용하여 폴더를 정리 및 삭제합니다. 이 예에서 OCM 폴더는 필요한 경우 복구할 수 있는 휴지통으로 이동됩니다.

그림 delete-object.png에 대한 설명

필수 서비스 및 역할 정보

Oracle Sales and Service 비즈니스 객체 통합을 생성하려면 다음 시스템 및 역할이 필요합니다.

시스템	역할
Oracle Sales 및 Service 인스턴스	영업 관리자, 영업 관리자 및/또는 영업 담당자
IDCS(Identity Cloud Services) 인스턴스	IDCS 관리자
Oracle Content Management(OCM) 인스턴스	관리자 및 엔터프라이즈 사용자

필요한 클라우드 서비스를 얻으려면 Oracle Solutions용 Oracle Cloud 서비스를 얻는 방법 알아보기를 참조하십시오.