문서 승인 프로세스 설계 고려 사항

통합을 설계하기 위한 첫 번째 단계에서는 문서 승인 프로세스의 세부 정보를 고려해야 합니다. 다음은 세부 사항과 비즈니스 요구 사항이 솔루션의 설계 선택에 미치는 영향을 보여주는 일반적인 대출 승인 프로세스에 대한 몇 가지 제안 사항입니다.

통합을 설계할 때 Oracle Content Management에서 사용할 필수 문서 폴더 목록이 필요합니다.

예를 들어, 대출 승인 프로세스에 필요한 폴더 및 각 폴더의 문서 유형을 나열하는 다음과 유사한 테이블을 만들 수 있습니다.

문서와 폴더를 식별하면 다음 단계는 사용자가 문서 승인 프로세스의 일부로 수행할 작업을 식별하는 것입니다.

예를 들어, 다음 표에서는 프로세스의 작업 순서를 보여주고, 작업을 수행하는 사용자를 나열하고, 폴더에서 수행되는 작업을 설명합니다.

시퀀스	역할	태스크	액세스된 폴더
1	대출 신청자	정부 양식 및 은행 거래 명세서를 업로드합니다.	신청자 문서
2	자산 평가자	평가 관련 문서를 업로드합니다.	평가 문서
3	대출 에이전트	지원자 문서와 평가 문서를 모두 검토하여 완전성을 보장합니다. 추가 문서가 필요한 경우 지원자 또는 평가자에게 문서를 업로드하도록 요청합니다.	신청자 문서 및 평가 문서
4	대출 책임자	신청자 문서와 평가 문서를 모두 검토하고, 대출을 승인하고, 계약 문서 폴더에 대출 문서를 생성합니다. 지원자 문서, 평가 문서 및 승인 근거 문서는 승인 문서 폴더에 저장됩니다.	신청자 문서, 평가 문서, 계약 문서 및 승인 문서
5	대출 신청자	계약 문서를 서명하고 업로드합니다.	계약 문서
6	직책 회사	속성과 관련된 모든 문서를 업로드합니다.	자산 문서
7	재무 책임자	각 폴더에서 승인 문서, 계약 문서 및 자산 문서를 검토하고 대출에 자금을 기입합니다. 또한 관련 문서를 자금조달 문서 폴더로 업로드합니다.	승인 문서, 계약 문서, 자산 문서 및 자금 조달 문서

폴더 및 작업이 정의된 상태에서 각 폴더에 필요한 폴더 액세스 권한을 결정할 수 있습니다.

예를 들어, 다음 테이블에는 사용자 역할 및 각 사용자가 수행할 작업에 따라 각 폴더에 필요한 액세스 권한이 나열됩니다.

역할	작업	폴더 및 액세스 권한
대출 신청자	신청자 문서를 제출하고, 승인된 경우 계약 문서를 제출합니다.	신청자 문서 및 계약 문서 폴더: 제공자 액세스
자산 평가자	평가 문서 제출	평가 문서 폴더: 기여자 액세스
대출 에이전트	지원자 문서 검토	신청자 문서 및 평가 문서 폴더: 뷰어 액세스
대출 책임자	대출 승인	신청자 문서 및 평가 문서 폴더: 다운로더 액세스 계약 문서 및 승인 문서 폴더: 제공자 액세스
직책 회사	속성 문서 제출	속성 문서 폴더: 제공자 액세스
재무 책임자	대출 자금 조달	승인 문서 폴더: 뷰어 액세스 계약 문서 및 속성 문서 폴더: 다운로더 액세스 자금조달 문서 폴더: 기여자 액세스

역할, 폴더, 작업 및 권한이 정의된 경우 Oracle Content Management에서 폴더를 생성하고, Oracle CX Sales에서 역할을 정의 및 구성하고, Oracle Integration에서 비즈니스 프로세스를 설계하는 데 필요한 정보가 제공됩니다.