문서 승인 프로세스 생성에 대해 알아보기

Oracle Sales는 다양한 영업 프로세스에 대한 탁월한 지원 기능을 제공합니다. 그러나 대출 처리 및 승인과 관련된 문서와 같이 영업 프로세스와 관련된 문서를 검토하고 승인하기 위해 다양한 역할을 가진 여러 사용자가 필요할 수 있습니다.

문서 승인을 자동화하는 프로세스로 Oracle Sales를 확장하려면 Oracle Integration 및 Oracle Content Management를 사용하여 통합을 생성할 수 있습니다.

Oracle Integration은 Oracle Content Management에서 보안 폴더 내의 문서 업로드 및 전송을 트리거할 수 있는 자동화된 웹 기반 프로세스 플로우를 제공합니다.

Oracle Sales에는 확장 생성을 위한 Application Composer와 같은 사용자 정의 사용자 인터페이스와 유용한 도구가 포함되어 있습니다. Application Composer를 사용하여 Oracle Integration과 같은 외부 웹 애플리케이션에 대한 링크를 포함하거나 Oracle Content Management UI를 포함하는 하위 탭을 Oracle Sales의 iFrame에 추가할 수 있습니다.

구조

이 아키텍처는 Oracle Integration 프로세스 양식을 Oracle Sales에 포함하는 방법을 보여줍니다.

프로세스 승인 플로우를 개발하는 경우 Oracle Integration 프로세스 자동화 기능의 핵심 부분으로 문서 처리를 포함할 수 있습니다. 예를 들어, 주택 대출 승인 프로세스를 개발한 경우 다음과 같이 검토 및 승인해야 하는 고객의 다양한 문서 유형을 가질 수 있습니다.

• 은행 거래 명세서, 지급 스텁, 정부 양식, 신용 보고서 등의 지원자 관련 문서
• 제목 및 평가와 같은 속성 관련 문서

이 문서 승인 프로세스 예에서는 다양한 Oracle Sales 사용자가 대출 담당자, 대출 프로세서, 대출 인수자 등의 다양한 역할을 수행합니다. 프로세스 흐름 중에 모든 문서가 검토되고 대출이 승인됩니다. 승인이 완료되면 생성, 서명 및 승인되어야 하는 대출 계약 문서와 같은 추가 문서가 요청될 수 있습니다. 이러한 반복 프로세스를 수행하려면 문서를 다른 폴더로 분리하고 나중에 승인된 폴더로 이동하는 등의 문서 관리가 필요합니다.

Oracle Content Management를 Oracle Integration 프로세스 자동화 기능과 통합하여 이러한 종류의 플로우에 대한 문서 승인 프로세스 및 문서 관리를 처리할 수 있습니다. 사용자가 확장 기능을 활용하여 Oracle Sales 사용자 인터페이스에서 모든 항목을 관리할 수 있습니다. 다음 다이어그램은 세 가지 Oracle Cloud 서비스가 함께 상호 작용하는 방식을 보여줍니다.

그림 approval-process-architecture.png에 대한 설명

approval-process-architecture.zip

1. Oracle Integration 프로세스 웹 양식의 URL은 Oracle Sales에 포함됩니다. Application Composer는 사용자가 Oracle Integration에서 프로세스 인터페이스로 이동하기 위해 누르는 URL을 포함하는 기능을 제공합니다.
2. 프로세스의 단계로 승인된 문서는 Oracle Content Management 폴더에 업로드됩니다. 폴더는 사용자에 대해 고유하거나 특정 문서 유형 또는 특정 고객에 대한 특정 공유 폴더일 수 있으며 여러 사용자가 액세스할 수 있습니다.
3. Oracle Content Management의 문서 폴더도 Oracle Sales 사용자 인터페이스에 하위 탭으로 포함됩니다. Oracle Content Management 사용자 인터페이스는 하위 탭의 iFrame에 나타납니다. 승인된 Oracle Sales 사용자는 역할 지정에 허용된 폴더에 액세스할 수 있습니다.

다음은 Oracle Sales를 사용자 정의하는 하나의 예입니다. 사용자 고유 구현의 경우 링크만 사용하거나 하위 탭만 사용하거나 요구사항에 가장 적합한 다른 사용자 정의 옵션을 사용할 수 있습니다.

필수 서비스 및 역할 정보

이 솔루션에 필요한 서비스 및 역할은 다음과 같습니다.

• Oracle Sales
• 프로세스 빌더를 포함하거나 Oracle Integration 및 Oracle Process Cloud Service를 모두 포함하는 Oracle Integration 버전입니다.
• Oracle Content Management

각 서비스에 필요한 롤입니다.

서비스 이름: 롤	필요한 작업...
Oracle Sales: 애플리케이션 구현 컨설턴트	샌드박스를 생성하고 Oracle Sales 사용자 인터페이스 구성요소의 가시성을 사용자정의합니다.
Oracle Content Management: 서비스 인스턴스 관리자	Oracle Integration과 Oracle Content Management 간의 접속을 구성합니다.
Oracle Integration: 관리자(런타임)	Oracle Content Management에 대한 접속을 구성합니다.

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