Benutzerdefinierte Ansichten erstellen

Scorecards können benutzerdefinierte Ansichten enthalten, um die Präsentation von Datenanalysen zu ändern.

So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht:

  1. Bearbeiten Sie die Scorecard, in der Sie die benutzerdefinierte Ansicht erstellen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Scorecards öffnen oder bearbeiten.
  2. Klicken Sie im Bereich "Scorecard-Dokumente" auf die Symbolleistenschaltfläche Neues Objekt, und wählen Sie Benutzerdefinierte Ansicht erstellen.

    Die Registerkarte "Benutzerdefinierte Ansicht": Registerkarte "Diagramm" wird angezeigt.

  3. Verschieben Sie Ziele und KPIs per Drag-and-Drop vom Strategiebereich in das Diagramm.
  4. Geben Sie an, wie die einzelnen Ziele oder KPIs im Diagramm angezeigt werden sollen. Wählen Sie die einzelnen Ziele oder KPIs im Diagramm, und geben Sie an, wie das Element angezeigt werden soll:

    • Als Vollversion. Klicken Sie dazu auf die Symbolleisten-Schaltfläche Voll.

    • Als einfache Version. Klicken Sie dazu auf die Symbolleisten-Schaltfläche Einfach.

    • Als eine der Eigenschaften. Klicken Sie dazu auf die Symbolleistenschaltfläche Eigenschaft, und wählen Sie die Eigenschaft.

  5. (Optional) Geben Sie ein Hintergrundbild, eine Hintergrundfarbe oder beides an, indem Sie auf die Symbolleistenschaltfläche Eigenschaften klicken, um das Dialogfeld "Benutzerdefinierte Ansicht – Eigenschaften" anzuzeigen.
  6. Zweck:

    • Um Optionen anzuzeigen, die die Arbeit mit einem Knoten ermöglichen: Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen (rechts neben dem Knoten), um das Menü "Knotenoptionen" anzuzeigen.

    • Um zusätzliche Performance-Daten für den KPI wie Zielwerte oder Varianzen anzuzeigen, klicken Sie auf den Nach-unten-Pfeil in der unteren Mitte des Knotens. Um die Daten auszublenden, klicken Sie auf den Nach-oben-Pfeil.

    • das Diagramm zu verkleinern oder zu vergrößern, verwenden Sie die Symbolleistenschaltflächen im Scorecard-Editor: Registerkarte "Benutzerdefinierte Ansicht".

    • Mit Kommentaren arbeiten:

      • Verschieben Sie den Mauszeiger auf die Schaltfläche Kommentar in der oberen rechten eines Knotens, um das Statusfenster anzuzeigen, in dem Sie die zuvor hinzugefügten Kommentare lesen, einen weiteren Kommentar hinzufügen oder auf einen Kommentar antworten können.

      • Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen rechts neben dem Knoten, zu dem Sie einen Kommentar hinzufügen möchten, und wählen Sie die Option Kommentar hinzufügen aus dem Menü "Knotenoptionen" aus. Das Dialogfeld "Neuer Kommentar" wird anzeigt, in dem Sie einen Kommentar hinzufügen oder zuvor hinzugefügte Kommentare lesen können.

      Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Kommentaren und Mit Kommentaren arbeiten.

    • Arbeiten mit Funktionen zum Außerkraftsetzen des Status für Knoten, für die Sie der Geschäftseigentümer sind:

      • Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf den roten Stern (falls vorhanden) in einem Knoten, um das Statusfenster anzuzeigen, in dem Sie die zuvor angewandten Außerkraftsetzungen anzeigen oder einen weiteren Status außer Kraft setzen können.

      • Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen rechts neben dem Knoten, dessen Status Sie außer Kraft setzen möchten, und wählen Sie Status außer Kraft setzen aus dem Menü "Knotenoptionen" aus. Das Dialogfeld "Status außer Kraft setzen" wird angezeigt, in dem Sie einen weiteren Status außer Kraft setzen oder die zuvor angewandten Außerkraftsetzungen anzeigen können.

      Weitere Informationen finden Sie unter Statusüberschreibungen und Mit Statusüberschreibungen arbeiten.

    • Um ein KPI-Beitragsraddiagramm anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den KPI, und wählen Sie im Kontextmenü KPI-Beitragsrad anzeigen (weitere Informationen finden Sie unter Info zu KPI-Beitragsraddiagrammen). Sie können auch rechts neben dem Knoten auf die Schaltfläche Optionen klicken und im Menü "Knotenoptionen" die Option KPI-Beitragsrad anzeigen auswählen.

  7. Klicken Sie auf die Registerkarte "Benutzerdefinierte Ansicht": Registerkarte "Details".
  8. Geben Sie eine Beschreibung an, weisen Sie einen Geschäftseigentümer zu, und geben Sie ggf. zugehörige Dokumente an. (Standardmäßig ist der Geschäftseigentümer der Ersteller der Scorecard.)
  9. Klicken Sie auf Speichern, um das Dialogfeld "Speichern unter" anzuzeigen. Im Dialogfeld Speichern unter können Sie die Ursachen-/Wirkungszuordnung umbenennen, anstatt den Standardnamen zu verwenden.